2020年5月31日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了关于公司2020
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关
监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行事
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过604,686,600元（含
604,686,600元），按照发行数量上限计算，非公开发行股票数量不超过19,761
万股（含19,761万股）。以该上限计算，公司股本规模将由65,870万股增加至
85,631万股，归属于母公司的净资产将有较大幅度增加，公司的每股收益和加权
响，不代表对公司2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者
3、假设本次非公开发行的发行数量为上限19,761万股，募集资金总额为上
4、2019年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润9,519.95万元，
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为7,952.85万元。考虑到公司业绩
受宏观经济等因素影响，2020年整体收益情况较难预测，以下分析基于假设2020
7、公司2019年年度权益分派方案为：公司拟以截止2019年12月31日公
司总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含
税），共计3,293.50万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。假设上述权益
假设测算，本次非公开发行对公司2020年的每股收益和净资产收益率有一定摊
213,469.51万元，逐年上升。随着公司业务和收入规模不断扩大，日常经营所需
截至2019年12月31日，公司合并口径资产负债率为54.60%，与同行业上
业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，
债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重。
2017年末、2018年末及2019年末，公司短期借款、一年内到期的长期借款和长
余额持续增加，需要偿付的资金逐步增大。2017-2019年，公司合并报表利息费
明确的规定。同时，本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》
理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，引进市场优秀人才，
行《公司章程》和《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划（2019
年-2021年）》中的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续
