中国经济网北京6月17日讯 今日，瑞华泰(688323.SH)股价收报22.99元，涨幅0.39%，成交额2149.78万元，换手率0.99%，振幅3.80%，总市值41.38亿元。
昨日晚间，瑞华泰发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上交所科创板上市。
本次发行的募集资金总额不超过4.30亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目、补充流动资金及偿还银行借款。
其中，嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目为公司IPO募集资金投资项目，计划总投资规模为13.00亿元。公司IPO实际募集资金净额2.18亿元，经2021年5月18日第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司将上述IPO募集资金净额全部用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目，截至2021年12月31日，已累计使用募集资金1.67亿元。
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
瑞华泰本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
（责任编辑：何潇）
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