本次非公开发行股票募集资金总额不超过80,200万元（含本数），募集资金扣除相

　　在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司

　　董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发

　　行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据

　　实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项

　　目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行

　　募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行

　　公司在现有视频内容生产制作的技术服务和运营支撑所需的技术积累基础上，结合

　　当前高新视频行业需求和技术发展趋势，融合4K/8K、VR/AR/MR、视频理解中的关键

　　问题、编目、播控、媒资运营等技术，建设高新视频生产的综合服务平台，面向影视文

　　娱、在线教育、企业直播、电商直播等领域构建基础技术平台和应用支撑平台。本项目

　　将帮助公司下游客户从4G环境下视频向4K/8K/XR视频内容升级，未来进一步拓展更

　　2020年4月20日，国家发改委正式阐述了新基建的概念和内涵，其中主要方向之

　　一即为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而

　　形成的融合基础设施。5G等基础设施的建设，为高新视频的落地应用提供了基础条件。

　　随着网络承载能力显著提高，产业发展支撑体系基本健全，高新视频内容资源将极大丰

　　富，将在广电、教育、娱乐、交通、医疗等领域形成规模应用。公司将在内容制作链条

　　方面为客户提供全方位技术支持，实现现有视频内容向高清视频、VR/AR/MR等新视频

　　形式升级。本项目通过综合服务平台的建设，实现高新内容制作的快速实施与服务，将

　　形成多个行业解决方案、建立多个应用场景，满足高新视频产业化加速布局的需求。

　　近年来，随着互联网和移动互联网技术的快速进步，包括网络视频、移动视频、互

　　联网电视等在内的视听平台得到了快速的发展。根据CNNIC数据显示，截至2020年3

　　月，中国网民规模达9.04亿，较2018年底增长0.75亿，网络视频（含短视频）用户规

　　模达8.50亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。在用户细分的时代，各

　　大视频平台不断开拓新兴品类市场，更加注重内容的针对性和专业性；在网络视频内容

　　领域，为满足用户的视频体验需求升级，高新视频内容需要快速生产和分发。通过本项

　　目的实施，公司将能够针对高新视频的运营管理和业务支撑，提供从采集、制作、分发、

　　变现、交付的全流程软件产品支撑，使公司在高新视频内容制作产业具备提供体系化建

　　随着大众消费升级和视频显示硬件基础的更迭，超清化趋势正席卷全球；超高清播

　　放设备和5G基础设施的普及，将大幅增加观众对超高清视频内容、VR/AR/MR等新视

　　频内容的需求。5G技术的商业化、大众化为高新视频内容推广建立了传播基础；随着

　　随着2020年5月，中国广电和中国移动开展5G共建共享以及内容和平台合作，中

　　国广电及其体系内公司对于5G内容生态建设的需求将加速释放，给高新视频产业链相

　　关企业带来巨大的市场空间。公司亟需借助本次非公开发行的契机，开展高新视频内容

　　制作的全业务流程技术和应用建设，为市场提供符合5G时代需求的高新视频技术平台，

　　公司在视频软件服务领域坚持以客户为中心，不断挖掘客户对视频相关的技术和运

　　营服务需求，持续为其提供优质的服务。本项目将在现有视频软件产品基础上，基于超

　　高清技术，对软件产品和服务进行系统升级，在新视频领域进行系统研发。公司拥有的

　　资深技术团队、丰富的项目经验和客户资源积累，将为本次平台建设打下坚实基础，保

　　本项目主要针对5G网络条件大带宽、低时延、高密度的技术特点下高新视频内容

　　产业需求爆发的战略机遇，围绕高清视频内容产业采集、制作、传输、消费全流程的工

　　作模式进行研发升级，在VR视频、互动视频、超高清视频、云游戏等领域进行业务创

　　新，以高新视频为核心、以智能化为驱动，构建综合服务平台与技术基础支撑平台，进

　　本项目建成的高新视频平台将从超高清、新体验、高安全、智能化、服务化维度为

　　本项目总投资金额为43,935.70万元，主要用于房屋购置及装修、设备及软件购置、

　　截至本预案公告日，本项目相关立项、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将

　　本项目基于公司视频领域的技术能力，将人脸识别、人体识别、人像处理、图像处

　　理、物体识别等算法和视频监控资源进行整合，在安全可靠的软硬件支撑平台基础上，

　　研发形成人工智能基础支撑平台和应用支撑平台，为智慧商业网点、智能生产监管、智

　　能社会安全等领域提供解决方案，推进视觉人工智能应用的产业化。通过AI视频大数

　　据平台的建设，公司能够根据视频流的各类业务场景，为客户提供运行平台和符合应用

　　人工智能与金融、安防、医疗、教育等领域的融合发展成为大众的重点关注领域，

　　随着人工智能领域细分化和专业化程度的不断提升，人工智能商业化进程将会提速。《新

　　一代人工智能产业白皮书（2019年）——主要应用场景研判》报告认为我国人工智能

　　技术层和应用层产业发展齐头并进，多样化应用引爆技术层产业进入快速增长期。具备

　　可落地解决方案供给能力的创新企业有望引领新一代人工智能生态体系的加速形成。

　　计算机视觉是人工智能主要的技术应用之一。计算机视觉技术2012年起取得了突

　　破性的进步，而在很多领域的应用逐步跨过了识别率的门槛，使其具备了较强的经济价

　　值；同时随着国内智能制造强国战略、视频领域内各类新技术的诞生以及与行业的深度

　　融合，形成全新业务突破口，计算机视觉技术的下游需求迅速扩大，两者的叠加造成了

　　为了在这一轮重大技术革新过程中进行关键业务突破，更好地满足市场和客户的需

　　求，公司将以“5G+人工智能+行业视频应用”为抓手，围绕行业视频应用过程中涉及

　　的计算平台、算法技术进行研发，最终形成具有网达软件业务特色的面向行业的AI视

　　本项目的实施将加快公司在人工智能领域前瞻布局和研究攻关，有效支撑人工智能

　　人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，在催生新技术、新产品的同时，对传

　　统行业具备较强的赋能作用，能够引发经济结构的重大变革，实现社会生产力的整体跃

　　升。视觉人工智能作为人工智能最具有应用价值的技术之一，是让机器具备“从识人知

　　物到辨识万物”的能力，在生产和工作中，协助提升处理信息的效率；用摄影机和电脑

　　代替人眼对图像进行特征提取和分析，并由此训练模型对新的图像数据进行检测、识别

　　等任务，建立能够从图像或者多模态数据中获取“信息”的人工智能系统，而视频相关处

　　公司一直以来与技术发展及国家战略方向保持一致，在与客户交流、沟通中发掘新

　　的业务增长点，通过建立自身AI视频大数据平台，引入先进的人工智能技术，切实解

　　决客户的现实业务痛点，推动视频领域内的人工智能技术的行业应用落地，使得更多传

　　视觉人工智能的应用领域包括但不限于智慧商业网点、智能生产监管、智能社会安

　　全等。运营商、金融机构网点众多，通过智慧客服虚拟人等人工智能技术以可视化的人

　　工智能优化客户线下业务办理体验、节省网点人力成本，减少营业厅运营成本。通过对

　　监控视频的人工智能数据分析检测，实现问题的识别和预警，广泛应用于餐饮加工企业

　　生产全流程和海事监测等，将充分有利于保障食品安全、保障渔船安全出行等，提高民

　　生品质。通过视频数据的人工智能处理，可以帮助解决公安系统监控监管、智慧社区管

　　理等，推进智能社会安全服务。公司已在视觉人工智能部分领域实现收入，并将不断根

　　公司在视频软件服务领域积累了大量的技术经验，并在优化传统业务结构的同时，

　　夯实人工智能领域的积累和能力，为视觉人工智能平台的建设奠定了基础；公司紧扣“5G

　　大视频”和“人工智能”两大战略业务主线，通过外部渠道、内部推荐等方式引入人工

　　智能领域发展需求的高级研发、技术、售前人员，重点补充有经验、高学历的专业研发

　　技术人员。公司拥有的资深技术团队、丰富的项目经验将为本次平台建设打下坚实基础，

　　本项目将基于人脸识别、人体识别、轨迹追踪、图像增强、图像识别、语音识别等

　　人工智能算法和边缘-区域-中心的计算网络，建立人工智能基础支撑平台和应用支撑平

　　台，为传统行业应用场景赋能，打造智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等系

　　本项目总投资金额为29,887.16万元，主要用于房屋购置及装修、设备及软件购置、

　　截至本预案公告日，本项目相关立项、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将

　　为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行股票募集资金

　　在视频软件服务行业和视觉人工智能行业，竞争者众多，如果公司不能持续、及时

　　地进行技术和产品的升级，或者新技术研发失败，都将导致公司在市场竞争中处于不利

　　地位，盈利能力和市场份额将会受到较大影响。公司根据战略发展和业务经营需要，会

　　进一步增加在人力资源、研究开发等领域的支出，以提升公司服务水平和核心竞争力，

　　推动业务模式不断创新和经营效益的提升，促进公司业务的可持续发展，公司将需要更

　　多营运资金的投入。随着公司规模的扩张、研发投入的增加、人才团队的扩充，资金的

　　同时，随着公司营业收入的快速增长，所需要的营运资金亦不断增加。公司具有行

　　业普遍的应收账款占用资金较多的特点，并且随着公司业务的快速发展，未来应收账款

　　规模仍将会维持在较高水平。应对此种情况，公司需储备一定量的现金用于营运资金周

　　转，以缓解公司营运资金的需求，保障公司业务经营的稳定性。此外，随着客户结算模

　　本次募集资金补充流动资金项目的实施，既有利于增强公司的运营能力和市场竞争

　　力，提高公司营业收入与利润水平，维持公司快速发展的良好状态，巩固公司现有市场

　　地位；同时，还将改善公司流动性指标，降低公司财务风险与经营风险，使公司财务结

　　本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来

　　公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目有助于优

　　化公司业务结构，提升公司经营管理能力，提高公司盈利水平，并进一步增强公司的核

　　心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

　　本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，有

　　利于进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，由于本次

　　发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，

　　因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金投资项目将为

　　综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司

　　的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体