唐山三友化工股份有限公司（以下简称”三友化工”、”发行人”或”本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股意向书全文。
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A 股股票上市的基本情况。
本公司本次增发A股（以下简称”本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3号文核准。
经上海证券交易所同意，本次发行的共计40,960,000股人民币普通股（A股）将于2008年2月1日上市，其中5,135,185股将于当日起上市流通。
本公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日（2005年12月7日）起，在12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，自2005年12月7日起，所持股票在36个月后可全部上市流通。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下发行A类投资者锁定期为1个月，锁定期自本次发行股份在上证所上市之日起开始计算；B类投资者无锁定期；本次发行的其他股份无持有期限制。
截至本上市公告书刊登日，唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司299,638,310股，占本次发行后本公司总股本的51.05%，为本公司控股股东。其持有的本公司股份6,000万股质押给中国信达资产管理公司。除此以外，其持有的本公司股份不存在质押、冻结和权属纠纷等情况。
截至本上市公告书刊登日，唐山三友集团有限公司持有本公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司90.43%的股权，为本公司实际控制人。唐山三友集团有限公司成立于1998年6月，目前注册资本为244,092万元，法定代表人么志义。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为833,536,000.00元， 2008年1月24日，中喜会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告（中喜验字(2008)第01006号）
五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、审计及专项报告费、律师费、公告及推介费）共16,262,208.00元，每股发行费用约为0.397元
七、发行后每股净资产：3.981元（按照2007年9月30日净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对本公司或对本次发行有较大影响的其他重要事项：
上市保荐人认为，三友化工申请其公开发行A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，并符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件，本保荐机构同意推荐三友化工本次增发的股票上市。
