中国经济网北京5月20日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第57次发审委会议于昨日召开，审核结果显示，浙江正特股份有限公司（以下简称“正特股份”）首发获通过。这是今年过会的第156家企业。
正特股份的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为吴绍钞、姜慧芬。这是国泰君安今年保荐成功的第11单IPO项目。此前，1月20日，国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会；1月25日，国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会；3月7日，国泰君安保荐的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司过会；3月9日，国泰君安保荐的无锡市德科立光电子技术股份有限公司过会；3月10日，国泰君安保荐的大连优迅科技股份有限公司过会；3月18日，国泰君安保荐的聚胶新材料股份有限公司过会；4月8日，国泰君安保荐的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司过会；4月26日，国泰君安保荐的欣灵电气股份有限公司过会；4月27日，国泰君安保荐的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司过会；5月13日，国泰君安保荐的浙江丰立智能科技股份有限公司。
正特股份是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业。公司自设立以来，一直从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务，公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列。
本次发行前，正特投资持有正特股份5856.525万股的股份，占正特股份总股本比例为70.99%，是正特股份的控股股东。陈永辉直接持有正特股份734.25万股的股份，占总股本的8.90%；通过正特投资间接控制正特股份5856.525万股的股份，占总股本的70.99%；通过正特合伙间接控制正特股份734.25万股的股份，占总股本的8.90%；通过与陈华君签订《一致行动协议》，控制公司367.125万股的股份，占总股本4.45%；陈永辉合计控制正特股份7692.16万股的股份，占总股本的93.24%。陈永辉长期担任公司的董事长、总经理，全面负责公司的经营管理工作，对公司的生产经营决策等能施加控制，是公司的实际控制人。
正特股份拟在深交所主板公开发行股票总数不超过2750万股，且不低于本次发行后公司股份总数的25%。正特股份拟募集资金4.47亿元，分别用于年产90万件户外休闲用品项目、研发检测及体验中心建设项目、国内营销体验中心建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人主营业务为从事户外休闲家具及用品的研发、生产和销售业务,主要销售到北美、欧洲等海外市场。请发行人代表:(1)结合同行业可比公司情况及贸易摩擦影响,说明报告期内外销收入大幅增长的原因和合理性;(2)说明2021年电商渠道销售收入占比明显下降的原因,是否存在通过刷单等行为虚增线上销售收入的情况;(3)说明发行人以贴牌生产为主,拓展自有品牌销售是否存在较大困难;(4)说明四海商舟出现亏损的原因及合理性,发行人与四海商舟相关合作销售产品的毛利率的合理性,回款资金是否来源于发行人控股股东及其关联方,是否存在控股股东与关联方通过与四海商舟的变相利益安排承担成本费用的情况;(5)说明原材料价格、汇率、美国加征关税等因素是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响,相关信息披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、请发行人代表说明:(1)同类产品毛利率是否与同行业公司变动趋势一致;(2)电商渠道毛利率高于其他渠道的原因及合理性;(3)遮阳蓬产品毛利率基本稳定而遮阳伞毛利率大幅波动的原因及合理性;(4)休闲家具毛利率波动较大以及高于同行业可比公司的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。
