超高压、特高压的市场需求主要来自电网建设投资,目前其产品供不应求,利润水平最高。由于技术壁垒较高,国内500千伏以上特高压配电开关设备市场一两年前大部分被阿海珐、ABB、西门子等外资品牌占据,但随着本土品牌研发水平的提升,少数几家国内企业如平高电气、西开股份等依托特高压工程,也逐步具备了生产能力,且市场份额在不断提高。
在252千伏产品领域,西开股份、平高电气、湖南长高等国内企业的占有率达到90%以上。预计未来国内其他具备较强自主研发能力的企业,如白云电器等也将逐步进入该领域。
在126千伏产品领域,虽然国内企业已基本能与国外巨头相抗衡,但主要还是以西开股份、平高电气、湖南长高等企业为主,其他企业尚未形成规模。华南地区仅白云电器具备生产能力并有小规模销售。
12~40.5千伏产品领域市场空间广阔,年需求增长率保持在20%以上。其中,33千伏等级配电开关设备用于地铁建设的比重较大。在该产品领域,以白云电器为首的国内企业与ABB、西门子等国外企业基本上平分秋色。
低压配电开关设备产品虽然应用领域广泛,市场空间巨大,但厂商众多且良莠不齐,企业竞争激烈。国产设备在质量、性能方面,仍不能完全满足市场需求,需要大量的进口。随着市场竞争加剧,技术落后的企业将逐步被淘汰,而具备创新能力的企业将通过兼并、收购,成为行业的龙头企业。
经过由“市场换技术”到“自主创新”,配电开关控制设备行业竞争力逐步增强。尤其是近年来,通过技术引进和二次创新,企业基本掌握了高压、超高压开关设备的设计和制造技术,产品技术、性能基本上达到了国际同类产品水平。同时,经过持续、大规模的技术改造,企业的制造水平和能力也得到大幅提升。
如今,该行业已形成外资品牌、国有企业和民营企业同台竞技的局面。ABB、西门子、阿海珐等外资企业掌握核心技术,资金实力雄厚,是全球行业的领导者;平高电气、西开股份等国有控股企业,则具备多年的技术和人才积累,部分上市公司利用资本市场获得资金支持,在超高压领域已能与外资品牌竞争。
尤其值得关注的是跻身于高压开关行业之列的一些中小企业,特别是民营企业。虽然起步晚,但凭借较高的起点、雄厚的资金和灵活的机制,吸引了一大批退休老专家和中青年技术人才。通过融合国内外同类产品的优点,开发出适应市场需求的新产品,并在一些市场领域占据较大的份额。如广泛应用在城乡电网、终端用户等领域的12千伏开关设备,一直是“量大面广”的产品。在该产品领域,以白云电器、华仪电器、大全集团等为代表的企业已占据了较高的市场份额,其中白云电器已连续两年名列该市场份额第一。
预计未来几年,民营配电开关控制设备企业将有更大作为。当前,一些优秀的民营配电开关控制设备生产企业已颇具规模,如白云电器、思源电气等。其中,白云电器在地铁项目的市场份额近年均排名第一。目前该公司已开始销售126千伏GIS,并已进行252千伏、550千伏电压等级产品的研发;而思源电气已在超高压GIS市场崭露头角。
“十一五”有关规划提出,要提高主要电力设备的国产化水平,同时国家发展和改革委员会表示,特高压设备要全面实现自主开发、国内生产,除部分关键技术可由外方提供支持外,不允许外资及其控股的合资企业参与设备的研制和投标。这无疑为高端技术领域具备技术优势的企业提供了更大的发展空间。

