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计算机行业周报:国内IT基础设施支出展望

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  “东数西算”快速推进,数字经济新基建有望持续超预期。1)4 月15 日,国家发展改革委召开新闻发布会,介绍积极扩大有效投资有关情况。在IT 新基建方面,根据发改委报道,今年以来全国10 个国家数据中心集群中,新开工项目25 个、数据中心规模达54 万标准机架,超过已有存量规模的10%;带动各方面投资超1900 亿元,其中西部地区投资比去年同期增长6 倍。展望“十四五”期间,发改委表示大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3 万亿元。我们预计,“东数西算”整体投资体量大、推进快,进度有望持续超预期。2)今年以来,数字经济已成为我国发展的重要战略,IT 基础设施作为底层基座,发展重要性位居前列,“东数西算”相关工程亦全面启动。未来,发改委表示将进一步加大统筹力度,加快提升8 大算力枢纽的影响力和集聚力,有效带动大数据中心产业上下游。

  国内云计算渗透势不可挡,上游需求有望触底反弹。2020 上半年,产业投资周期叠加新冠疫情影响,线下流量持续向线上迁移,云办公、云视频等需求爆发,云计算产业链整体高速增长。2020 年下半年至2021 年上半年,全球经济增速低迷、云上游投资也进入消化周期,导致2B 或2G 端云计算需求受影响,云上游进入验证期。

  2021 年下半年至今,国内云计算渗透势不可挡,上游需求有望触底反弹:1)根据IDC 统计,2019 年,包括云服务、云相关服务、云基础设施建设在内的中国整体云计算市场规模达到了329 亿美元,预计2024 年该市场规模将达到1,000 亿美元以上。

  2)一方面,非互联网行业快速发展、运营商服务器采购或明显增加。根据采招网披露,中国移动2021-2022 年PC 服务器集中采购数量达到20.47 万台,同比增长或约48%;中国电信2021-2022 年服务器集中采购数量达到20 万台,同比增长或约255%。值得一提的是,运营商信创服务器占比有望继续提升,采购中G系列占比已达到27%。3)另一方面,互联网厂商而言,阿里云收入增速受偶发因素影响略有波动,但Q4 CAPEX 同比增速已显著提升至128%,验证云计算渗透态势。后续,我国互联网治理也有望逐渐步入稳定期,服务器行业需求有望稳健释放。

  全球云上游复苏信号频现,IT 新基建景气度预计逐步修复。1)海外大厂云收入于2021Q4 持续高增,AWS 收入同比增速依旧达到约40%,谷歌云、Azure 同比增速约为45%,验证全球云计算高速增长态势。2)资本开支方面,云厂商2022 年预期普遍向好,Amazon 表示基础设施资本开支将保持上升;Google 预计资本支出将显著增长,且服务器或将成为技术基础设施的最大推动;meta 预计资本性支出水平将在290-340 亿美元之间,同比2021 年约增长53-79%。3)上游厂商来看,Intel DCG增速持续回暖,2021Q4 达到20%,且Sapphire Rapids 处理器有望促进服务器更新换代;Aspeed 单月营收同比增速继续向好,2022 年3 月同增约66%。4)全球诸多前瞻信号叠加,IT 新基建产业景气度有望持续提升。

  IT 基础设施:中科曙光、宝信软件、浪潮信息、易华录、紫光股份等数据要素应用与数据安全:卫士通、安恒信息、奇安信、深信服等产业数字化:广联达、朗新科技、金山办公、科大讯飞、海康威视、石基信息、赛意信息、国联股份等

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