中国经济网北京7月23日讯 证监会第十八届发审委2021年第78次会议于昨日召开，审核结果显示，中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）首发获通过。这是今年过会的第229家企业。
中国电信本次发行的联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，其中，中金公司的保荐代表人为龙亮、徐石晏；中信建投证券的保荐代表人为王晨宁、董军峰。这是中金公司今年保荐成功的第12单IPO项目。此前，1月7日，中金公司保荐的中粮工程科技股份有限公司和中国铁建重工集团股份有限公司过会；2月2日，中金公司保荐的新疆大全新能源股份有限公司过会；3月11日，中金公司保荐的东方航空物流股份有限公司过会；3月25日，中金公司保荐的诺思格（北京）医药科技股份有限公司过会；4月2日，中金公司保荐的日禾戎美股份有限公司过会；5月12日，中金公司保荐的株洲中车时代电气股份有限公司过会；6月24日，中金公司保荐的华厦眼科医院集团股份有限公司过会；6月28日，中金公司和高盛高华证券保荐的百济神州有限公司过会；7月5日，中金公司保荐的上海安路信息科技股份有限公司过会；7月8日，中金公司保荐的中铁特货物流股份有限公司过会；7月15日，中金公司保荐的成都趣睡科技股份有限公司过会（注：2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。
这是中信建投证券今年保荐成功的第17.5单IPO项目。此前，1月6日，中信建投证券保荐的倍杰特集团股份有限公司过会；1月7日，中信建投证券保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会；1月19日，中信建投证券保荐的呈和科技股份有限公司过会；1月29日，中信建投证券保荐的爱慕股份有限公司过会；3月11日，中信建投证券保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会；3月31日，中信建投证券保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会；4月8日，中信建投证券保荐的深圳市鸿富瀚科技股份有限公司过会；5月12日，中信建投证券保荐的中铁高铁电气装备股份有限公司过会；5月13日，中信建投证券保荐的北京金房暖通节能技术股份有限公司过会；5月20日，中信建投证券保荐的迪阿股份有限公司过会；5月26日，中信建投证券保荐的四川汇宇制药股份有限公司过会；5月27日，中信建投证券保荐的纽威数控装备(苏州)股份有限公司过会；6月11日，中信建投证券保荐的江苏通灵电器股份有限公司和贵州振华新材料股份有限公司过会；6月18日，中信建投证券保荐的营口风光新材料股份有限公司过会；6月29日，中信建投证券保荐的成都一通密封股份有限公司过会；7月20日，中信建投证券保荐的云从科技集团股份有限公司过会（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）。此外，2月2日，中信建投证券保荐的上海灿星文化传媒股份有限公司被否。
中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（To C）、家庭（To H）和政企（To B/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
截至招股说明书签署日，电信集团持有中国电信573.77亿股内资股股份，占公司总股本的70.89%，为公司控股股东。国务院国资委为公司的实际控制人。
中国电信拟在上交所主板上市，公开发行A股数量不超过120.93万股（即不超过本次发行后公司已发行总股本的13%，超额配售选择权行使前）。中国电信计划募集资金544亿元，分别用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人共有4名高级管理人员同时在电信集团兼职高级管理人员，发行人现任独立董事任职年限均已超过六年。请发行人代表说明：（1）四位高管在控股股东兼职除董事以外职务的必要性；（2）上述兼职行为是否符合中国证监会相关规定要求，是否符合人员独立性要求，是否构成本次发行的实质障碍；（3）发行人有关独立董事任期的规定和执行是否符合中国证监会相关规定要求，发行人独立董事制度是否建立健全并有效运行。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、发行人收入主要包括移动通信服务、固网及智慧家庭服务、产业数字化及出售商品收入等，通过线下、在线和直销三类渠道向客户进行销售与服务。请发行人代表说明：（1）线下、在线和直销各类模式下门店、客户数量、单店收入等运营数与各渠道下实现收入是否具有匹配关系；（2）移动通信、固网及智慧家庭服务用户数、离网率、留存率、消费金额，频次分布波动是否正常，是否存在大额异常消费；（3）移动通信服务各项业务与其主要运营数据是否匹配，与同行业可比公司对比是否合理；（4）报告期内“提速降费”和“携号转网”政策对发行人产生的影响，是否对持续盈利能力构成重大不利影响；（5）各业务存在的竞争优势与劣势。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、发行人作为被许可方使用控股股东电信集团资产，包括商标授权、无线电频率和码号资源授权、经营资质授权。请发行人代表说明：（1）未将上述商标转入发行人的原因和合理性；（2）设定商标许可有效期的原因和合理性；（3）发行人作为被许可方使用他人资产是否符合资产完整性的要求，相关风险是否充分披露；（4）是否具备独立面向市场的能力，是否具有业务独立性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。
