象非公开发行不超过19,761万股（含19,761万股）、每股面值人民币1.00元的人
民币普通股，公司拟募集资金总额不超过604,686,600元（含604,686,600元）（以
（以下简称“雪峰控股”）和新疆宝地投资有限责任公司（以下简称“宝地投资”）。
公司本次拟非公开发行股票数量不超过19,761万股（含19,761万股），募集
资金总额不超过604,686,600元（含604,686,600元），其中，控股股东雪峰控股拟
以现金方式认购金额201,562,200元，战略投资者宝地投资拟以现金方式认购金额
403,124,400元。公司已于2020年5月31日就本次非公开发行股票事宜分别与发行
公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件
责任公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度非公开发行股票之附
本次非公开发行股票事宜已于2020年5月31日经公司第三届董事会第十六次
万元，经营状况良好。宝地投资2019年末总资产147,526.41万元，所有者权益
限测算，本次发行完成后，宝地投资将持有公司15.38%的股份，构成公司关联
2020年5月31日，公司与发行对象分别签订了《附条件生效股份认购合同》，
（1）甲方本次非公开发行的A股股票数量为不超过19,761万股（含本数），
拟募集资金总额不超过604,686,600元（含本数），最终发行数量由甲方股东大
方本次非公开发行的股票，即认购股份数量不超过6,587万股股份，认购比例为
（1）甲方本次非公开发行的A股股票数量为不超过19,761万股（含本数），
拟募集资金总额不超过604,686,600元（含本数），最终发行数量由甲方股东大
方本次非公开发行的股票，即认购股份数量不超过13,174万股股份，认购比例
为66.67%；认购金额不超过人民币403,124,400元（含本数）。
公告日。乙方的认购价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%，
即3.06元/股（向上舍入至保留两位小数）。定价基准日前20个交易日股票交易
均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交
超过201,562,200元（含本数）现金汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门
超过403,124,400元（含本数）现金汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门
约，违约方应依法承担相应的违约责任（包括但不限于继续履行、采取补救措施、
发行的募集金额、发行股票数量等发行方案内容进行调整的，甲方有权进行调整，
