◆本周观点政策再度加码力助新兴产业，半导体材料再迎发展良机：9月23日，发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，意见指出，为构建现代化产业体系，推动经济高质量发展，须加快新材料产业强弱项，推动重点产业领域形成规模效应。围绕光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域展开攻关，培育壮大新的增张点、增长极。半导体材料作为疏通我国内循环的关键点，其国产替代再次被提上议程。2019年10月22日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）注册成立。相比一期偏重于制造和封测，预计二期投向将偏重于下游应用、设计、材料、设备等，致力于打造自主可控的集成电路产业链。产业政策将持续推动我国半导体材料领域实现自主可控。随着半导体库存去化进入尾声，以及5G、人工智能、汽车电子等创新应用的兴起，全球半导体景气度或将显现拐点，而我国作为在新冠疫情中率先复苏的经济体，将率先受益于半导体产业的复苏，同时也将加速国产替代的进程。根据本次指导政策，我们认为国产半导体产业有望迎来加速发展。电子特气领域重点关注华特气体、昊华科技、雅克科技等；光刻胶领域重点关注万润股份、晶瑞股份、南大光电、容大感光、广信材料、彤程新材等；硅材料领域重点关注沪硅产业、神工股份等。
◆投资观点：从PPI环比转正到同比转正这段时间，是化工行业取得超额收益的黄金区间。PPI原本在2019年四季度达到了周期底部，但疫情的冲击形成了一个新的底部，之后PPI可能进入到新一轮向上周期，叠加原油价格进二退一的向上趋势已定，调高化工配置正当时。2020年上半年化工行业表现较好的是万华化学、华鲁恒升、扬农化工和新和成等一线龙头，以及新能源、半导体等相关的新材料企业。随着行情向纵深的发展，除继续配置一线龙头之外，增配质地优秀、估值较低、成长性较好的二线蓝筹龙头，如轻烃裂解的卫星石化和东华能源，鲁西化工，钛白粉的龙蟒佰利，维生素的浙江医药、花园生物、兄弟科技，全球首屈一指的大型炼化基地拥有者荣盛石化和桐昆股份，以及恒力石化、恒逸石化、东方盛虹和华锦股份等，农药的利尔化学和安道麦、早周期化纤如氨纶的华峰氨纶、粘胶的三友化工，煤制烯烃的宝丰能源，PVC的中泰化学，染料的浙江龙盛和闰土股份，颜料的七彩化学，油服的中海油服和海油工程等。
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