作者｜岳家琛
12月29日晚间，上坤地产发布公告称，现有票据1.392亿美元已根据交换要约有效提交作交换并已获接纳。
交换要约完成后，上坤将发行于2023年到期的本金总额为1.392亿美元、年利率13.5%优先票据作为交换票据。
此前12月14日，上坤地产发布要约及建议发行新票据公告，称于2021年12月14日，上坤地产就美国境外的非美国籍人士持有的现有票据展开交换要约，交换要约自2021年12月14日开始，2021年12月21日交换届满期限。
随后12月22日，上坤地产延长了上述2022年到期美元债交换要约的期限，至12月29日。
上述交换的票据，涉及的现有票据为一笔发行规模1.85亿美元、息票率12.75%的债券，于2022年1月21日到期。
据此计算，本次交换的票据占未偿还现有票据本金总约75.24%。而利率方面，相较此前增0.75个百分点。
上坤地产于2020年11月登录港交所，是近年来为数不多上市的地产母公司。
上述置换的债务系上坤地产上市一个月期间发行的一笔364天高级无抵押固息债券，也是上坤地产上市后首次在境外债务资本市场发行的债券。
除上述涉及债务置换的1.85亿美元债券外，上坤地产今年7月还发行了一笔2.1亿美元，期限为364天的绿色优先债券。
中报显示，在有息负债方面，截至今年上半年末，上坤地产的银行借款、其他贷款、优先票据等规模为123.16亿元，较去年底的87.45亿元增长41%，有息负债比率35.44%。
今年上半年，上坤地产融资活动现金流净额达48.02亿元。但同一时期，上坤地产的经营活动现金流净额为-15.71亿元。
（责任编辑：魏京婷）
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