中国经济网北京5月5日讯 中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第50次发审委会议于4月29日召开，审核结果显示，辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”）首发获通过。这是今年过会的第129家企业。
鼎际得本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为丁尚杰、陈邦羽。这是海通证券今年保荐成功的第10.5单IPO项目。此前，1月11日，海通证券保荐的上海宣泰医药科技股份有限公司过会；1月25日，海通证券保荐的江苏沃得农业机械股份有限公司过会；1月26日，海通证券和中航证券保荐的湖北超卓航空科技股份有限公司过会；1月27日，海通证券保荐的上海芯龙半导体技术股份有限公司过会；2月24日，海通证券保荐的苏州快可光伏电子股份有限公司过会；3月9日，海通证券保荐的杭州晶华微电子股份有限公司过会；3月10日，海通证券保荐的武汉联特科技股份有限公司过会；3月23日，海通证券保荐的合肥新汇成微电子股份有限公司过会；3月25日，海通证券保荐的佛山市联动科技股份有限公司过会；4月13日，海通证券保荐的上海奥浦迈生物科技股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）
鼎际得是国内少数同时具备高分子材料高效能催化剂和化学助剂产品的专业提供商，形成了聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售为一体的业务体系，公司致力于为高分子材料行业提供专业化、定制化的产品。
鼎际得控股股东为营口鼎际得实业发展有限公司。截至招股说明书签署之日，营口鼎际得实业发展有限公司持鼎际得57.22%股份。公司实际控制人为张再明，张再明直接持有公司1201.20万股，直接持股占比12.00%，通过鼎际得实业控制公司57.22%的股份，通过鼎际得合伙控制公司1.00%的股份。综上，张再明通过直接或间接方式合计控制发行人70.22%的股份，为公司的实际控制人。许丽敏系张再明之母亲，为公司实际控制人的一致行动人。许丽敏直接持有公司250.25万股，直接持股占比2.50%，通过鼎际得实业间接持有公司 0.29%的股份。公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司72.72%的股份。
鼎际得本次拟在上交所主板上市，本次拟公开发行股票数量不超过3336.6667万股。鼎际得拟募集资金9.16亿元，分别用于年产15000吨烷基酚、15000吨抗氧剂项目、年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目、年产300吨聚烯烃催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目、补充流动资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、鼎际得有限设立时,土地使用权出资程序存在瑕疵。请发行人代表说明:(1)相关土地出让金及征地补偿款由营口市老边水泥厂代为支付的背景、原因以及真实性,代为支付的款项是否已偿还,营口市老边水泥厂与发行人对相关土地使用权是否存在争议;(2)是否存在股权代持情况,张立志、许丽敏是否应为共同实际控制人;(3)是否存在出资不实情形,是否存在规避纳税义务的情形,是否因出资瑕疵产生诉讼纠纷或存在被行政处罚的风险;(4)相关合同签订、土地款支付、土地出让等事项是否符合相关政策规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、请发行人代表说明:(1)综合毛利率波动较大,且毛利率高于同行业可比公司均值的原因及合理性;(2)同类产品国企客户毛利率高于其它类型企业客户毛利率的原因及合理性;(3)通过招投标、商务谈判取得业务的毛利率存在差异的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)客户集中度高的原因及合理性,是否具有行业普遍性;(2)主要客户、供应商重叠的原因及合理性,是否存在利益输送的情形;(3)是否对中石油存在重大依赖,是否对发行人的业务独立性产生重大不利影响,并结合在手订单情况,说明与其合作是否可持续。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
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