创业板试点注册制落地,上市公司半年报披露收官,哪些板块将在资本市场改革深化的大潮中和经济复苏的态势中取得较好表现?
米牛金融了解到,8月30日晚间,申万宏源证券副总经理、研究总监、和上投摩根基金经理相聚新华社“快看”周末直播间。围绕“拥抱深化改革大潮 把握细分投资机遇”的话题,两位大咖进行了近两个小时的直播。
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8月24日,A股迎来历史性一刻,创业板首批18家实施注册制的新股集体上市。在王胜看来,创业板注册制改革是多层次资本市场建设中非常重要的一环,意味着注册制在存量市场上平稳落地,A股市场进一步走向成熟。
创业板注册制的实施会加剧资产的优劣分化,而日涨跌幅的扩大和相应的退市制度,有利于形成良币驱逐劣币的资本市场健康生态,遏制题材炒作之风。“投资者不能因为注册制落地,就觉得创业板的估值应该比其他板块更贵。长期来看,供给放开会是常态,投资者需要选择可靠的资产,注意风险,理性投资。”李德辉称。
投资者如何从上市公司半年报数据中挖掘到更多投资机会?三季度又有哪些行业值得期待?米牛金融了解到,从半年报披露数据来看,业绩最超预期的是消费行业,大众消费尤其突出,其次是以白酒为代表的可选消费。同时,疫情导致生活和工作方式的改变,使得一些以互联网为基础的公司业绩显著超预期,而这种表现可能不是阶段性的,比如线上视频会议等习惯一旦养成,就可能在较长时间内延续。
展望三季度,,白酒、5G、新能源汽车、光伏等行业短周期内基本面回升,长周期也有较好的增长前景,这些资产或将吸引更多资金关注。三季度超预期行业的基本条件在于,一是市场预期本身不算高,二是后续预期可以回补,比如光伏预计后续景气度的恢复较快,军工行业的景气度上升趋势亦非常确定。
下半年以来,部分低估值板块出现大幅上涨,A股会否发生风格切换也成为市场热议的话题。米牛金融表示,从以往表现来看,周期类板块会在经济强劲复苏阶段获得明显的超额收益,其他时间则是成长股的超额收益更多。预计未来的A股市场仍将以成长风格为主,低估值板块的反弹行情持续时间有限。
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