全景网10月14日讯 欣贺股份(003016)首次公开发行股票并在中小板上市上市网上路演10月14日在全景网成功举行。
欣贺股份董事长、总经理、品牌创意总监孙瑞鸿,董事、副总经理、财务负责人陈国汉,副总经理、董事会秘书朱晓峰,以及保荐机构中信证券投资银行部执行总经理罗贵均、中信证券投资银行部高级副总裁余翔出席了此次路演活动。
欣贺股份董事长孙瑞鸿在致辞时介绍,欣贺股份有限公司成立于2006年6月,坐落于美丽的鹭岛城市厦门,是一家国内定位中高端女装的领军企业,主要从事高端女装的设计、生产和销售。公司主品牌JORYA始创于20世纪90年代初,旗下拥有JORYA、JORYA weekend、ΛNMΛNI(恩曼琳)、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA七个自主品牌,拥有员工4,500多人,熟练技术的生产一线多人,其中,公司研发设计团队超过370人。公司对产品设计实行分品牌管理,每个品牌均设有独立设计室,拥有独立的设计团队,每年研发设计投入超过6,000万元,推出超过4,000款款式,公司已形成金字塔式的品牌架构,目标客户群体覆盖了18-45岁年龄段的主力消费人群,形成对女装市场多维度、深层次的渗透,有效覆盖中高端品牌女装市场。截止上半年度,公司拥有终端店铺550家,建立了基本覆盖全国的销售网络体系。
孙瑞鸿表示,此次借力A股资本市场平台,欣贺股份将继续提升企业实力,以“为客户提供专业服务,为股东创造良好回报,为员工创造发展空间,为社会创造公共价值,实现股东、员工和社会的和谐发展”为经营宗旨,力争将公司培育打造成为国内一流并具有国际影响力的中国高端女装集团。
中信建投证券投资银行部执行总经理罗贵均在致辞时表示,欣贺股份经过多年努力,已成为国内品牌女装的领军企业之一。此次欣贺股份的募投项目紧紧围绕公司来未发展战略,募集资金将满足公司资本性投入的需要,保持公司在中高端女装行业中的领先地位,扩大公司的领先优势。迈入A 股市场后,相信凭借品牌影响力和公司核心竞争力的不断提升,欣贺股份能够为投资者带来持续的回报。
欣贺股份本次发行价格8.99元/股,公开发行股份数量为10666.67万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为7466.67万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,200.00万股,为本次发行数量的30.00%。
欣贺股份本次预计募集资金9.59亿元,扣除预计发行费用后,预计募集资金净额为8.69亿元,拟投入到品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目及仓储物流配送中心项目。
欣贺股份2019年实现营业总收入19.65亿元,同比增长11.65%,净利润为2.42亿元,同比增长17.76%。
欣贺股份董事长、总经理、品牌创意总监孙瑞鸿:公司将持续加大在研发设计方面的投入,不断完善研发设计机制、健全设计体系,进一步打造开放的设计氛围,激发设计人员创作热情。公司将持续坚持各个品牌的设计团队相互独立,以保证各品牌的差异性,并持续强化和突出各品牌的独特设计风格。在多年产品设计开发经验的基础上,公司将择机进一步丰富现有品牌的产品线,优化产品结构,通过差异化的竞争抢占市场。 在学习交流合作方面,公司将加强对外交流、参观、培训,激发设计师的创作灵感;密切关注巴黎、米兰、伦敦、纽约四大时装周,及时跟踪时尚潮流趋势。同时,公司将加强与国际知名设计师、版型师的沟通、交流,并根据需要引入与公司相匹配的国际化设计人才,进一步打造具有国际水准的自主设计团队。 在研发设计设施方面,为改善现有研发条件,为设计师获取设计灵感提供更舒适的工作环境,同时给后期不断引入高端设计人才预留工作空间,公司已于厦门高科技园区购得地块用于建立研发设计中心,通过对硬件条件的改善,建立更为成熟的、更具市场引导力的研发设计体系,给公司的快速发展注入持久的动力。
欣贺股份副总经理、董事会秘书朱晓峰:我国服装行业的市场化程度较高,居民对品牌服装的消费与经济周期有一定关系。在经济繁荣时,服装产品的消费会增加,而在经济萧条时,服装消费的增速下滑。中高端女装的消费需求受经济景气度的影响较为明显。而由于女性的服装需求更加多样,相对于男装而言,女装行业抗风险能力相对更高。 在消费水平的区域性方面,我国各地经济发展存在一定的差异,一、二线城市消费者的人均收入和服装消费规模较高,并能够更快、更多地感受国际流行趋势,对品牌、时尚、购物环境等具有较高要求。因此,该等区域形成了规模巨大、时尚前沿、竞争激烈的服装市场。 服装行业随季节气候的变换,呈现出一定的季节性特征。一般而言,因面料材质、厚薄长短等的差异,秋冬款服装的销售单价通常显著高于春夏款,公司及行业秋冬款产品的销售额也普遍高于春夏款。此外,在“五一”、“十一”期间以及元旦和春节前夕,节日性消费的集中释放通常也会带来较明显的销售旺季。
欣贺股份副总经理、董事会秘书朱晓峰:公司所在的中高端女装市场需求的现状为:1、居民可支配收入持续增长,高净值人群持续增加,扩大了中高端女装消费客群,中高端女装市场需求逐渐提升;2、女性人口数量和占比、受教育水平提高将提升中高端女装的需求;3、城镇化持续推进,城镇人口增加和收入水平提升带动服装行业发展,并有利于中高端女装渠道下沉、打开增长空间;4、消费升级,消费者对高端及中高端女装的消费意愿和能力逐步加强。
欣贺股份副总经理、董事会秘书朱晓峰:公司已形成了完善的、覆盖全国主要城市和目标客户群体的销售网络。截至2020年6月30日,公司在全国拥有550家门店,营销网络已覆盖除西藏外的所有省、自治区和直辖市。 公司店铺主要设立在王府井、银泰、金鹰、万象城等全国连锁商场。近年来,公司在北京东方广场、北京SKP、上海港汇、深圳万象城、广州太古汇、南京德基广场等档次较高的商场开设了终端门店。公司渠道档次的提高,大大提升了公司的品牌形象和品牌档次。
中信建投证券投资银行部高级副总裁余翔:(1)品牌优势 ①七大品牌形成金字塔式的架构,形成对女装市场多维度、深层次的渗透 ②品牌知名度较高并不断巩固 ③全方位的品牌推广措施,提升公司品牌形象 (2)营销渠道优势 ①具备完善的、基本覆盖全国的销售网络体系 ②公司主要店铺均开设在大型连锁商场和购物中心 ③自营为主的销售渠道优势 ④灵活多样的销售模式 (3)强大的独立研发设计能力 ①各品牌独立设计,最大化品牌差异 ②设计团队经验丰富,深谙中高端女装时尚发展趋势 ③较高的研发设计投入 (4)培育并积累了大批忠实的优质客户 (5)高效的供应链管理体系。(全景网)
