随着险企年报陆续披露,4家互联网保险机构也纷纷交出“作业”。2019年年报显示,众安在线财产保险股份有限公司(下称“众安保险”)、泰康在线财产保险股份有限公司(下称“泰康在线”)、安心财产保险有限责任公司(下称“安心财险”)、易安财产保险股份有限公司(下称“易安财险”)去年共实现保费收入超235亿元。
经济导报记者注意到,首个互联网保险牌照批复至今已近6年时间,相继成立的4家互联网险企目前仍在实现盈利的道路上努力“奔跑”。
整体来看,互联网险企的保费规模目前处于快速上行通道。作为国内首家互联网保险公司,众安保险继续领跑,保费规模占4家互联网险企总保费规模的6成以上。
数据显示,众安保险去年实现保险业务收入146.296亿元,同比增幅30%,在2018年突破百亿关口后仍保持较快速度增长。
去年保费收入增速最快的互联网保险公司当属安心财险。业绩显示,2019年安心财险实现保险业务收入27.21亿元,较上年同期增长77.74%。
经战略调整后,健康险保费收入高企,车险保费低于往年同期成为安心财险高速增长的“砝码”。对此,安心财产表示,2019年公司对健康险业务通过安排低品质业务下架、对业务承保条件进行调整,逐步提高承保风控力度,全部门诊、住院类产品下架。
经济导报记者梳理发现,众安保险、泰康在线家互联网险企的保费收入增速远高于2019年11.7%的财险行业平均增速。
相较之下,易安财险稍显逊色,在4家互联网保险公司中,其成立(2016年2月)最晚。去年,易安财险实现保险业务收入10.5亿元,较2018年的12.94亿元缩水近两成。
总体来看,4家互联网险企保费规模呈现阶梯状差异。2019年,众安保险在全国财险市场居第11位,位列全国互联网非车财险市场第一名。泰康在线个名次,其互联网保险保费排名第六。
经济导报记者留意到,虽然2019年4家互联网险企都延续了上一年度的亏损状态,但亏损境遇不尽相同。其中,3家亏损幅度收窄,1家亏损幅度有所扩大。
年报显示,安心财险2019年归母净亏损额为1.05亿元,较2018年的-4.95亿元,进一步收窄亏损幅度。众安保险2019年实现归母净亏损4.54亿元,较2018年的-17.44亿元大幅缩减。
究其原因,降本增效、优化业务结构、投资收益提升,是众安保险和安心财险经营指标改善的重要因素。
以众安保险为例,2019年公司综合成本率为113.3%,同比降低7.6个百分点。其中,费用率同比下降15.1个百分点至45.9%。同时受益于A股市场的优异表现,众安保险总投资收益率达9.3%,实现约18亿元的投资收益。其科技输出优势愈发明显,去年实现2.7亿元收入,同比上升139.9%。
值得注意的是,在2019年上半年,众安保险曾首度盈利,实现归母净利润0.9亿元,这也是去年上半年唯一实现盈利的持牌互联网保险公司。
易安财险去年净亏损1.67亿元,较2018年的-1.99亿元小幅收窄。事实上,易安财险2016年成立当年及2017年曾实现短暂盈利。业绩显示,易安财险2016年、2017年分别实现净利润157万元、711万元。
在各公司前五大险种中,众安保险退运险在2019年实现承保盈利7000万元,保费收入为31.54亿元；安心财险的车险去年实现承保利润243万元,原保费收入为3.61亿元；易安财险原保费收入第一大险种意外险和第四大险种家庭财产险在去年均实现承保盈利,承保利润分别是3688万元、805万元。
“整体而言,对保险公司盈利问题应该辩证看待。”在国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生看来,新成立的保险公司普遍存在一定的盈亏平衡周期,需要在市场拓展、团队搭建、产品研发和模式探索等方面投入资源,且互联网保险公司与成熟保险主体在打法上存在一定差异。
在保险公司成立初期,公司高管经营层的稳定以及经营理念统一、可持续也颇为重要。从这方面来看,安心财险和易安财险不太乐观。
安心财险在2019年年报“声誉风险”一栏坦言,报告期内公司没有发生重大声誉风险损失事件,但发生过几起一般影响的声誉风险损失事件:“经济性裁员”“原总裁钟诚离职”“亿元保费投诉率高”等。
易安财险的管理层任命批复不太顺利。5月14日最新披露的2020年一季度偿付能力报告“董监高一栏”信息显示,易安财险曹海菁仍拟任执行董事、拟任总经理,其任职资格暂未得到批复。据悉,在加入易安财险前的10年间,曹海菁一直在原保监会财产险监管部任职。
此外,易安财险在合规经营方面亟待改善。去年11月,银保监会公开通报,2019年6月至8月受理反映易安财险涉嫌违法违规的互联网保险消费投诉共266件,占银保监会同期受理互联网保险投诉量的64.10%。
值得注意的是,在易安财险的发起股东中,包含一家来自山东的企业。截至2020年一季末,山东达能工贸有限公司持有易安财险1.4亿股,持股比例为14%。
