今日A股早盘小幅高开，随后稳步走强，科技板块表现活跃，午后维持高位震荡；芯片、半导体板块低位反弹涨幅居前。光刻胶板块延续强势表现，多股涨停。语音技术、无线耳机全体维持涨幅；两市涨停近100家，市场整体表现强势，赚钱效应较好。

　　盘面上看，芯片、半导体板块底部反弹，科创板聚辰股份、沪硅产业涨停，另有长电科技（600584）、兆易创新（603986）、世运电路（603920）、通富微电（002156）、斯达半导（603290）等多股涨停，板块内涨幅超5%个股达60余家；语音技术板块高开高走，精伦电子（600355）涨停，共达电声（002655）、歌尔股份（002241）、科大讯飞（002230）、汉威科技（300007）跟涨；光刻胶延续强势表现，晶瑞股份（300655）、荣大感光涨停，科创板华特气体涨超15%，芯源微、南大光电（300346）、永太科技（002326）、安集科技、捷捷微电（300623）涨超7%。

　　总的来说，当前市场环境还是保持相对较好的一个状态，外围市场企稳走强也为内部市场提供一些做多的动力，当然，大盘借力上冲突破了前期2850的整理平台还是有表现出了市场做多的愿意开始回归，目前大盘也是放量上涨的一个状态，量价配合良好，而从大盘通道线上来看，目前指数重心处在逐步向上抬高的过程中，因此还是可以乐观一些的。

　　最近科技大牛中的绩优股真不少，不仅业绩高速成长，这一波调整过后也率先反弹。不过我们此阶段配合一季报业绩和相对估值的筛选，大家根据自己的具体策略再做决定，切勿看到就买，尤其有部分强势或估值偏高的，更要找到合理入场位置。

　　当前全球溅射靶材市场主要由海外四家巨头所掌控（全球80%），江丰电子已成为台积电、中芯国际、海力士、联华电子等客户主要供应商，技术也进入国际靶材领先行列，有实力在全球范围内积极参与与美国、日本跨国公司的市场竞争。

　　2019年年报，实现营业收入8.25亿元，同比增加26.98%，实现归母净利润0.64亿元，同比增加9.14%。公司同时发布一季报，实现归母净利润0.17亿元，同比增长55.65%。

　　电子行业Q1基金持仓总体上呈下降趋势，而江丰电子一季度基金持仓1112.62万股（占流通股比例高达8.92%），相较年末的357.89万股（占比2.87%）有大幅提升。

　　江丰电子超高纯溅射靶材已在7纳米技术节点实现批量供货，看好公司在半导体靶材国家战略地位的深化布局和核心材料国产化的替代进程。

　　大基金二期更关注集成电路产业链联动发展，将重点投向上游设备与材料等领域，国内晶圆厂建设资本支出持续推进，也为江丰电子这类半导体材料领域头部公司带来巨大发展机遇。

　　公司以磷系阻燃剂起家，近年来积极转型，在成功并购华飞电子、江苏先科和成都科美特以后，已发展成为以电子材料为核心，以LNG保温绝热板材为补充，以阻燃剂业务为辅助的战略新兴材料平台型公司。

　　2月26日雅克科技发布公告，子公司斯洋国际与LG化学签署《业务转让协议》，拟以3.35亿元收购LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，之后在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂，进军光刻胶领域。

　　发布2020年一季报，报告期内，实现营业收入4.39亿元，同比+5.57%，环比-7.06%；实现归母净利润1.16亿元，同比+181.2%，环比+8.41%。公司预计2020年1-6月实现归母净利润2-2.3亿元，同比增长99.3%-129.2%。

　　雅克科技一季报维持高增长的主要驱动因素在于国内晶圆厂陆续投产及下游集成电路制造商产能扩大，半导体材料各项业务多点开花：

　　①UPChemical方面：实现对铠侠、Intel、台积电的批量产品供应，中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等客户取得积极进展，宜兴国产化生产基地开始供应国内客户；

　　②科美特方面：新开发了大量客户，已为台积电、三星电子、Intel、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、海力士以及中电熊猫、京东方批量供应产品；

　　由于资金和技术壁垒，覆铜板行业集中度高，2017年全球前十企业产值占比74%，前三强就占据37%，生益科技属于全球第二、国内第一的龙头企业。

　　随着我国正式发放5G牌照，5G基站建设将带动高频高速覆铜板及PCB需求的提升，同时升级使得华为、中兴等通信设备厂商加速寻求具备高频高速覆铜板生产能力的国产厂商进行国产替代，生益科技是当之无愧的高频覆铜板国产替代的核心受益厂商。

　　2020Q1，公司实现营业收入30.72亿元，同比增长12.30%；实现归母净利润3.39亿元，同比增长36.09%。；实现扣非后归母净利润3.43亿元，同比增长53.22%。

　　公司抓住国产化机会，以及5G大发展的趋势，在高频高速以及服务器领域取得了实质性的订单落地，公司整体产品结构提升，毛利率提升驱动净利润高增长。

　　2020年国内新基建兴起，高端覆铜板材料国产化成为趋势，生意科技产品具有高性价比和竞争力，产能释放将加速成长。

　　旗下子公司生益电子拟独立分拆上市，增厚生意科技业绩提升母公司的估值中枢。

　　科创板标的联瑞新材是生益科技的联营公司，公司在硬质覆铜板销售额全球排名中位列第二。

　　生益科技未来增长点在高端、高毛利率的覆铜板和高端、复杂的PCB板，与我国新基建、国产化替代共成长。

　　兆易创新主要产品为闪存芯片、微控制器芯片和传感器芯片（2019年新增业务），广泛应用于手机、平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边，以及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

　　闪存芯片和微控制器两大业务近几年营收均保持正增长，闪存芯片是兆易创新的业务重心；传感器为2019年新增业务，2019年通过收购思立微的指纹识别芯片产品，进入指纹传感器芯片领域，完成第三大业务布局。

　　一季报收入同比增长76.5%至8.05亿元，归母净利润同比增长323%至1.68亿元，扣非归母净利润同比增长369%至1.49亿元，继续实现稳健高增长。

　　19Q1收入端同比增长76.5%、环比下降19%，考虑疫情影响，这个增速仍然体现了公司主业高景气。

　　市场对于下游需求较为担心，跟踪来看，4-5月公司产品交付仍处在紧张状态，且存在结构性涨价现象，预计Q2环比能够实现收入和毛利率端的环比增长。

　　Q1单季度毛利率为41%，环比19Q4有所下滑，主要由于代工厂费用提升所致。

　　以中芯国际为代表的代工厂Q1产能持续紧张、代工费用有一定程度提升，预计后续随着向下游客户涨价传导，公司NOR Flash 毛利率仍有提升空间。

　　目前公司工艺节点主要是65nm，2020年公司将在现有基础上着力推进55nm先进工艺节点系列产品。

　　公司此前与合肥长鑫三重合作正式公告，近期搭载合肥长心颗粒的内存条已经正式面世，预计Q2起将迅速放量，公司作为产业运营方有望深度受益。

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　　今天是本周最后一个交易日，也是本月最后一个交易日，可以说这个收官之战表现的还是不错的。那么，马上就是五月份了。到底是红五月还是黑五月呢？我认为红五月基本确定，跟上节奏的朋友应该能体会得到。

　　目前国内疫情基本得到控制，小长假可以出去走走，放松一下心情，祝大家假期愉快！

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