作者：静羽
9月4日晚间，腾讯音乐娱乐集团（下称腾讯音乐）官网显示，公司宣布已完成公开发售本金总额为8亿美元的高级无抵押票据，其中包括3亿美元的于2025年到期的1.38％票据，以及5亿美元的于2030年到期的2.00％的票据。
公告显示，在扣除承销折扣、佣金和预计发行费用后，腾讯音乐预计将从此次发行中获得约7.92亿美元的净收益。据悉，本次发行的债券在美国证券法1933修正法案下注册，将在香港证交所进行交易。
此前8月24日，腾讯音乐就曾公开表示，将视市场情况和其他条件，公开发行一个或多个年期高级无抵押债券。这对于腾讯音乐来说，无疑是继今年二季度财报后，又一个对腾讯音乐股价利好的消息。
据腾讯音乐在8月11日发布的财报显示，公司2020年Q2总营收为69.3亿元，同比增长17.5%。其中，公司在线音乐付费用户数创下新高达到4710万，同时51.9%的增速，也跑赢了Spotify、Netflix，位列全球第一。
债券评级机构穆迪预测，未来的两年内，腾讯音乐的收入将从2019年的37亿美元增长10%-20%，到2020-2021年公司收入或将达到40-50亿美元。
此外，相关资料显示，腾讯音乐负责发行本次债券的联合簿记管理人为美国银行证券，摩根大通证券有限责任公司，高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利。
而此次发行的联合牵头经办人是美国银行证券、摩根大通证券有限责任公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利、中国银行(601988,股吧)（香港）、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券。
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