“波尔斯，我们走到哪了？”
“对不起，帕松。我不知道，自从人类那里逃出来的时候，我们就迷失了方向，不知道什么时候才能找到我们的父亲。”
这两只猫，被人类抓去了，逃出来后去寻找父亲。它们都是野猫，在森林里长大，它们的亲戚和它们在一起住，过着快乐的生活。直到有一天，波尔斯和帕松掉进陷阱被人类抓住了，人类把它们的家园也毁了，帕松看见它们的父亲拼命地追赶着人类，但是人类上了汽车，飞似地逃走了，它们的父亲倒在地上，非常绝望地呼喊着它们的名字。它们被抓去后一直打听父亲的消息，但是直到今天也没有一点音讯。
它们从白天走到晚上，走到了一片森林，它们想起了父亲小时候教过它们的一首父亲自己编的歌，波尔斯说：“我们这样吧，你唱父亲教我们的歌，我伴奏，父亲听到了一定会来找到我们的，因为这首歌只有你我和父亲知道。”“好啊，不过，你别忘了父亲和我们的毛一样是银灰色的哦。”帕松说完，就开始唱，生意美妙动听，传到了很远的地方，波尔斯用爪子伴奏，一会儿拍打树木，一会儿扫过草丛，青蛙叫着，一个人类按门铃的声音也传了过来，沙沙喵喵，呱呱啪啪，叮叮咚咚……许多小动物都循着歌声来到了这里，松鼠夫妇带着胆小的小松鼠出了洞穴，老鼠也探出头来瞧个究竟，这时，出来一只银灰色的公猫，它们以为是它们的父亲，跑了过去，可是，那只猫却说：“你们是什么猫？滚出我的领地。”它们看见它的四只脚是白色的，它们父亲是纯银灰色，这不是它们仁慈的父亲，它们伤心地流了泪，无可奈何地离开这里了。
它们用了一个下午的时间走出了森林，又在傍晚走进了另一个森林。他们走进去，不知为什么，好像是心灵感应，它们觉得父亲就在这片森林，就唱起歌来，不一会儿，一只纯银灰色的公猫出现了，这只纯银灰色的公猫看见了自己的孩子，欣喜若狂，立刻跑了过去。
“哦！我的孩子，我太想念你们了，失去你们我太痛苦了，我们终于团聚了，你们没事吧？”
“没事，亲爱的父亲，我们也很想念您。”
“下次我不会让这些可恶的人类得逞了，孩子们，你们能把那首歌再唱给我听吗？”
“好”它们异口同声地回答。“我们非常愿意。”
它们站在月光下的石头上唱歌，皮毛闪烁着金色的光芒！
