中国经济网北京5月5日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第50次发审委会议于2022年4月29日召开，审核结果显示，湖北三赢兴光电科技股份有限公司（以下简称“三赢兴”）首发获通过。这是今年过会的第128家企业。
三赢兴本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为宋立、刘光虎。这是招商证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，3月3日，招商证券保荐的深圳时代装饰股份有限公司和南京国博电子股份有限公司过会；3月31日，招商证券保荐的慕思健康睡眠股份有限公司过会。此外，4月14日，招商证券保荐的江苏大丰农村商业银行股份有限公司上会被否。
三赢兴专注于光电摄像模组和生物识别模组，是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业，业务主要分为三大板块，分别是精密手机摄像头模组、生物识别模组和智能影像产品，应用领域涵盖智能手机、笔记本电脑、生物识别、医疗影像、物联网、智能汽车、智慧交通、多媒体教学、人工智能等。
截至招股说明书签署日，三赢兴的控股股东为自然人刘传禄，实际控制人为刘传禄与陈雪君，两人为夫妻关系。刘传禄直接持有三赢兴49.43%的股份，通过海赢投资、众赢投资间接持有三赢兴1.06%的股份，合计持有三赢兴50.49%的股份；陈雪君直接持有三赢兴3.69%的股份，实际控制人刘传禄、陈雪君夫妇直接和间接合计持有三赢兴54.18%的股份。
三赢兴本次拟在深交所主板上市，本次拟公开发行股票数量为不超过4600.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，公司原有股东不公开发售股份。三赢兴拟募集资金13.23亿元，用于通城县光电摄像模组数字化智能生产建设项目、人工智能影像采集摄像模组及高像素精密手机摄像模组及建设项目、图像传感器应用及图像算法系统研发中心项目、补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人与主要供应商格科微、香港芯知己存在间接股权关系,香港芯知己系格科微的销售代理商。请发行人代表说明:(1)主要通过代理商采购的原因及合理性,香港芯知己成立不久即成为发行人第一大供应商的原因及合理性;(2)向格科微、香港芯知己采购原材料价格是否与行业可比价格一致,采购价格是否公允,是否存在利益输送情形;(3)对格科微是否有重大依赖,是否有替代措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人主要产品为200万像素精密手机摄像头模组,客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)手机市场变化对发行人业务的影响,200万像素摄像头模组是否存在被淘汰风险,高像素摄像头模组销量持续下降的原因;(2)对vivo销售大幅增加的原因及合理性,对其他主要客户销售下滑的原因,与主要客户的合作是否稳定;(3)发行人是否具备核心竞争力,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内发行人毛利率变化较大。请发行人代表说明:(1)毛利率逐期上升及毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性,高毛利率是否可持续;(2)对主要客户销售毛利率存在差异的原因;(3)2022年第一季度经营业绩下滑的原因及合理性,是否存在业绩持续下滑的风险,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
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