中国经济网北京1月13日讯 西部证券(002673.SZ)昨晚发布了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行公告。据公告，西部证券本期债券简称“22西部01”，债券代码为“149779”。本期债券期限为3年，为无担保债券。
本期债券每张面值为100元，发行数量为2500万张，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总额不超过25亿元（含25亿元），其中不超过10亿元（含10亿元）用于偿还到期有息债务，不超过15亿元（含15亿元）用于补充流动资金。
据公告，西部证券已于2021年12月9日获得证监会证监许可〔2021〕3878号文注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券。西部证券本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值不超过25亿元，剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券的询价区间为2.7%-3.7%，西部证券和主承销商东方证券承销保荐有限公司将于2022年1月14日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。西部证券和主承销商将于2022年1月17日（T日）公告本期债券的最终票面利率。
根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，西部证券最近一期期末净资产为267.72亿元（2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为53.93%，母公司口径资产负债率为53.04%。
2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，西部证券实现净利润分别为2.02亿元、6.16亿元、11.32亿元和10.02亿元。
近日，西部证券还披露了公司2021年累计新增借款情况。截至2021年12月31日，公司借款余额为人民币384.36亿元，累计新增借款人民币175.87亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为67.36%，超过60%。
（责任编辑：华青剑）
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