证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-003 湖南长高高压开关集团股份公司 关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月2日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关 改扩建项目资金缺口的议案》，公司拟使用超募资3,975.56万元对高压开关改扩 建项目追加投资，现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]789号文批准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为25.88元/股，共募集资 金647,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币601,730,000.00 元，以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中审 国际验字【2010】第01020014号）审验确认。公司发行普通股过程中发生的广 告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用 计入2010年损益后，由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元， 实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。 根据《湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票招股说明书》，上 述募集资金中345,680,000.00元拟投资于“高压开关改扩建项目”、“高压电器公 司迁扩建项目”和“有色金属特种铸造项目”，其余263,669,200.00元为超募资 金。 二、超募资金使用及余额情况： 1、根据2010年8月7日公司第二届董事会第六次会议决议，公司使用部分 超募资金偿还银行借款5,000万元及永久性补充公司流动资金5,000万元。 2、2013年11月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,900万元人民币永久补充流动资金 3、公司超募资金为26,366.92万元，超募资金专用账户累计取得利息收入 1,551.4万元。截至2013年12月31日，公司尚未使用的超募资金及利息余额为 10,018.32万元。超募资金及利息余额与其银行账户对账单余额一致。 三、建设项目进展及资金缺口情况 公司高压开关改扩建项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露，本 项目计划投资总额为24,079万元， 2013年6月30日，项目已基本达到预计可 使用状态。截至2013年12月31日，该项目已投入资金24,064.39万元，除去 后期的尾款还未支付外，目前仍需继续投入资金的项目包括厂房、生产线、仓库 及员工倒班宿舍建设，预计资金缺口为3,975.56万元。 本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不构成关联交易，不改变原项 目的投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集 资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形。 四、追加投资的具体情况及主要原因 序号 项目 原计划投资 调整后投资金额 资金缺口 （万元） （万元） （万元） 1 建筑工程费 7,712 9,519.08 1,807.08 2 设备购置费 5,153 8,003.47 2,850.47 3 安装工程费 958 603.57 -354.43 4 其他费用 4,284 3,956.44 -327.56 5 铺底流动资金 5,972 5,972.00 0.00 合计 24,079 28,054.56 3,975.56 追加投资的主要原因: 1、本项目预算投入是在基于2009-2010年时段的物价趋势及费用标准进行 投资测算的，且由于本项目建设期延长，物价上涨，建筑工程造价等都受到影响， 使得项目建设成本增加。其中，生产厂房、车间仓库及研发中心原计划投入资金 6,627万元，目前实际投入资金7,088.29万元，尚有未完工的仓库及生产厂房 投入，预计还需要投入资金700万元，员工宿舍原计划投入216万元，目前实际 投入621.31万元，预计还需投入资金300万元。 2、为满足客户要求，不断研发改善产品性能，改善产品工艺，提升产品技 术及品质水平，公司将部分关键设备调整为进口原装或国内先进装备；同时为在 保证产品质量的基础上提高车间生产能力，公司引进自动化生产线，简化装配和 加工流程，提高生产效率，使得设备购置成本增加。其中，工艺设备费用原计划 投入资金4,821万元，目前实际投入资金5,333.94万元，预计生产线万元，加工中心设备购置预计还需投入资金1,380万元。 3、截止至2013年12月31日，本项目已投入但未支付的尾款和质保金等共 595.56万元。 五、对公司的影响 本次募投项目追加投资，基本上是受物价等客观因素导致项目资金短缺的情 况下进行补充投入，除此之外车间生产线和生产设备的调整对提升公司生产工 艺、产品质量和生产能力有重要的影响，从各方面满足客户的需求，顺应不断发 展的市场环境。 六、追加投资的资金来源 本次补充高压开关改扩建项目资金缺口的资金来源为超募资金。 七、审批程序 1、公司董事会 公司于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议，以7票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关 改扩建项目资金缺口的议案》，本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审 议。 2、公司独立董事意见 公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳 证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略。不存在 变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用超募资 金补充募集资金投资项目资金缺口。 3、公司监事会意见 经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺 口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用 效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金 投资项目资金缺口。 4、保荐机构意见 1、长高集团本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，监事会、 独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以 及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规和规范性文件的规定； 2、本次公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口，有利于提高资金使用 效率，实现公司和股东利益最大化，其使用是合理、必要的； 3、公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 综上，长高集团使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不会影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 本保荐机构对此无异议。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司第三届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见； 4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司使用部 分超募资金补充高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目资金缺口的核查意见。 特此公告。 湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会 2014年1月2日
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