12月28日，渤海证券发布首次公开发行股票说明书（申报稿），拟在上交所主板上市。
招股说明书显示，渤海证券拟公开发行新股不少于8.93亿股人民币普通股（A股），不低于发行完成后公司股本总额的10%。
公开资料显示，渤海证券股份有限公司成立于1988年3月1日，其是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。前身为渤海证券有限责任公司，公司控股股东为天津市泰达国际控股（集团）有限公司，天津市国资委为公司实际控制人。天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家，控制的股权比例合计为63.28%。目前,公司股东43家，注册资本为80.4亿元。
银柿财经记者了解到，渤海证券募集的资金将用于补充营运资金，扩大业务规模，有利于提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展需要。为保证此次募集资金的有效运用，降低即期回报被摊薄的影响，公司将继续巩固并拓展公司业务，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和持续盈利能力，加强对募集资金管理，保证募集资金合规、有效使用。
根据中国证监会发布的券商分类评级结果，在2018年、2019年、2020年和2021年证券公司分类评价结果中渤海证券的级别分别为B类BBB级、A类A级、A类A级和B类BBB级。
从财务状况来看，2021年上半年，渤海证券实现营业收入13.98亿元，截至上半年末，总资产为633亿元。证券经纪业务是公司的主要业务之一，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司证券经纪业务分部收入分别为35,948.50万元、43,679.09万元、57,913.16万元及27,863.82万元，占公司营业收入的比例分别为22.50%、16.05%、19.59%及19.94%。证券经纪业务收入主要取决于客户证券交易量和交易佣金率水平，主要面临交易量波动和交易佣金率变化的风险。
银柿财经记者了解到，从2016年渤海证券接受上市辅导到这次发布招股说明书，已经过去了整整5年多的时间。
2016年，渤海证券启动IPO，并聘请光大证券进行上市辅导。
2017年，渤海证券营业收入下滑48％，净利润大降70％。2018年7月，证监会公布的分类评级结果显示，渤海证券的评级由Ａ类下降至BBB类，加之当年资本市场整体低迷，公司IPO进程推进缓慢。
依据渤海证券今年8月披露的报告，渤海证券当时主要存在两个问题：一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中；二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。
记者同时注意到，渤海证券主要高管近几年也发生过多次大幅变动。
2019年，原天津证监局副局长王修祥被聘为总裁。两年多内，公司原副总裁刘闯以及原总裁王修祥先后离职。还有，分管直投业务的副总裁陆玮也消失在了高管名单中，中国证券业协会的信息显示，其已于今年8月31日离职。截至目前，渤海证券2019年社会化选聘的4位高管已经有3位选择了离任。
公司被降级，高管变动频繁成隐患，渤海证券能否顺利IPO登陆资本市场，一圆5年多的上市梦，或许时间会给出答案。
（责任编辑：魏京婷）
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