【财华社讯】雅居乐集团(03383-HK)公布，于2020年11月9日，公司连同附属公司担保人与东亚银行有限公司、中信银行(601998,股吧)(国际)、中金公司、高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行就额外票据发行订立购买协议。待完成所需若干条件达成后，公司将发行于2025年10月13日到期本金总额183,000,000美元的额外票据，除非根据其条款提早赎回则作别论。
额外票据发售价将为额外票据本金额的100.415%，另加自2020年10月13日起至2020年11月13日止的应计利息。额外票据将按年利率6.05%计息，须每半年于期末支付，即由2021年4月13日开始每年于4月13日及10月13日支付。
公司有意将额外票据所得款项净额用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项净额用途。
公司将向新交所申请批准额外票据于新交所上市及报价。
