券中社12月28日讯，国内首家以EDA（电子设计自动化）为主营业务的上市公司——概伦电子正式登陆上交所科创板。短短两年时间，其估值便从2020年初的A轮估值17亿元，增长6倍至发行估值的120亿元。
作为集成电路设计的必备工具软件，EDA涉及芯片设计的各个环节，技术壁垒高，被誉为工业软件皇冠上的“明珠”和“芯片之母”。而本次概伦电子登陆科创板，补齐了该产业链在EDA关键领域的一个重要席位。
值得注意的是，概伦电子报告期内还完成两起境内外知名并购。对于国产EDA公司而言，快速、科学实现有意义的并购是其快速成长、跨越式发展的必由之路。据其保荐机构招商证券相关负责人介绍，概伦在报告期内完成的两起境内外并购，包括国内知名EDA公司以及韩国知名EDA公司，且其中一起系在IPO审核过程中完成。
“考虑到并购机会的稀缺性及对公司发展的重要性，保荐团队进行了大量协调和论证工作，并与监管机构进行充分深度沟通，形成IPO申报与境外并购同步推进的创新方案。”最终，招商证券成功协助概伦高效完成IPO注册，同步顺利完成上述并购，实现了快速登陆资本市场同时又不影响企业战略发展并购的双重目标。
据介绍，概伦电子2020年1月入库羚跃计划，至成功IPO上市，孵化期为2年。是招商证券实施孵化中小科创企业的“羚跃计划”两年以来，首个成功实现IPO的项目。从保荐团队开始进场服务时A轮估值约17亿元，到最终发行时估值约120亿元，概伦电子2年间估值暴涨6倍，也显示出本身的硬实力和保荐机构价值挖掘和估值定价能力。
据介绍，在孵化的2年时间里，招商证券投资银行委员会、研究发展中心、风险管理中心、法律合规部等各部门通力协作，并连同招商银行、招商投资、招商资本等各方资源，为概伦提供了估值定价、外汇理财、投资并购、发行路演等各方面的支持。
近年来，随着国家和市场对国产EDA行业的重视程度不断增加，国内EDA企业在产业政策、投资支持、人才回流等利好影响下逐渐兴起，包括华大九天、广立微、思尔芯等在内的多家EDA企业均处于IPO进程。“国内EDA行业目前大概有50多家公司，概伦电子快速高效通过科创板审核，也给行业其他企业看到了努力的方向。”概伦电子董事长刘志宏说。
招商证券投行委副主任、股权业务负责人王炳全也认为，科创板不仅为概伦电子此类的科创企业提供了跨越式发展的平台，更对加强国家科技战略力量发挥了重要促进作用。随着科创板对“硬科技”的板块定位和“严把上市关”的要求更加明确，未来招商证券也将继续筛选、推荐更多真正具备科技硬实力的优质企业登陆科创板。
据了解，招商证券于2019年提出并实施助力科技型中小企业发展壮大的“羚跃计划”，概伦电子正是其中的一个典型案例。目前，已有238家企业成功入库“羚跃计划”，覆盖半导体、医药医疗、先进制造、新能源等各大行业，都是各细分领域掌握核心关键技术、具备独特竞争优势的高科技企业。其中，20家企业已经进入到IPO阶段并与公司签署了总服务协议。
