为解决流动性问题,佳兆业下了不少功夫。一方面是考虑加快出售房地产项目及优质资产,另一方面则是制定兼顾其所有利益相关者利益的总体方案。
11月25日早间,披露易网站显示,佳兆业集团(01638.HK)(以下简称“佳兆业”)申请于当日九时起正式复牌。甫一复牌,佳兆业涨超20%,截至发稿,佳兆业涨14.85%,报1.160港元,市值81.38亿港元。
除了复牌,当日早间,佳兆业还发布了一则《有关发行在外2021年到期6.5%优先票据(现有票据)的交换要约及同意征求》的公告。佳兆业表示,“若交换要约及同意征求未能成功实行,我们将可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,且我们可能考虑进行替代的债务重组。”
24日晚间,佳兆业发布了内幕消息及恢复买卖的公告。该公告显示,佳兆业已于24日就10.97亿元的理财产品实施偿还措施。
据悉,该等偿还措施此前已刊发于佳兆业集团的官网中。即,相关本金额到期当月第20日开始兑付10%本金额及利息,自到期日起每三个月再兑付10%本金额及利息,而未偿还本金额将按照4.35%的利率向持有人支付延期利息。佳兆业还称,就余下约人民币3.966亿元的本金额,相关产品的发行人正与相关持有人协商偿还措施。
同时,佳兆业称,因美元票据有着30天的宽限期,可在公开发售项下出售的美元计值票据的利息到期后支付利息。由此,佳兆业于2021年11月到期的5850.13万美元及2987.5万美元的利息支付宽限期将分别于2021年12月11日及2021年12月12日到期。
佳兆业强调,除上述披露内容,其未偿还的美元票据项下并无其他已到期的利息付款;于本公告日期,佳兆业未偿还的美元票据均未到期。
此外,佳兆业还表示,正考虑对其将于2021年12月7日到期的、本金额为4亿美元的未偿还美元票据采取措施,包括发出交换要约等。
据11月25日的佳兆业公告,上述未偿还美元票据的交换要约及同意征求已启动。
至于交换要约及同意征求的背景及目的,佳兆业表示,是受短期流动性造成的巨大压力影响。“我们估计,我们现有的内部资源可能不足以于到期时偿还现有票据。”
公告显示,这笔本金金额为4亿美元的现有票据,按年利率6.5%计息,并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。截至公告日期,现有票据项下的未偿还本金额为4亿美元。佳兆业集团根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少3.8亿美元或95%(最低接纳金额)开始要约交换。在进行要约交换的同时,公司亦征求持有人同意建议豁免及修订。
(责任编辑:韩艺嘉)

