近日，在回复上交所关于拟与世茂服务（00873.HK）产生交易的问询函后，世茂股份（600823.SH）又为此召开了说明会与投资者进行进一步交流。
12月27日下午，世茂股份召开了有关业务调整事项的投资者说明会，并就投资者关心的债务与经营问题作出了说明。而这里的业务调整，指的正是世茂股份准备以16.5亿元的价格将物业管理业务及相关资产负债出让给世茂服务一事。
“本次交易尚需经公司与世茂服务双方股东大会审议通过后方可生效，因此存在不确定性。”在投资者说明会上，世茂股份管理层如此表示。
与世茂服务的交易存在不确定性
12月13日，世茂股份公告称，拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务，交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，交易转让价格为16.5亿元。
彼时，世茂股份表示，“公司将以本次交易为契机，可进一步聚焦主业经营，集中资源投入商业地产开发和运营，专注于自身优势，通过将产品经营得更强、更扎实、更有特色，打造独特的生态图景，实现向高质量发展的转变。”
这一交易引起了上交所的关注。次日，上交所就交易的必要性、对价公允性、交易安排及潜在关联交易等问题要求世茂股份作出进一步披露。
在12月22日的回复函中，世茂股份表示，“本次出售标的资产系公司实施业务调整、整合资源、深度聚焦优势主业的重要举措，此举有利于保障核心业务的持续稳健经营，符合公司长远发展战略。”
12月24日，世茂服务发布自愿性公告称，将继续及进一步审慎考虑此前拟与上海世茂股份之间的关联交易，将适时刊发进一步公告。世茂服务还表示，在未来6个月内，本公司及其附属公司将不会与本公司母公司或本公司关联人士发生重大资产出售或收购交易。
对此，世茂股份在说明会上表示，“该交易需要交易双方股东大会批准，才能成立，确实有不确定性，请投资者注意投资风险。”
按照世茂股份的说法，出售物业给世茂服务是对公司原有的业务布局进行的主动调整，一方面将有助于集团项下优势资源的整合，另一方面对世茂股份而言，未来也更加专注于商业综合体开发和运营以及商业轻资产业务航道的发展。
世茂股份还表示，出售资产获得的16.5亿元主要还是用于商业综合体的开发和运营。“在出售物业管理业务，交易生效完成后，后续将不从事物业管理业务。”
拟用自有资金偿还到期债务
除了与世茂服务的交易受人关注，世茂股份即将到期的三只境内债券也备受瞩目。尤其是，自11月以来世茂系股份与债券跌跌不休，市场亦有传闻称，世茂系存在违约风险，或不能正常兑付债券。
说明会现场，亦有投资者询问，“2022年1月15日到期的19世茂G1能否兑付？”世茂股份回答道，“目前公司的公开市场融资，皆正常兑付完毕。”至于2022年1月和3月境内公开债的还款资金，世茂股份则表示，“会用自有资金及销售回款，用于兑付到期债券。”
在被问及债券回购计划与ABS或中期票据的发行计划时，世茂股份称，已于9月回购了5亿元公司债券；基于债券市场波动加剧的情况，待市场信心恢复正常后再开展公开市场债券发行工作。
不过，在公司经营方面，世茂股份对投资者坦称有压力。据悉，2021年1~11月，世茂股份实现销售签约金额约282亿元，截至11月末，世茂股份的租赁收入约12亿元。世茂股份表示，“销售及回款工作均在正常推进中，但是完成年度380亿元销售签约计划有较大的难度。”
世茂股份管理层透露，陆续在与投资者洽谈出售事宜，只要有合适的商业机会，公司会努力把握。“公司将持续加强项目销售回款管理，调整负债结构，用于自有资金到期债务的偿付。”世茂股份称。
此外，世茂系最近调整动作不断。仅12月13日，世茂集团（00813.HK）、世茂股份和世茂服务同时发布人事变动通知。就世茂股份而言，调整内容包括孙岩为公司副总裁兼首席财务官，世茂股份原副总裁兼首席财务官张杰升任为世茂股份高级副总裁。不过，在27日的说明会上，孙岩因突发疾病未能参会。
关于近期管理层的变动，世茂股份表示，高管调任为公司内部正常的架构调整。
（责任编辑：马欣）
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