1V弓 Fangyuan Buding, B56`zhongguancunstreet,

　　W锇CPABE刂lNG TIANΥUANQ∪AN CERTlFIED PUB凵C ACCOUNTANTs LLP电线BB

　　董事会编制的截至⒛1砼年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》进行

　　按照中国证监发行字[2OO7]sO0号《关于前次募集资金使用情况报告

　　的规定》编制《前次募集资金使用情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实

　　物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是

　　我们的鉴证是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务

　　信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的,该准则要求我们遵守职业道德

　　规范,计划和实施鉴证工作以对《前次募集资金使用情况专项报告》是否不存在

　　重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相

　　关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见

　　我们认为,贵公司董事会编制的截至⒛14年12月31日止的《前次募集资金使

　　用情况专项报告》在所有重大方面符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

　　不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申报增发的必备文件,随其他申

　　”)⒛12年度定向增发方案于⒛12年1月10日经公司董事会提出,并经..

　　⒛12年砝月6日召开的公司临时股东大会通过。该定向增发方案经江苏省人民政府

　　国有资产监督管理委员会苏国资复.. (⒛12)17号文批准,并经中国证券监督管理

　　委员会证监许可⒓012]15gg号文批准。公司于.. ⒛12年12月19日起至zO12年12月25

　　日止完成了定向增发发行工作;⒛14年度定向增发方案于.. ⒛13年11月18日经公司

　　董事会提出,并经⒛13年12月 ⒛日召开的公司临时股东大会通过。该定向增发方

　　案经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复.. (⒛13)151号文批准,并

　　经中国证券监督管理委员会证监许可⒓01钊泓8号文批准。公司于.. ⒛1在年9月11日

　　起罕⒛14年9月19日止完成了定向增发发行工作。现根据《上市公司证券发行管理

　　办法》(令第30号)和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监

　　发行字[2007]sO0号)等规定,对公司截止⒛14年12月31日的前次募集资金使用情

　　X~ l、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可EzO12]15gg号文《关于核准张

　　家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,由主承销商东吴证

　　券股份有限公司非公开发行人民币普通股23,259,gs9股,每股发行价人民币9。 Sb

　　元,共募集资金合计人民币229,110,⒆6.15元,扣除承销及保荐费用

　　15,7sO,0OO。00元(承销及保荐费用总额为1钆孔0,000。OO元,根据合同约定已预

　　付保荐费用1,OO0,O00。OO元),实际到账募集资金人民币213,SG0,sg6。15元。公

　　司本次募集资金总额人民币⒛9,110,bg6.15元,支付发行费用18,OO0,0O0。00元,

　　包括:承销及保荐费用16,丐0,0O0。00元,律师费1,O00,OO0。OO元,审计费

　　2bO,000。00元,扣除上述各项费用后,募集资金净额为211,110,bg6.15元。截至..

　　⒛12年12月31日全部资金存入公司中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行

　　的募集资金专户中。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所有限公

　　本公司于.. ⒛13年2月16日,根据《张家港保税科技股份有限公司.. ⒛12年第一次

　　临时股东大会决议》,将募集资金净额211,110,bg6.15元,对张家港保税区长江国

　　8∞0O0027GOⅣBB的账户内165,110,sg6.15元,划入中国建设银行张家港港城支行

　　银行账号为.. ””01gB∞55Ob150G779的账户内娟,000,000。O0元。上述资金到位情

　　况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00O3000S

　　号《验资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息1sS,529.35元一并

　　3”⒛19sG25sO51bO臼⒛账户内用于募集资金项目。上述资金划转完毕后,本公司

　　将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为.. 11u∞85⒛oO怩 00∞0的

　　2、经中国证券监督管理委员会证监许可[201钊 ⒏8号文《关于核准张家港保

　　税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司由主承销商东吴证

　　券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股臼,272,”7股,发行价

　　格11。OO元/股,募集资金总额人民币z39,gg9,gg7。O0元,扣除发行费用人民币..

　　⒛,00O,000。00元后实际募集资金净额为713,gg9,gg7.00元,已由东吴证券股份

　　有限公司于.. ⒛14年9月19日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张家港

　　保税区支行账号为.. 110⒛⒛51gOOO22鲳OG的人民币账户中。上述募集资金到位情

　　况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字[201钊

　　本公司于⒛14年10月9日,根据《张家港保税科技股份有限公司⒛13年第

　　六次临时股东大会决议》,将募集资金净额713,gg9,gg7。OO元,分别对子公司进

　　230,000,000。0O元,已将该项资金划转至长江国际募集资金专户,其中:划入中

　　国建设银行股份有限公司张家港港城支行账号为Sz⒛19BG25sO515115狃账号内

　　121,0O0,000。00元;划入中国农业银行股份有限公司张家港保税区支行账号为

　　10s⒛3010硐∝gGGb账号内109,kO00,000。O0元。上述资金到位情况已由北京天圆

　　全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字⒓014]00O300⒊号《验

　　资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息妈6,⒕8。Gs元,一并划转

　　3狃,00O,0OO。0O元,己将该项资金划转至华泰化工募集资金专户,划入张家港农

　　3鲳,9gg,9田。OO元、利息3元。上述资金到位情况己由北京天圆全会计师事务所

　　(特殊普通合伙)审验并出具天圆全验字⒓01钊O0030035号《验资报告》。划入本

　　公司在华夏银行张家港保税区支行开立的账号为12娟们000O0011绲2账户

　　6⒛,6⒏,2倜。V元,其中先期用自筹资金投入⒛4,g35,195。gG元,其中:⒛13年

　　3月1日公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换

　　预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募

　　计师事务所有限公司鉴证并出具天圆全专审字[2013]00030175号《专项鉴证报告》

　　⒛14年11月7日公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司以募

　　集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预

　　鼓髑擗睾≡≡≡警嬲鞭髌妻姜≡≡攀鹊貉黔≡≡辜≡势饣≡≡鹦扌≡≡≡荬壅≡≡≡莓擀t溜孽≡≡囊垂嬖晏蘖藜黟

　　京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具天圆全专审字Ez01刽 00030B31

　　2,6Gg,533.70元。截至⒛14年12月31日,募集资金余额为.. ⒛8,Og5,878.13元(包

　　民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件

　　辶以及《张家港保税科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,先后制

　　订了《张家港保税科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)

　　和《公司募集资金管理办法修正议案》,分别经⒛Og年股东大会和⒛13年第三

　　分别与中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、江苏张家港农村商业银行股

　　份有限公司签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。在上述银行开设了银行

　　专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容

　　与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议

　　度,以保证专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资

　　金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计

　　划进度完成,并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度

　　撖獬鞲鬈≡≡≡萎≡孽≡孚镩搬瀚忠芋≡≡罢硼擀≡.. ≡雷莘季≡革鬻翳留嬲黼嬲露郯辚鞲髀

　　中国农业银行张家港保税区支行。豪集资金专广2,848,783。 4:活舟

　　中国建设银行股份有限公司张家港港城支行豪集资金专广.. 3,250,385.61活期

　　中国建设银行股份有限公司张家港港城支行募集资金专户.. 207,139.88活蕻

　　根据发行方案,前次募集资金用途为将募集资金中的16,511。OG万元用于张家

　　港保税区长江国际港务有限公司1#罐区改扩建项目,募集资金4,GO0。00万元投资

　　12,100。00万元用于收购中油泰富船舶燃料有限公司项目,募集资金的

　　10,900。OO万元用于收购仪征国华石化仓储有限公司项目,募集资金的

　　m,4OO。oo万元投资到张家港保税区华泰化工仓储有限公司31。sg万立方米液体化

　　工储罐建设项目,募集资金的14,O00。O0万元用于补充本公司流动资金。

　　截止zO1在年12月31日,公司前次募集资金己使用∞,gG8。翎万元,具体使用

　　集资金总额:96,911。 OG已累计使用募集资金总额:∞,gG8。锣

　　募集资金净额.. :∞,511.OG年度使用募集资金总额:∞,9Gs.42

　　辶.. l16,511。 06 16,511.06 15,353.15 16,511.066,511。 06 15,353.15 l,157,91

　　4,600。 00 4,600,00 4,324.714,600。 00在,600。 00 4,324.71 275.298月

　　10,900。 0010,900。 00 10,6.62o,900。 0010,900。 00 10,6,62 235.38

　　12,100.00 12,100.00 12,083.36 L2,100.00 12,100.0012,083。 36 16.11月

　　14,400。 00 34,400,006,5厶2.58)4,400。 0094,400。 006,5在2.58 27,857.42 12,15%

　　4,000.00 14,000.00 14,000.0014,000。 00 14,000.00 14,000,00

　　容。原罐区拆除工作计划于2012年8月开始,新罐区预计于2013年10月投

　　产。由于前期准备事项较多,实际拆除工作于⒛12年9月zG日开始,且受到夏季炎

　　热天气因素的影响,工程项目进度较预期缓慢,项目于.. ⒛14年1月完工并投入试生

　　家港保税区长江国际港务有限公司根据交通运输部码头结构加固改造的有关文件

　　要求,开展了该码头的结构加固改造工作,1#泊位(利用3#洎位部分长度)按靠

　　泊3万吨级化学品船、z+洎位按靠洎5万吨级化工品船进行了结构加固改造。

　　该码头结构加固改造工程取得了相关部门的批准,工程于2013年6月通过了交

　　工验收,质量等级评定为合格。苏州港张家港港区长江国际码头加固改造工程基

　　本符合江苏海事局《关于张家港保税区长江国际码头结构加固改造工程有关通航

　　安全问题的复函》(苏海事函.. (⒛12)131号)和《张家港保税区长江国际码头结

　　构加固改造工程通航安全评估报告》及专家组评审意见的有关要求,原则同意苏

　　州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程通过通航安全核查。⒛13年8月 3O

　　日已达到预定可使用状态。截止日尚余的募集资金继续用于支付码头改造工程项

　　方米化工罐区资产项目的实施情况.. :⒛13年9月 ⒛日及.. ⒛13年11月14日 ”Ⅱ长江国际

　　与中油泰富分别签订了《关于受让中油泰富船舶燃料有限公司资产的框架性协议》

　　和《关于受让中油泰富船舶燃料有限公司资产的协议》。根据北京天圆开资产评

　　估有限公司出具的天圆开评报字[2013]第1092号《评估报告》,以⒛13年8月31日

　　为评估基准日,使用收益法评估的拟收购中油泰富的标的资产价值为12,3g1.O3万

　　元,经上述协议签署各方充分沟通和协商,最终确定该交易价格为12,100万元人

　　张家港保税区长江国际港务有限公司收购仪征国华石化仓储有限公司.. 10O9/o

　　股权及相应债权项目的实施情况.. :⒛13年9月⒛日及⒛13年11月14日,长江国际与

　　仪征国华原股东、相关各方分别签订了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股

　　权的框架性协议》和《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》。根据

　　北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2013]第1091号《评估报告》

　　以⒛13年8月31日为评估基准日,使用资产基础法评估的仪征国华的全部权益价值

　　及代为清偿的仪征国华的债务及相应利息,确定本次交易价格为10,gO0万元人民

　　张家港保税区华泰化工仓储有限公司31。bg万立方米液体化工储罐建设项目

　　的实施情况:本项目已取得江苏省张家港保税区发展改革局下发的《关于张家港

　　保税区华泰化工仓储有限公司新建315,gO0立方米化工罐区工程项目备案通知书》

　　(张保发改项.. ⒓013]108号)。本项目建设四个丙类罐区,总库容量约31。ss万立

　　方米,储存化学品为乙二醇。项目建设期为⒛个月,项目总投资3b,000万元。项

　　目总用地面积为110,005.5平方米,其中,建设场地中有85,559.1平方米系华泰化

　　辶工为租赁保税港务依法享有的土地使用权,租赁期限为.. ⒛年。项目于.. ⒛14年8月开

　　募集资金14,0O0。00万元已用于补充张家港保税科技股份有限公司流动资金。

　　1#罐区改扩建项目建成达产后,预计该项目年均营业收入为5,3go万元,年均净利

　　润为2,193。81万元。投资收益率为14.55%,税后财务内部收益率为18?翎%,税

　　接的经济效益,但本项目建设完成后,能提高长江国际码头的靠洎等级和安全性

　　有效提升码头综合卸货效率和装卸量,进一步增强长江国际持续盈利能力和核心

　　张家港保税区华泰化工仓储有限公司31。bg万立方米液体化工储罐建设项目,

　　本项目建成投产后,预计年均营业收入为15,314万元(达产年收入为16,120万元)。

　　包括营业成本(含土地租金)、营业税金、营业费用、管理费用、财务费用、圃

　　定资产折旧、销售税金和附加等费用在内,年均总成本费用约7,275。M万元,年

　　均利润总额为8,O38。GG万元,年均净利润为6,∞8。gg万元,投资收益率为”。叨%,

　　预测税后财务内部收益率为21.13%,税后投资回收期为5.81年(含建设期)。

　　接的经济效益,通过加固改造提高了码头的靠泊等级和安全性,有效提升了码头

　　2张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目4,32在。71

　　企业信用信息公示系统网址.. : 咿即熟簸.. .gcˇ娴申华人民共稠国圃家工商行敢篱理总局监制