事件： 4 月 20 日，阿里云宣布未来 3 年将再投 2000 亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
服务器行业和 IDC 承建依赖上游客户的投资，从 19 年 Q3 开始全球云计算厂商资本开支出现上升拐点，Q4 延续，阿里今日宣布未来 3年将向云基础设施投资 2000 亿元， 2017-2019 年阿里资本开支分别为 90 亿元、323 亿元、225 亿元，投资规模的大幅增加充分释放利好信号，预计接下来国内大型互联网厂商的投资会陆续放出，IDC建设和服务器将具备比较好的增长逻辑，个股推荐浪潮信息、数据港、奥飞数据等。
数据港和奥飞数据作为阿里 IDC 建设的签约合作方，分别于2019 年 3 月和 2020 年 1 月与阿里签订合作协议，阿里云建设投资规模增加首先反映到数据中心建设上，两家公司有望优先受益。浪潮作为国内服务器的龙头，产品性能优、交付能力强，同时依托独创的 JDM 与阿里等互联网厂商维持长期合作关系，互联网厂商需求占比超过 50%，随着下游阿里云投资恢复，公司业绩也有望迎来新拐点。
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