湖南修长锂科股份有限公司（以下简称“悠远锂科”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年8月11日在上海证券往来所科创板上市。本公司指使投资者应富饶知路股票墟市紧急及本公司透露的危害成分，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决定、理性投资。
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本公司提醒雄壮投资者仔细初次公兴办行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资吃紧，广大投资者应富足分明紧张、理性投入新股交游。
本公司股票将于2021年8月11日在上海证券交易所科创板上市。本公司指引投资者应阔绰明白股票市集危机及本公司大白的危险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当仔细肯定、理性投资。公司就合联吃紧万分指示如下：
科创板首次公建立行上市的股票上市后的前5个往来日不设价值涨跌幅束缚，前5个往还日后，往还所对科创板股票竞价往还完毕的价格涨跌幅管束比例为20%。上交所主板、好友所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅牵制比例为36%，次交往日动手涨跌幅统制为10%，科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅管束，进步了交游迫切。
首次公建设行股票并上市后，除谋划和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济步地、行业情状、资本墟市走势、市集心情和各种巨大突发变乱等多方面要素的感触。投资者在摸索投资公司股票时，应猜测到前述各类要素或许带来的投资危殆，并做出拘束判定。
本次发行后公司总股本为1，929，206，272股，此中上市初期无尽售条款的畅通股数量为347，558，911股，约占本次发行后总股本的比例为18。02%。公司上市初期通畅股数量较少，留存流动性亏空的告急。
科创板股票上市首日即可举措融资融券目标，因此添补了上市初期被加大杠杆融券出售导致股价暴跌的危险，而上交所主板市场则要求上市交易超出3个月后可举动融资融券对象。其它，科创板股票交易盘中刹那停牌情景和苛重相称震动股票核查制度与上交所主板市集规定区别。提请投资者重视关系危急。
终止2021年7月27日（T-3日），中证指数有限公司通告的“争论机、通信和其他们电子设备创造业（分类代码：C39）”迩来一个月匀称静态市盈率为47。30倍。公司本次发行的市盈率如下：
（1）102。23倍（每股收益听从2020年度经司帐师劳动所服从中原管帐规定审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本争辩）；
（2）74。46倍（每股收益顺服2020年度经管帐师职责所按照中原司帐规定审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计较）；
（3）136。31倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所遵照中原司帐法则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计较）；
（4）99。28倍（每股收益从命2020年度经司帐师作事所从命中国管帐规则审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本争论）。
本次发行价值5。65元/股对应的发行人2020年扣除非常常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为136。31倍，高于中证指数有限公司揭晓的行业近来一个月匀称静态市盈率，本公司指挥投资者提神异日或者保留股价下落带来耗损的危险。
投资者在评判公司本次发行的股票时，应特别慎重地阅读本公司招股讲明书“第四节危险成分”中的各项病笃因素，并对下列宏大紧迫身分赐与至极关心，排序并不展现风险身分循序爆发。
2018年、2019年和2020年，公司前五大客户主来往务销售金额占当期主业务务收入的比例差异为72。41%、86。61%和78。38%，个中对宁德时期及其部下企业主往还务售卖金额占当期主生意务收入比例差异为36。49%、58。43%和38。20%。公司对前五大客户主交往务销售金额占主往还务收入的比例相对较高紧要系公司卑劣新能源汽车动力电池行业的聚关度较高，导致公司客户相对会集。2018年他们们国新能源汽车动力电池行业CR2、CR5纠合度不同为61。35%、73。75%；2019年大家国新能源汽车动力电池行业CR2、CR5会合度分别为69。08%、80。31%，下游商场呈逐步汇合趋势。其中，2019年宁德期间在国内新能源汽车动力电池市场据有率高达51。80%。若改日公司与卑劣市场首要客户闭营感觉晦气厘革，或者对公司的贩卖界限、回款速度、毛利率等变成习染，从而对公司计划崭露晦气感化。
2018年、2019年和2020年，公司对宁德时代及其部下企业主买卖务出卖金额占当期主生意务收入比例区别为36。49%、58。43%和38。20%。2018年-2020年公司对宁德时期主交易务卖出金额占主交易务收入的比例相对较高。如未来宁德时间因卑劣行业或筹办情形爆发庞大不利转变、推行强大财产债务浸组、前进兵法或筹划设计发作调节等出处而裁汰或解除对发行人产品任职的采购，则将会直接影响到发行人的临蓐策动，从而给公司不绝盈利才智造成不利感受。若爆发上述情景，公司功绩存在下滑乃至牺牲的严重。
公司事迹受到多种外部成分陶染，包含财产策略身分、宏观经济与行业身分、社会身分、本事要素等。资产策略要素方面，2019年以来新能源汽车津贴退坡计谋负面劝化明白。宏观经济与行业身分方面，随着大家国经济增加加入新常态阶段，GDP增速逐步回归，打发必要逐年回落；其它，2019年所有人国新能源汽车销量初次感觉回落，行业须要出现震撼走势，对公司功绩产生晦气传染。社会因素方面，2020年头国内产生的新型冠状病毒疫情对行业进步和公司临盆经营产生了显著负面重染，全部表现为行业复工进度推迟以及下游须要缩小。手艺要素方面，三元正极材料武艺路线替换性严重也大概对公司业绩展现潜在感染。上述外部身分的转变均也许使得公司的主往还务收入、净利润等经往还绩面临下滑的急迫。尽管2020年下半年往后，行业逐渐回答，宏观经济企稳，新冠疫情防控趋势有所好转，加入2021年今后，甩手而今公司所处行业的合系计谋尚未感觉宏大不利改观，且宏观经济团体向好；但若在2021年残余时代内家当政策要素、宏观经济与行业身分、社会身分、技术因素等感觉至极倒霉变动，则公司仍保管发行早年功绩下滑50%以至丧失的危险。
锂电池正极材料保管多种身手道径，如今商场上酿成周围化行使的锂电池正极原料包罗钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元正极资料（网罗NCM和NCA）。锂电池正极原料技巧先进神速，特别关于三元正极资料与磷酸铁锂正极原料的本领阶梯年下半年此后，随着电池封装身手变更，宁德时代CTP武艺以及比亚迪刀片电池工夫的相继推出，使得两者之间的技艺蹊径之争尤其凶猛。目前，诈欺于磷酸铁锂电池的刀片电池本领仍旧率先完工装机使用，在市集上造成必然的感导力，对三元电池酿成肯定的曲折。来日假如进步磷酸铁锂电池能量密度的封装技术或者实行成功，或者其它新原料技巧得回冲破，三元正极材料的市场必要或将面临代替病笃；同时，公司若未能及时、有效地作战与推出新的技巧原料产品，将对公司的竞赛优势与剩余本事映现不利劝化。
公司重要从事高效电池正极材料生产创制生意，贸易收入苛重起源于锂电池正极材料。锂电池正极资料卑鄙紧要运用于电动汽车、3C、储能等范围。近年来，3C市场中札记本电脑、手机、没趣电脑等细分市集增快有所放缓，未来增速存储震撼危害。新能源汽车范围，2019年3月，财政部、工信部、科技部、国家发改委贯串告示《看待进一步完备新能源汽车践诺运用财政补助策略的照拂》，2020年4月，财政部、工信部、科技部、国家发改委结合布告《关于完美新能源汽车实行行使财政辅助计谋的照拂》。上述协助退坡政策在前进技巧门槛要求的同时裁汰了新能源汽车的扶助力度。新能源汽车家当联络计谋的蜕化，特别是新能源汽车协助战略的退坡，对新能源汽车市场映现了光鲜负面濡染。
受补助退坡策略教化，2019年下半年此后，新能源汽车产销量双双消重，2019年新能源汽车销量同比下滑4。0%。尤其是2020年上半年，津贴退坡战略陶染叠加新冠肺炎疫情劝化，使得新能源汽车市集进一步下滑。2020年1-6月，国内新能源汽车累计销量同比改动-47。78%；国内动力电池累计装机量同比蜕变-49。61%，映现出彰彰滑坡局势。2020年下半年市集回暖，使得整年国内新能源汽车累计销量同比延长10。90%；国内动力电池累计装机量同比延长0。8%。由于公司2020年上半年受到习染较大，公司2020年贸易收入为201，063。49万元，同比降幅27。31%；2020年归母净利润为10，978。93万元，同比降幅46。76%。公司审定全班人日市场需要增速仍存在波动急迫，恐怕对公司全部人日的分娩煽动变成显然感导。
由于锂电池正极材料行业工夫茂盛型的属性，新本事与新产品研发存储肯定的研发危机。公司如今要紧在研项目标武艺计划具有较高的前瞻性，保管新本事和新产品研发功劳不及预期的危险。一旦感觉新本领与新产品研发不及预期的情况，恐怕感觉公司所处行业的重心工夫有了打垮性希望而公司不能及时掌管相合武艺的状况，大概对公司产品的商场竞争力和赢余才调映现肯定的感触。
停顿2018年尾、2019年终和2020腊尾，公司应收单据、应收账款、应收金钱融资账面价值之和分歧为119，151。09万元、125，490。35万元和157，230。44万元，占当期财富总额的比例差异为34。21%、32。24%和33。66%。
公司各期期末应收单据及应收账款账面价格较大，主要受所处行业特征、客户结算模式等身分所传染。一方面，公司产品客户要紧是动力电池分娩厂商，下旅客户及行业遍及运用银行承兑汇票支拨货款，乃至公司应收单子余额较高；另一方面，因财产链卑劣新能源汽车企业资金压力较大，应收账款压力向上游传导，以至公司应收账款余额较高。尽管告诉期末公司应收金钱的账龄紧要会集在1年以内，但由于应收金钱金额较大，且占家当总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩酿成倒霉影响，指引投资者体贴应收票据及应收账款金额较高及产生坏账的紧迫。
2021年6月29日，中国证券监督收拾委员会作出《对待允诺湖南好久锂科股份有限公司初次公兴办行股票挂号的批复》（证监答允〔2021〕2260号），简直内容如下：
二、你们公司本次发行股票应矜重遵循报送上海证券往来所的招股申明书和发行承销策动推广。
四、自愿意立案之日起至本次股票发行竣工前，你公司如发生重大变乱，应及时通告上海证券来往所并按有合原则打点。”
本公司A股股票上市一经上海证券交游所自律监禁定夺书（〔2021〕337号）答应。本公司发行的A股股票在上海证券交往所科创板上市，证券简称“永远锂科”，证券代码“688779”。本次发行后公司总股本为192，920。6272万股，其中34，755。8911万股将于2021年8月11日起上市来往。
（六）本次公征战行的股票数量：482，301，568股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无通畅束缚及限售调解的股票数量34，755。8911万股
（八）本次上市的有通顺管束或限售调整的股票数量：158，164。7361万股
（九）兵法投资者在首次公交战行中得到配售的股票数量：11，639。8408万股
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的准许：请拜访本上市发表书之“第八节急切答应事项”。
1、策略投资者中信证券投资有限公司、五矿金鼎投资有限公司本次获配股份的限售期为自本次公开发行的股票上市之日起24个月，上海汽车全体股份有限公司、万向一二三股份公司、普洛斯投资（上海）有限公司、南方筑信鑫宜（天津）投资拾掇合伙企业（有限共同）、中间企业乡间财产投资基金股份有限公司、华夏保险投资基金（有限合伙）、众人人寿保证股份有限公司本次获配股份的限售期为自本次公修筑行的股票上市之日起12个月；
2、本次发行中网下发行个人，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保障血本和合格境外机构投资者资本等配售谋略中，10%的终末获配账户（向上取整较量），将根据摇号抽签成就配置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起着手较量。字据摇号收获，本次发行网下配售摇号中签账户共计531个，对应的股份数量为18，344，249股，该等股票的锁准时为6个月，锁按期自本次公交战行的股票在上海证券来往所上市之日起下手计较。
三、公司申请初次公交战行并上市时选取的完全上市楷模及公征战行后到达所选定的上市典范境况及其申明
《公法则》、《证券法》和《上海证券来往所科创板股票上市规矩》准则的上市条款为：
3、公建筑行的股份抵达公司股份总数的25%以上；公司股本总额高出平民币4亿元的，公建筑行股份的比例为10%以上；
本公司屈服《上海证券交游所科创板股票上市法则》第2。1。2规矩的上市模范中的“（四）臆度市值不低于平民币30亿元，且迩来一年业务收入不低于子民币3亿元”。
1、本次公筑造行股票并在科创板上市申请已于2020年9月14日经上海证券交易所科创板股票上市委员会考核承诺，于2021年6月29日获华夏证券看管处理委员会证监应许〔2021〕2260号文容许登记。本次发行符合证监会准绳的发行条款；
2、发行后股本总额为国民币1，929，206，272元，不低于庶民币3，000万元；
3、本次公征战行股份总数为482，301，568股，占发行后股份总数的25。00%，不低于发行人发行后股份总数的10。00%；
发行人本次发行代价为每股5。65元，发行后股本总额为1，929，206，272股，发行完结后市值为109。00亿元，符合“揣摸市值不低于子民币30亿元”的规则。
2020年，发行人的往还收入为201，063。49万元，符关“比来一年业务收入不低于百姓币3亿元”的规则。
综上所述，本公司本次公作战行后来到了响应的上市法度，符合《公公法》、《证券法》和《上海证券交往所科创板股票上市规矩》准绳的上市条款。
停息本上市颁发书登载日，五矿股份直接持有公司22。88%股权，并过程长沙矿冶院间接持有公司22。88%股权，关计持有公司45。76%股权，为公司的控股股东。五矿股份的根底情景如下：
搁浅本上市揭橥书刊载日，中国五矿直接及间接持有公司控股股东五矿股份88。38%的股权。华夏五矿进程五矿股份间接承当公司22。88%股权，经由长沙矿冶院间接掌握公司22。88%股权，并通过宁波创元间接负责公司11。44%股权，关计负担公司57。20%股权，为公司的实践职掌人。中原五矿的基本境况如下：
公司董事会由9名董事组成，征求3名独立董事。公司董事十足由股东大会推举出现，任期三年，任期届满可连选留任。董事会成员根柢情形如下：
公司监事会由5名监事组成。股东代表监事由股东大会推选崭露，职工代表监事由职工经历民主形态推举显示。监事任期三年，任期届满可连选蝉联。监事会成员根底情景如下：
本公司要点技巧人员为周友元、黄承焕、张海艳、张瑾瑾、胡志兵、周耀、孟立君、李厦、刘庭杰。
（五）董事、监事、高级操持人员及重心手艺人员及其天伦属直接或间接持有发行人股票、债券境况
中止本上市通告书登载日，公司董事、监事、高等整理人员及中心工夫人员不存储直接持有公司股份的情形。
逗留本上市通告书刊登日，公司片面董事、高档操持人员及重心本事人员始末员工持股平台悠久金锂一号、深远金锂二号、长久金锂三号和很久金锂四号间接持有公司股份。实在情景如下：
深远金锂一号、长远金锂二号、悠长金锂三号和长远金锂四号为员工持股平台，其有限纠关人均为公司员工，通常共同人悠久金锂投资系公司员工刘俊杰、张海艳、易晓新、赵媛媛、黄承焕出资兴办，作为员工持股平台的履行工作共同人。
悠久金锂一号为公司高管员工持股平台，其联合人胡柳泉为公司董事长、总经理，张臻为公司董事、副总经理，周友元为公司副总经理，鲁耀辉为公司副总经理，刘海松为公司副总经理、财务承担人、总功令垂问兼董事会秘书，胡泽星为公司副总经理，何敏为公司副总经理。
其余，新增股东的连结人中，长远金锂二号联结人许清华为公司职工监事彭红丰之夫妻，修长金锂二号共同人张帆为公司董事、副总经理张臻之侄，悠久金锂三号拉拢人杜泽婷为公司董事杜维吾之侄女。该等人员通过员工持股平台久远金锂二号、长久金锂三号间接持有公司股份，整个情况如下：
除上述情景外，新股东与发行人其所有人股东、董事、监事、高档打点人员、本次发行中介机构及其担当人、高档摒挡人员、经办人员不保管相闭相干。
甩手本上市布告书登载日，公司董事、监事、高等摒挡人员、核心技艺人员及其天伦属直接或间接持有的公司股份不生存质押或凝结情景。
中断本上市通告书刊登日，公司董事、监事、高级料理人员、中心身手人员及其天伦属不留存直接或间接持有公司债券的情景。
终止本上市揭橥书刊登日，公司员工持股平台为悠长金锂一号、永久金锂二号、长远金锂三号和久远金锂四号。四家员工持股平台根底景况详细如下：
个中，悠久金锂投资为悠远金锂一号、深远金锂二号、长远金锂三号、永远金锂四号的施行事情撮闭人，一概股东均为发行人员工，其本原情状如下：
悠远金锂一号、深远金锂二号、长远金锂三号和修长金锂四号持有发行人股份的锁定首肯详见本上市宣告书之“第八节紧张准许事件”。
本次发行前，公司总股本为1，446，904，704股，本次发行数量为482，301，568股；发行后，社会民众股占发行后总股本比例为25。00%。
本次发行前公司股份总数为1，446，904，704股，本次拟公交战行黎民币寻常股482，301，568股（全体为新股）。本次发行前后公司股份结构如下：
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