蓝鲸TMT频道11月19日讯，拼多多在11月17日宣布拟发行17.5亿美元可转债及2200万股ADS后，日前宣布17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为0%。同时，原计划发行的2200万股ADS将提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。
拼多多方面表示，本次债券最初转股比例为本次债券的每1000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS，相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权，以额外购买累计本金金额高达2.5亿美元的本次债券。
值得一提的是，拼多多曾在2019年9月25日以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了近15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。
同时拼多多宣布，由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购，决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS，每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股，每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天，共计430.5万股ADS的超额配售权。本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品(000061,股吧)上行和“新品牌”（C2M）计划以及技术研发。
