中国经济网北京7月16日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2021年第47次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，苏州华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第223家企业。
华之杰本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人是周丽涛、王胜。这是国泰君安今年保荐成功的第8单IPO项目。此前，1月7日，国泰君安保荐的国邦医药集团股份有限公司过会；3月18日，国泰君安保荐的力同科技股份有限公司过会；3月25日，国泰君安保荐的宁波大叶园林工业股份有限公司过会；3月29日，国泰君安保荐的上海唯赛勃环保科技股份有限公司过会；4月28日，国泰君安保荐的杭州博拓生物科技股份有限公司过会；6月17日，国泰君安保荐的华海清科股份有限公司过会；6月25日，国泰君安保荐的苏州国芯科技股份有限公司过会。此外，3月18日，国泰君安保荐的福建汇川物联网技术科技股份有限公司被否；5月27日，国泰君安保荐的苏州林华医疗器械股份有限公司被否。
华之杰定位于智能控制行业，是一家致力于为电动工具、消费电子等领域产品提供智能、安全、精密的关键功能零部件的供应商，公司主要产品包括电动工具的智能开关、智能控制器、无刷电机及精密结构件等，以及消费电子的精密结构件、开关等。
截至2021年6月29日招股说明书签署日，颖策商务持有公司股份2945.25万股，持股比例为39.27%，为公司控股股东。陆亚洲通过颖策商务、超能公司、上海旌方和华之杰商务合计控制华之杰96.00%的股份，为华之杰实际控制人。
华之杰此次拟在上交所科创板上市，公开发行股份不超过2500.00万股（未考虑本次发行的超额配售选择权），占发行后公司总股本的比例不低于25%；若实施超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。华之杰拟募集资金4.86亿元，分别用于年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目和补充流动资金。
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明：（1）智能开关、智能控制器产品中“智能”的具体体现及与“非智能”产品的功能差异；（2）发行人智能开关产品的智能属性是否系通过集成电路和软件实现，将无内置MCU产品归入智能开关产品是否与招股书对智能开关定义一致，其收入归类为智能开关产品收入是否准确；（3）客户向发行人采购无内置MCU智能开关但未与发行人生产的智能控制器直接集成的原因，发行人智能控制器产品是否具有市场竞争优势；（4）发行人产品整体毛利率较低，且产品收入主要来源于设计和生产较容易的产品，发行人核心技术是否具备先进性，报告期内核心技术人员认定标准是否客观准确，业务定位依据是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合发行人机器设备账面原值与产能情况，说明募投项目年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目与其设备购置投资金额33078.33万元是否匹配，募集资金预算是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
1.请发行人：（1）修改和完善招股说明书相关专业术语，并说明“智能开关—无内置MCU”是否符合招股说明书相关专业术语定义，如不符合，请对该产品重新定义并规范其收入分类；
（2）在招股说明书披露“智能开关—无内置MCU”核心技术及先进性。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人结合电动工具行业的发展趋势，进一步分别说明工业级、专业级、DIY家用级产品的技术特点和发行人产品的核心技术体现。请保荐人发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
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