嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“嘉美包装”、“公司”或“发行人”)公制造行可改变公司债券(以下简称“可转债”或“嘉美转债”)已获取中原证券监视治理委员会(以下简称“中原证监会”)证监招呼[2020]2301号文答应。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)。本次发行的可转变公司债券简称为“嘉美转债”，债券代码为“127042”。
本次发行百姓币75，000。00万元可转债，每张面值为国民币100元，共计7，500，000张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权备案日收市后注册在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额片面(含原股东唾弃优先配售小我)经历深圳证券营业所(以下简称“知己所”)营业编制网上向社会公众投资者发行。
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年8月9日(T日)下场。按照相知所供给的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的嘉美转债总共641，340张，即64，134，000。00元，占本次发行总量的8。55%。
凭借承销和议约定，本次网上投资者摒除认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。其它，《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公修立行可调动公司债券发行宣布》中法则网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因而所爆发的发行余额0张由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)合计包销可转债的数量为74，444张，包销金额为7，444，400。00元，包销比例为0。99%。
2021年8月13日(T+4日)，保荐机构(主承销商)凭借承销订定关同将可转债认购资本划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司提交备案申请，将包销可转债挂号至中泰证券指定证券账户。
