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意大利汽车产业简介 意大利是世界上最大的经济体之一，同时也是欧盟及北大西洋公约组织的始创国。2004 年该国 GDP 总量 约为 1.7 万亿元，位列欧洲第四位，世界第十位。作为世界老牌汽车生产及消费大国，意大利在世界汽车发展 史上占据着举足轻重的作用。 一、意大利汽车制造业 1）意大利拥有悠久的汽车生产历史 19 世纪中叶，第一台内燃机在意大利的佛罗伦萨诞生，迅速推广到欧洲各国，带动了其它技术在意大利、 法国和德国的发展。19 世纪末，第一台实用型小轿车出世了，意大利都灵成为当时汽车工业的中心，不仅为意 大利培养出众多技术人才，而且吸引了无数管理组织人才来到这个城市。二十世界初，意大利拥现出菲亚特、 蓝旗亚、Aquilaltaliana 公司, Junior 公司，Rosselli 公司，Gallia 公司等等一大批企业生产企业。 2）意大利汽车工业体系具有区域专业性的特征 意大利的汽车工业体系区域专业性极为明显，同一区域内集中了相关生产、研究设计以及相关的服务设施。 这种方式最大的好处是有利于产业组织，促进科研成果的迅速产业化与研究以市场为导向的优点。意大利拥有 两个汽车制造专业区域，皆位于意大利北部，分别是皮埃蒙特大区与埃米利亚•罗马涅大区，它们都拥有悠久的 汽车制造历史。 3）意大利汽车设计世界领先 汽车的设计就是汽车本身内在的灵魂，意大利汽车设计行业世界公认是顶级水平，都灵更是意大利汽车设 计的中心。都灵车身设计中心是一群由汽车设计室（公司）组成的设计产业集群，就像意大利汽车工业皇冠上 的颗颗珍珠，个个璀璨。从历史上看，都灵早在汽车发明之前就因设计马车而闻名于世。菲亚特诞生之时，就 是把这一传统设计移植到汽车上来之日。由此产生了一批拥有“举世无双”的被世界公认的汽车设计大师，成 了意大利的骄傲。 欧洲 50%的汽车专利是出自意大利设计师之手。众多世界顶级豪华车、跑车领域中，几乎处处都有意大利 设计的影子。 二、意大利汽车零配件行业 意大利汽车零配件生产历史悠久，是欧洲第三大生产国，仅排在德国、法国之后。目前，该行业目前从业 人员达19 万人，年产值在300 亿美元左右，有一半左右供出口。 1）产业重整使意大利汽车零配件行业做大做强 在二十世纪九十年代，按照OEM 厂商提出的严格的质量及安全标准，意大利对其汽车零配件生产企业进行 了重整，使汽车配件行业从整体素质上得到提升。如今，意大利在轮胎、精密机械、器具机械、特别是在齿轮、 1 连接元件及模具生产上是世界公认的强国。在2003 年时，意大利汽车零配件出口已经超过了其生产总量的一半。 数据来源：ISTAT 2）意大利政府对产业鼎力支持 意大利政府对于本土汽车产业的支持可谓无微不至，不仅在政策上提供各种优惠，而且在企业购置土地、 建设厂房、购置设备、基础建设、专利申请等等很多领域提供资金上的援助。对于汽配行业，它按欧盟社会基 金设定的标准进行扶助：1）对于目标1 区域内，中小企业的受援额可达45% ，大型企业可达35% ；2 ）在目标 2 区域内，中小型企业可获得15%的援助额度过，而大型企业可获8%。 近些年，意大利汽车配件行业国际进程也相当显著。菲亚特集团下属的马瑞利动力系统在华经营已达 10 多 年，与东风、奇瑞等中国本土企业建立了良好的合作关系。 附:目标区域 1 及目标区域 2 划分 目标1 地区：符合目标1 （《欧共体条约》条款3.a ）的地区都处于意大利南部，包括：巴西利卡塔（Basilicata ）， 卡拉布里亚（Calabria ），坎帕尼亚（Campania ），普利亚（Puglia ），撒丁岛（Sardegna），和西西里岛（Sicilia）。 目标2 地区：属于《欧共体条约》87.3.c 条款例外地区：包括一些意大利中北部的地区，无论其是否处于目 标2 的范围，都有资格享受资助。 2 三、汽车消费市场简介 意大利是世界第五大汽车消费市场，这为本国菲亚特等企业的成长创造了良好的环境，而且成为世界各大 汽车制造厂商争相进入的热门福地。 1）意大利人均汽车保有量在欧盟国家中最高 根据意大利国家统计局与相关汽车俱乐部的2004 年统计数据，意大利每100 名居民汽车拥有量为58 辆， 居欧盟国家首位。其次是德国、瑞士，其百人汽车拥有量分别为55、51 辆。英、奥、法则均为50 辆，居欧盟 国家的平均水平。 意大利20 个大区的首府城市汽车拥有量差异很大，北部的奥斯塔是意大利人均拥有汽车最多的城市，平均 每人1.6 辆，威尼斯每千人只有434.6 辆。 图一: 意大利 2005 年度各地区汽车密度统计 3 意大利国家统计局 意大利总人口达5700 万，但是拥有私人汽车3370 多万辆。由于意多数城市街道狭窄，停车又难；再者意 大利能源匮乏，需要依赖进口石油，近年来油价上涨让人吃不消，因此小排量的汽车在这里颇受欢迎。 小型车占地空间小，便于停靠，而且油耗少、排量小，是意大利汽车消费的主流。此外，意大利政府规定， 每年家用汽车交纳的通行税额须依照车的排气量大小决定，小排量车就可以少交这种税。而保险公司规定，汽 车年保险费的多少与汽车售价和排气量大小成正比。因此权衡起来，意大利人更愿买小排量车。 2）意大利地区购买力不同 根据国意大利国家统计局2006 年数据显示，全国可支配收入购买汽车支出为15091 欧元，北部地区为15428 欧元，中部为14491 欧元，南部地区为14087 欧元。由此见，意大利购买力从北向南是递减的。 3）意大利汽车销售 2006 年步出低谷 自从2000 年以来，意大利汽车销售市场步入低谷期，2001 年销量比2000 年下降了0.4%，2002 年同比下 降5.5%；2003 年同比下降 1.4%；2004 年同比略长0.5%，2005 年同比下降 1.35%。2006 年销量加升，根据意 大利汽车协会分析，主要是国产汽车销量大幅回升带动，整个市场又呈现出增长之式。2006 年，意大意政府颁 布了新的法令，实行了有偿旧车回收等优惠条件，极大的鼓励了广大消费者购置新车，根据2007 年年初意大利 交通部统计数据，意大利1 月新车销售上升3.5%至24.8061 万辆。为意大利全年汽车销售再创新高打下了基础， 而菲亚特领衔意大利汽车市场，市场份额达到31.36% 。据意大利汽车工业协会预测，如果各汽车生产厂商还像 过去那样，在政府宣布采取购车优惠政策的同时，推出一些更具鼓动性的商业销售政策。该协会认为，2007 年 意大利的汽车销售市场需求将有可能达到250 万辆左右。 表二：2006 年意大利汽车市场销量前十名（汽油＋柴油）车品牌 4 资料来源：意大利汽车工业协会（ANFIA ） 四、汽车设计，中意汽车产业合作的结合点 1）双方合作愿望强烈 1．1 双方政府搭台 2006 年9 月，意大利总理普罗迪2006 年胜选上台伊始的出访欧盟以外国家第一站是中国，带来了庞大的 贸易代表团。10 月中下旬，意大利都灵与皮埃蒙特投资促进机构在上海举行“皮埃蒙特汽车产业的发展机会” 研讨会，欲吸引中国汽车制造商在意投资。 1．2 中意两国汽车产业互补性强 汽车设计是意大利的强项。近年来，全球各大汽车生产企业自主设计增加，对于意汽车设计行业的生存形 成了一个严重的威胁，业务量减少，企业的生存不但成为问题，最致命的潜在伤害是人才流失，严重威胁到这 个知识密集型产业的未来发展。 “良好的设计是汽车的内在灵魂”。中国汽车制造商产品设计与国际水平差距很大，没有自己灵魂的产品天 生就注定了无法为企业立足于国际市场奠定基础。充分利用国际国内两种资源为己服务，这已经成为众多雄心 勃勃的中国汽车企业的共识。 “意大利设计+ 中国制造= ？”成为一道摆在中意两国汽车行业面前，需要双方共同来解答的算术题。 2） 中意两国汽车产业合作的模式 2．1 中方委托意方设计 中方投入资金，意方投入设计，产品所有权归中方所有。这种方式是现在最常用的，2007 年上海汽博会上 众多中国厂商自主品牌的汽车让人眼前一亮，深究背后，我们会发现不少是出自意大利大师之手。中华轿车就 曾开创了请意大利代为设计产品的先例，市场反响相当不错，现在很多中国厂商产品推广中一个吸引人眼球的 5 概念就是“源自意大利大师之手”。 自2005 年起，意大利众多汽车设计公司开始走进中国市场，就地建立分支机构，为中国汽车企业服务已经 不是秘密。Giugiaro、I.DE.A、Pininfarina 、Bertone 、Zagato 、Giugia-ro、Stola 等的意大利6 家汽车设计公司均 已经在中国接到订单，其中不少已经在上海等地设立分支机构，甚至有几家超过四成的业务来自中国。为了与 客户沟通顺畅，Pininfarina 除了在北京设立联络处外，还在哈尔滨、芜湖、长沙等地派驻工程师，此外还与东 风、一汽等大型汽车集团保持了联系。 2．2 中方在意建立设计中心 走出去，充分利用意大利当地丰富的汽车设计人才，建立自己的设计中心，也成为不少中国企业的追求。 都灵和皮埃蒙特投资促进机构就帮助江淮汽车与长安汽车在都灵和皮埃蒙特大区成立了汽车研发中心。 3）中国汽车企业在对外合作中注意事项 3．1 不能迷信意大利设计 意大利设计并非什么都绝对一流，过度迷信对方会导致自身判断力失衡，最终造成自己付出巨额资金而 达不到预期目标的结局。 3．2 加强勾通，设计出适合自己生产的产品 中国的生产技术条件很多情况下达不到意方设计方案的要求，硬将意方设计方案拿到国内生产，最终生产 出来的产品只能是“四不象”。为了避免这种情况发生，在产品设计中，双方应加强信息勾通，量体裁衣才是真 正的追求。 通过与意大利合作，中国企业不仅可以加快国际化的进程，更重要的是培养出自己的设计人才，为中国民 族汽车产业的可持续成长培育出真正的“灵魂塑造师”。 意大利是世界上最大的经济体之一，同时也是欧盟及北大西洋公约组织的始创国。2004 年该国 GDP 总量 约为 1.7 万亿元，位列欧洲第四位，世界第十位。作为世界老牌汽车生产及消费大国，意大利在世界汽车发展 史上占据着举足轻重的作用。 一、意大利汽车制造业 1）意大利拥有悠久的汽车生产历史 19 世纪中叶，第一台内燃机在意大利的佛罗伦萨诞生，迅速推广到欧洲各国，带动了其它技术在意大利、 法国和德国的发展。19 世纪末，第一台实用型小轿车出世了，意大利都灵成为当时汽车工业的中心，不仅为意 大利培养出众多技术人才，而且吸引了无数管理组织人才来到这个城市。二十世界初，意大利拥现出菲亚特、 蓝旗亚、Aquilaltaliana 公司, Junior 公司，Rosselli 公司，Gallia 公司等等一大批企业生产企业。 2）意大利汽车工业体系具有区域专业性的特征 6 意大利的汽车工业体系区域专业性极为明显，同一区域内集中了相关生产、研究设计以及相关的服务设施。 这种方式最大的好处是有利于产业组织，促进科研成果的迅速产业化与研究以市场为导向的优点。意大利拥有 两个汽车制造专业区域，皆位于意大利北部，分别是皮埃蒙特大区与埃米利亚•罗马涅大区，它们都拥有悠久的 汽车制造历史。 3）意大利汽车设计世界领先 汽车的设计就是汽车本身内在的灵魂，意大利汽车设计行业世界公认是顶级水平，都灵更是意大利汽车设 计的中心。都灵车身设计中心是一群由汽车设计室（公司）组成的设计产业集群，就像意大利汽车工业皇冠上 的颗颗珍珠，个个璀璨。从历史上看，都灵早在汽车发明之前就因设计马车而闻名于世。菲亚特诞生之时，就 是把这一传统设计移植到汽车上来之日。由此产生了一批拥有“举世无双”的被世界公认的汽车设计大师，成 了意大利的骄傲。 欧洲 50%的汽车专利是出自意大利设计师之手。众多世界顶级豪华车、跑车领域中，几乎处处都有意大利 设计的影子。 二、意大利汽车零配件行业 意大利汽车零配件生产历史悠久，是欧洲第三大生产国，仅排在德国、法国之后。目前，该行业目前从业 人员达19 万人，年产值在300 亿美元左右，有一半左右供出口。 1）产业重整使意大利汽车零配件行业做大做强 在二十世纪九十年代，按照OEM 厂商提出的严格的质量及安全标准，意大利对其汽车零配件生产企业进行 了重整，使汽车配件行业从整体素质上得到提升。如今，意大利在轮胎、精密机械、器具机械、特别是在齿轮、 连接元件及模具生产上是世界公认的强国。在2003 年时，意大利汽车零配件出口已经超过了其生产总量的一半。 7 数据来源：ISTAT 2）意大利政府对产业鼎力支持 意大利政府对于本土汽车产业的支持可谓无微不至，不仅在政策上提供各种优惠，而且在企业购置土地、 建设厂房、购置设备、基础建设、专利申请等等很多领域提供资金上的援助。对于汽配行业，它按欧盟社会基 金设定的标准进行扶助：1）对于目标1 区域内，中小企业的受援额可达45% ，大型企业可达35% ；2 ）在目标 2 区域内，中小型企业可获得15%的援助额度过，而大型企业可获8%。 近些年，意大利汽车配件行业国际进程也相当显著。菲亚特集团下属的马瑞利动力系统在华经营已达 10 多 年，与东风、奇瑞等中国本土企业建立了良好的合作关系。 附:目标区域 1 及目标区域 2 划分 目标1 地区：符合目标1 （《欧共体条约》条款3.a ）的地区都处于意大利南部，包括：巴西利卡塔（Basilicata ）， 卡拉布里亚（Calabria ），坎帕尼亚（Campania ），普利亚（Puglia ），撒丁岛（Sardegna），和西西里岛（Sicilia）。 目标2 地区：属于《欧共体条约》87.3.c 条款例外地区：包括一些意大利中北部的地区，无论其是否处于目 标2 的范围，都有资格享受资助。 8 三、汽车消费市场简介 意大利是世界第五大汽车消费市场，这为本国菲亚特等企业的成长创造了良好的环境，而且成为世界各大 汽车制造厂商争相进入的热门福地。 1）意大利人均汽车保有量在欧盟国家中最高 根据意大利国家统计局与相关汽车俱乐部的2004 年统计数据，意大利每100 名居民汽车拥有量为58 辆， 居欧盟国家首位。其次是德国、瑞士，其百人汽车拥有量分别为55、51 辆。英、奥、法则均为50 辆，居欧盟 国家的平均水平。 意大利20 个大区的首府城市汽车拥有量差异很大，北部的奥斯塔是意大利人均拥有汽车最多的城市，平均 每人1.6 辆，威尼斯每千人只有434.6 辆。 图一: 意大利 2005 年度各地区汽车密度统计 9 意大利国家统计局 意大利总人口达5700 万，但是拥有私人汽车3370 多万辆。由于意多数城市街道狭窄，停车又难；再者意 大利能源匮乏，需要依赖进口石油，近年来油价上涨让人吃不消，因此小排量的汽车在这里颇受欢迎。 小型车占地空间小，便于停靠，而且油耗少、排量小，是意大利汽车消费的主流。此外，意大利政府规定， 每年家用汽车交纳的通行税额须依照车的排气量大小决定，小排量车就可以少交这种税。而保险公司规定，汽 车年保险费的多少与汽车售价和排气量大小成正比。因此权衡起来，意大利人更愿买小排量车。 2）意大利地区购买力不同 根据国意大利国家统计局2006 年数据显示，全国可支配收入购买汽车支出为15091 欧元，北部地区为15428 欧元，中部为14491 欧元，南部地区为14087 欧元。由此见，意大利购买力从北向南是递减的。 3）意大利汽车销售 2006 年步出低谷 自从2000 年以来，意大利汽车销售市场步入低谷期，2001 年销量比2000 年下降了0.4%，2002 年同比下 降5.5%；2003 年同比下降 1.4%；2004 年同比略长0.5%，2005 年同比下降 1.35%。2006 年销量加升，根据意 大利汽车协会分析，主要是国产汽车销量大幅回升带动，整个市场又呈现出增长之式。2006 年，意大意政府颁 布了新的法令，实行了有偿旧车回收等优惠条件，极大的鼓励了广大消费者购置新车，根据2007 年年初意大利 交通部统计数据，意大利1 月新车销售上升3.5%至24.8061 万辆。为意大利全年汽车销售再创新高打下了基础， 而菲亚特领衔意大利汽车市场，市场份额达到31.36% 。据意大利汽车工业协会预测，如果各汽车生产厂商还像 过去那样，在政府宣布采取购车优惠政策的同时，推出一些更具鼓动性的商业销售政策。该协会认为，2007 年 意大利的汽车销售市场需求将有可能达到250 万辆左右。 表二：2006 年意大利汽车市场销量前十名（汽油＋柴油）车品牌 10 资料来源：意大利汽车工业协会（ANFIA ） 四、汽车设计，中意汽车产业合作的结合点 1）双方合作愿望强烈 1．1 双方政府搭台 2006 年9 月，意大利总理普罗迪2006 年胜选上台伊始的出访欧盟以外国家第一站是中国，带来了庞大的 贸易代表团。10 月中下旬，意大利都灵与皮埃蒙特投资促进机构在上海举行“皮埃蒙特汽车产业的发展机会” 研讨会，欲吸引中国汽车制造商在意投资。 1．2 中意两国汽车产业互补性强 汽车设计是意大利的强项。近年来，全球各大汽车生产企业自主设计增加，对于意汽车设计行业的生存形 成了一个严重的威胁，业务量减少，企业的生存不但成为问题，最致命的潜在伤害是人才流失，严重威胁到这 个知识密集型产业的未来发展。 “良好的设计是汽车的内在灵魂”。中国汽车制造商产品设计与国际水平差距很大，没有自己灵魂的产品天 生就注定了无法为企业立足于国际市场奠定基础。充分利用国际国内两种资源为己服务，这已经成为众多雄心 勃勃的中国汽车企业的共识。 “意大利设计+ 中国制造= ？”成为一道摆在中意两国汽车行业面前，需要双方共同来解答的算术题。 2） 中意两国汽车产业合作的模式 2．1 中方委托意方设计 中方投入资金，意方投入设计，产品所有权归中方所有。这种方式是现在最常用的，2007 年上海汽博会上 众多中国厂商自主品牌的汽车让人眼前一亮，深究背后，我们会发现不少是出自意大利大师之手。中华轿车就 曾开创了请意大利代为设计产品的先例，市场反响相当 不错，现在很多中国厂商产品推广中一个吸引人眼球的 11 概念就是“源自意大利大师之手”。 自2005 年起，意大利众多汽车设计公司开始走进中国市场，就地建立分支机构，为中国汽车企业服务已经 不是秘密。Giugiaro、I.DE.A、Pininfarina 、Bertone 、Zagato 、Giugia-ro、Stola 等的意大利6 家汽车设计公司均 已经在中国接到订单，其中不少已经在上海等地设立分支机构，甚至有几家超过四成的业务来自中国。为了与 客户沟通顺畅，Pininfarina 除了在北京设立联络处外，还在哈尔滨、芜湖、长沙等地派驻工程师，此外还与东 风、一汽等大型汽车集团保持了联系。 2．2 中方在意建立设计中心 走出去，充分利用意大利当地丰富的汽车设计人才，建立自己的设计中心，也成为不少中国企业的追求。 都灵和皮埃蒙特投资促进机构就帮助江淮汽车与长安汽车在都灵和皮埃蒙特大区成立了汽车研发中心。 3）中国汽车企业在对外合作中注意事项 3．1 不能迷信意大利设计 意大利设计并非什么都绝对一流，过度迷信对方会导致自身判断力失衡，最终造成自己付出巨额资金而 达不到预期目标的结局。 3．2 加强勾通，设计出适合自己生产的产品 中国的生产技术条件很多情况下达不到意方设计方案的要求，硬将意方设计方案拿到国内生产，最终生产 出来的产品只能是“四不象”。为了避免这种情况发生，在产品设计中，双方应加强信息勾通，量体裁衣才是真 正的追求。 通过与意大利合作，中国企业不仅可以加快国际化的进程，更重要的是培养出自己的设计人才，为中国民 族汽车产业的可持续成长培育出真正的“灵魂塑造师”。 12
