中证网讯（记者 张军）9月17日晚间，ST昌九发布《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）。报告书披露，若交易完成，返利网经营主体上海中彦信息科技股份有限公司（下简称“中彦科技”）将成为公司子公司，公司实控方将变更为上海享锐，公司实控人葛永昌及其一致行动人合计持有公司34.65%股份。公司主营业务将从丙烯酰胺研发、生产与销售，变更为第三方在线导购平台。
报告书显示，交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金。ST昌九拟置出资产作价7072.31万元，拟置入资产中彦科技100%股份分红后作价35.37亿元，差额34.66亿元。ST昌九拟以现金方式购买差额部分的4.46亿元，以发行股份方式购买剩余差额部分的30.20亿元。
同时，ST昌九拟以非公开发行股份募集配套资金不超过3.3亿元。昌九集团指定方杭州昌信拟认购不超2亿元，中彦科技实控人指定方上海享锐拟认购不超1.3亿元。
报告书数据显示，截至6月30日，中彦科技相关产品累计注册用户2.6亿，平均月活跃用户超1364万。6月单月，活跃用户超2000万人。艾瑞咨询《2020年中国在线导购平台行业研究报告》称，2019年第三方导购类应用中，“返利网”App月独立设备数、月总使用次数排名第一，用户规模优势明显。
报告书披露，2020年1月-6月，剔除P2P理财业务影响后，中彦科技净利润为6608.20万元，其中品牌类广告营收占总营收的比例由2018年的58.75%上涨至2020年6月末的85.49%。中彦科技承诺，2020年-2022年度的扣非净利润分别不低于约1.5亿元、1.92亿元、2.21亿元。
（责任编辑：魏京婷）
