南方财经全媒体记者 吴霜 上海报道
6月22日，诺亚财富在港交所披露已通过聆讯的招股书，拟申请于港交所第二上市。诺亚财富成立于2007年，于2010年11月10日在美股上市，最新报价17.030美元，市值10.25亿美元。
招股书显示，截至2021年12月31日，诺亚财富资产管理规模达人民币1,560亿元（245亿美元）。
诺亚财富的主要业务分为三大部分：财富管理业务、资产管理业务及其他业务，2021年这三大业务的收入占比分别为74.2%、24.2%及1.6%。
图片来源：据招股书整理
财富管理业务的收入主要来自客户购买产品时基于交易的募集费收入、基于基金认缴金额或投资公允价值的管理费，以及普通合伙人或基金管理人的业绩报酬收入分成。2021年上述三个收入来源分别占财富管理业务总收入的36.8%、45.8%及14.6%。
资产管理部门歌斐提供专为客户设计的专有和独特的投资组合，主要包括通过FoF母基金、专项基金及S基金进行的直接和联合的私募股权投资、公开市场投资、房地产投资以及多策略及其他投资。
歌斐的收入主要来自其担任基金管理人的基金的管理费及业绩报酬收入。于2021年，这两个收入来源分别占资产管理业务总收入的61.1%及30.1%。
诺亚财富的主要客户对象主要为居住于中国或海外且可投资资产总值超过人民币6百万元的中国高净值及超高净值客户。截至2021年底，活跃客户数目（包括仅投资公募基金的客户）为4.28万人。
2021年，诺亚财富的较高级别客户，黑卡客户及钻石卡客户数目分别为1722名及6475名，每名客户的平均资产配置存续规模分别为人民币76.1百万元（11.9百万美元）及人民币16.5百万元（2.6百万美元）。
2020年诺亚财富资产管理规模较上年减少200亿元左右，而2021年与2020年持平。招股书显示，截至2019年、2020年及2021年12月31日，资产管理规模分别为人民币1,702亿元、人民币1,528亿元及人民币1,560亿元（245亿美元）。这或许与2019年第三季度起，停止提供私募信贷产品有关。
从净利润来看，2020年的净利润大幅下降，而2021年止损并实现盈利。2019年、2021年净利润分别为8.64亿元及13.06亿元，2020年净损失7.44亿元。
一季度收入下滑
招股书显示，截至2022年3月31日止三个月的总收入为人民币802.5百万元（126.6百万美元），较去年同期下跌34.8%。
其中，财富管理业务总收入为人民币581.2百万元（91.7百万美元），较去年同期下跌38.9%；资产管理业务总收入为人民币201.7百万元（31.8百万美元），较去年同期下跌25.7%。
受疫情及市场下行影响，客户数量也在一季度大幅减少。活跃客户数目（不包括仅投资公募基金的客户）较去年减少55.3%至今年前三个月的2818人。诺亚财富认为，客户活跃程度下跌的主要原因是2022年第一季度二级市场表现欠佳对投资者的信心造成负面影响，此外还与全球宏观经济环境及政治状况的不确定性及近期中国疫情反复有关。
市场波动亦对2022年第一季度的总募集量造成不利影响。截至2022年3月31日止三个月分销的投资产品总募集量为人民币150亿元（24亿美元），对比去年同期的人民币271亿元下跌44.6%，主要因为分销的私募证券基金产品、私募股权产品及公募基金产品分别下跌68.7%、33.2%及17.8%。
在股权关系上，截至2022年2月28日，所有B类股份（每股可投4票）由联合创始人、董事长兼首席执行官汪静波，以及歌斐资产董事长兼CEO殷哲持有，其中：汪静波持股22.7%，拥有49.1%的投票权；殷哲持股5.7%，拥有11.7%的投票权。
（责任编辑：蒋柠潞）
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