期升温,草地贪夜蛾防控严峻叠加生猪补栏拉动饲料需求,转基因玉米商业化进程或加速,建议关注种业板块相关龙头企业。生猪养殖方面,产能逐步恢复,随着前期压栏猪抛售情绪弱化,大猪消化,需求恢复,猪价有望企稳回升,非瘟周期仍在继续,猪企龙头业绩仍具有较强确定性,且规模化龙头在成本控制、疫情防控等方面优势明显。
市场份额仍有较大.上升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头。此外,我们建议关注后猪周期,受益于生猪存栏回暖,有望迎来业绩拐点的动物保健板块。
投资要点:.上周行情:上周农林牧渔板块整体下跌,于申万28个子行业中位列第16。上周,上证综指下跌1.91%,申万农林牧渔指数下跌2.60%,跑输.上证综指0.69pct。除其他种植业板块上涨4.22%外,其余子板块均下跌,其中粮油加工跌幅最大(-8.53%)。
生猪养殖:上周22个省市生猪均价27.61元/kg,较上周环比下跌3.73%,同比上涨80.34%。产能逐步恢复,韩长赋介绍,当前生猪生产恢复势头良好,实现今年的生猪生产目标可以预期。从去年10月开始,能繁母猪开始止降回升,至今连续七个月增长,到本月已经比去年9月增长了18.7%。
粮食生产:政府工作报告强调着力抓好农业生产。稳定粮食播种面积和产量,提高复种指数,提高稻谷最低收购价,增加产粮大县奖励,大力防治重大病虫害。惩处违法违规侵占耕地行为,新建高标准农田8000万亩。压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。14亿中国人的饭碗,我们有能力也务必牢牢端在自己手中。
动物保健:国家拟放开动物“强免苗”经营:可授权经销商销售并允许两级经营。本次修订重点调整现行兽用生物制品经营管理制度,完善国家强制免疫用生物制品经营方式,与“先打后补”政策做好衔接,推动重大动物疫病防控工作顺利开展。
①放开国家强制免疫用生物制品经营②优化兽用生物制品经销机制③增加冷链贮存运输和追溯管理要求。
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