据最新公布的数据显示，继6月新能源车销量大幅回暖后，今年7月欧洲八国新能源车销量达到9.97万辆，同比增长214%。英国1.56万辆，渗透率8.9%；法国1.70万辆，渗透率9.5%；德国3.59万辆，渗透率11.4%；同比增长286%、289%和298%。
欧洲市场在补贴和罚款的双重驱动下，新能源车渗透率已超过疫情前水平。除法国6月开始实施新能源扶持政策以外，德国、英国、荷兰、希腊等国大部分7月开始实施，政策效果显著。
7月21日欧盟通过7500亿元复苏计划法案，其中大量资金用于绿色转型，国元证券观点称，预计后续更多国家提高新能源车扶持力度，尤其是欧洲目前的疫情控制和经济重启情况好于美国。此外，下半年众多新车型上市，有望进一步带动销量逐月增长。欧洲下半年新能源销量有望持续超预期，预计全年销量有望超过100万辆，核心供应链公司海外收入持续受益。
近几年，宁德时代、宏发股份等中方企业已深入海外核心供应链，未来中国公司仍将深入或是主导各环节的全球供给，这些企业将体现出长周期的业务弹性。安信证券分析师邓永康重点推荐产业链各环节具备全球竞争力的龙头公司。
电池环节，重点推荐宁德时代，建议关注亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源等；
材料及零部件环节，重点推荐璞泰来、恩捷股份、科达利、嘉元科技、当升科技、新宙邦，建议关注中科电气、杉杉股份、星源材质等；
特斯拉产业链，重点推荐：宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份、拓普集团等。
