市场行情回顾：6 月份，农林牧渔指数上涨 7.60%，跑赢沪深 300 指数0.31 个百分点，跑输创业板指、中小板指 9.86、6.16 个百分点，在申万 28 个一级行业指数中排名第 10 位。截止 2020 年 6 月底，农林牧渔板块 PE（TTM，整体法）均值为 20.12 倍，相对 A 股溢价为 1.22 倍。
强降雨减缓南方生猪产能恢复，猪肉价格仍将高位运行。核心逻辑如下：一是涌益咨询统计显示，6月份，由于强降水加剧非洲猪瘟疫情，华南地区、西南地区的能繁母猪存栏分别环比下降 3.78%、3.04%，两广、四川、云贵、两湖部分地区的生猪存栏较上月环比下降 5%。二是由于国外多家肉厂出现新冠聚集性感染，下半年我国猪肉进口量将大幅缩减。三是能繁母猪中三元母猪占比达 50%，而三元母猪生殖效率较低。推荐业绩增长确定性强的生猪养殖龙头牧原股份（002714）、新希望（000876），同时建议关注温氏股份（300498）、正邦科技（002157）、天邦股份（002124）等。
虫灾频发威胁粮食安全，转基因产品商业化有望加速。6月 23 日，农业农村部公示拟批准颁发转基因生物安全证书的 71 个植物品种，公示清单包括 1 种转基因玉米、1 种转基因大豆。同时考虑到国内转基因育种技术逐渐成熟、社会对转基因产品的态度逐渐改善以及提升农业种植效率的需要，我们认为国内转基因玉米、大豆商业化进程有望加速。建议关注研发实力强、转基因技术储备丰富的隆平高科（000998）和大北农（002385）。
择优布局业绩增长确定性强的个股。动保板块，建议关注研发实力强、生产工艺先进、销售渠道完善的动保龙头生物股份（600201）；饲料板块，建议关注竞争优势明显、提前布局替抗市场的饲料龙头海大集团（002311）；宠物板块，建议关注宠物食品龙头中宠股份（002891）和佩蒂股份（300673）。
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