3.DHL警告称:DHL货运部门负责人认为,明年港口拥堵应该会缓解,因为新的集装箱船将交付,而托运人的需求将从疫情高点回落,但这仍不足以使全球供应链流恢复到新冠疫情之前的水平。
4.Clarkson:今年5月,全球新船订单成交量为57艘、250万修正总吨(CGT),比4月份下降17%。其中,韩国承接了20艘、120万CGT,全球市场占有率约为48%,位居第一;受上海因疫情升温采取封控措施影响,中国仅承接了22艘、84万CGT,全球市场占有率约为34%,退居次席。
5.根据Braemar ACM船舶经纪公司的数据,目前约有730艘集装箱船的船龄在23年及以上,已经达到了船舶报废的平均年龄。大多数老旧集装箱船规模都在2000TEU以下。就船舶数量而言,这730艘船占了整个船队的13%。
6.Braemar ACM数据显示,自新冠疫情出现以来,集装箱船拆解价格翻了一番,拆船价格最近突破了700美元/ldt,创历史新高。
集运运价方面,供应端今年放量较为困难。需求端,全球经济体政策收紧预期不断强化,将对中长期集装箱进口需求形成压制,美国5月CPI超预期,密歇根大学消费者信心指数58.4创下2012年以来最低。短期来看,近期成本端低硫船燃价格快速上涨,对运价有望形成一定支撑,据了解,集运公司正酝酿6月中旬大幅调涨运价,涨幅预计10%以上。随着中国疫情的好转和产业链的复工,前期中国缺失的集装箱发运量有望逐渐重回市场。从PMI新出口订单来看,7月随着北美旺季备货到来,中国至欧美航线的发运量有望增加,运价有望出现反弹。
干散货方面,随着俄罗斯、乌克兰与土耳其三国已经就运送粮食的船只离开乌克兰达成初步方案,未来乌克兰粮食出口有望继续增加。另外,目前印度高温天气尚未缓解,印度国内缺煤缺电导致煤炭进口需求增加,俄乌冲突发生后欧洲仍有对煤炭的囤货需求。不过印度即将进入季风季节,且印尼煤炭价格高企叠加人民币波动较大加大观望情绪,叠加远程矿线需求有所回落,近期干散货运价预计延续弱势。下半年逐渐进入干散货旺季,后续随着中国各地积极推进复工复产,以及北半球夏季用电高峰到来,预计干散货运价仍有望震荡上行。
2.巴西商贸部:截止5月第5周,累计装出大豆1063.28万吨,去年同期为1496.62万吨。日均装运量为48.33万吨/日,较去年5月的71.27万吨/日减少32.18%,累计装出豆粕207.81万吨,去年同期为181.3万吨。日均装运量为9.45万吨/日,较去年5月的8.63万吨/日增加9.41%
4.我的农产品:截止6月10日当周,大豆库存为585.17万吨,较上周增加72.63万吨,增幅14.17%,同比去年减少5.2万吨,减幅0.88%,豆粕库存为95.1万吨,较上周减少1.18万吨,减幅1.23%,同比去年减少2.19万吨,减幅2.25%。
1.单边:短期市场单边趋势性变化特征不明显,大方向仍趋于震荡,等待月底面积确定情况,国内粕类预计仍将以震荡态势为主,运行区间继续维持4000-4200,菜粕需求改善空间看起来也相对有限,区间暂看3550-3850附近;
2.套利:M7-1正套近期受现货打压影响较大,建议逐步移仓至09合约布局91正套,同时关注09豆菜粕价差在+500一线-P-4100看跌牛市价差,买RM2209-P-3800同时卖出RM2209-P-3650看跌牛市价差(观点仅供参考,不作为买卖依据)
Cbot毛豆油主力价格下跌1.7%至79.36美分/磅;隔夜bmd毛棕油主力价格上涨0.1%至5800林吉特。
1.据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚6月1-10日棕榈油出口量为415,348吨,较5月同期出口的390,938吨增加6.2%。
2.6月14日印尼财政部棕榈油种植基金管理机构显示,自2020年8月1日起,cpo的最高征收关税为200美金/吨,cpo的出口专项税调整至240美金,合计为440美金/吨。
3.印尼称将与国内消费挂钩的棕榈油产品出口配额由100万吨增长至250万吨,并且根据出口加速计划批准了116万吨棕榈油出口许可。。
1.单边:印尼出口意愿增加,多项加速出口利好政策出台,昨日国内再度新增采购,伴随原油宏观超买后回调,预计近期油脂将继续延续回调态势,p09暂看10800-11000支撑。相较于棕榈油,继续相对看好豆油,豆油累库困难,基差难以深跌,关注近期持续回调后的买入机会。
2.套利:关注y91回调后再度布局正套的机会,yp09扩大全部离场未来可继续关注。
1.美国玉米生长优良率为72%,市场预期为73%,此前一周为73%,去年同期为68%。美国玉米播种率为97%,市场预期为98%,去年同期为100%,此前一周为94%,五年均值为97%。美国玉米出苗率为88%,去年同期为95%,此前一周为78%,五年均值为89%。美国春小麦生长优良率为54%,市场预估为63%,去年同期为37%。美国春小麦播种率为94%,市场预估为91%,此前一周为82%,去年同期为100%,五年均值为99%。美国春小麦出苗率为72%,去年同期为95%,此前一周为55%,五年均值为93%。美国冬小麦生长优良率为31%,市场预估为31%,此前一周为30%,去年同期为48%。美国冬小麦收割率为10%,市场预估为14%,此前一周为5%,去年同期为4%,五年均值为12%。
2.截至2022年6月9日当周,美国玉米出口检验量为1199976吨,前一周修正后为1458519吨,初值为1434683吨。2021年6月10日当周,美国玉米出口检验量为1610988吨。本作物年度迄今,美国玉米出口检验量累计为44956885吨,上一年度同期54219312吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。
3.美国农业部数据显示,截至2022年6月9日当周,美国小麦出口检验量为388847吨,前一周修正后为355340吨,初值为352779吨。2021年6月10日当周,美国小麦出口检验量为499945吨。本作物年度迄今,美国小麦出口检验量累计为615556吨,上一年度同期694430吨。美国小麦作物年度自6月1日开始。
4.乌克兰乌克兰农业政策和食品部副部长塔拉斯·维索茨基(Taras Vysotskyi)周一表示,乌克兰2022年谷物收成将为约4850万吨。去年产量约为8600万吨,但2月24日俄乌冲突爆发后,2022年乌克兰种植面积减少25%。玉米种植面积从2021年的550万公顷减少到460万公顷。Vysotskyi在新闻发布会上表示,2022/23年度可出口的过剩谷物可能为3000万吨。他表示,小麦产量将为1700-2000万吨左右
1.单边:美国通胀再创新高,加息力度或加大,商品整体承压。从全球供需来看,俄乌冲突影响逐步减弱,冲突带来的溢价仍有修复空间,目前美玉米期价偏高估,短期仍有调整压力。国内需求疲软暂未改观,外盘弱势,国内预计弱势震荡。
2.仔猪母猪价格:截止6月9日当周,15公斤仔猪价格651元/头,较上周下跌35元,50公斤母猪价格1829元,较上周下跌6元;
3.农业农村部:6月13日农产品批发价格200指数为114.87,比上周五下降0.28个点,“菜篮子”产品批发价格指数为114.56,下降0.32个点。全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.91元/公斤,下降1.1%;牛肉77.50元/公斤,下降0.4%;羊肉66.83元/公斤,下降0.3%;鸡蛋9.83元/公斤,下降0.1%;白条鸡18.10元/公斤,上升0.2%;
4.BWC中文网:IA州多个生猪养殖的农场主就因为猪内脏及猪肉类商品出口锐减而破产。因为如果猪内脏等找不到合适的买家,可能导致美国猪肉行业至少损失8.6亿美元。IA州立大学农业经济学家Dermot Hayes说,美国生猪养殖户过去几年间一直比较受伤。因为无论是欧洲,南美洲等多个地区的出口商,都在不断地挖掘亚洲市场份额。而整体需求几乎是固定的,这样一来,美国农民就会因此受损。
1.单边:此前周报及昨日早盘提示空单离场,规避节奏性反弹,但09合约大方向看空逻辑不变,建议19500一线继续尝试沽空操作;
1.白羽肉毛鸡:昨晚山东白羽肉鸡棚前主流报价4.85元/斤左右,实际成交加价3-7分,临沂区域抵触高价毛鸡,加价幅度减弱。预计今晚山东毛鸡棚前价格走低0.10元/斤,山东主流棚前主流报价4.75元/斤左右。(我的农产品网)
2.白羽肉鸡苗:6月14日,6月15日山东大厂白羽鸡苗报价3.30元/羽,大厂成交价格2.80-3.10元/羽,中小厂成交价格2.30-2.80元/羽。(我的农产品网)
3.分割品:6/13日东北、华北分割品价格走强,板冻大胸主流成交价区间10.7-11.0元/kg。
4.卓创资讯:6/9日当周卓创资讯监测的25家孵化企业出苗总量4711.4万羽,环比-0.8%,同比-6.0%。
5.卓创资讯:6/9日当周国内重点白羽肉鸡屠宰企业平均开工率52.53%,环比下滑0.65个百分点;冻品平均库容率59.24%,环比下滑6.18个百分点。。
6.卓创资讯:2022年5月白羽肉毛鸡出栏量合计3.9亿羽,环比减少1.0%,同比减少13.7%。2022年1-5月白羽肉毛鸡合计出栏量18.57亿羽,同比减少3.2%。
7.白羽肉鸡协会:协会抽样数据显示,截至2022/6/5日当周,祖代白羽肉种鸡存栏168万套,同比-0.9%,其中后备种鸡存栏59.24万套,同比-5.9%,在产祖代种鸡存栏108.76万套,同比+2.0%;父母代种鸡存栏合计3134.74万套,同比-0.7%,其中,后备父母代种鸡存栏1252.33万套,同比-10.5%,在产父母代种鸡存栏1882.41万套,同比+7.1%。
8.联合国粮食及农业组织(FAO)的数据显示,5月国际禽肉价格飙升,环比涨幅达5.5%。2022年以来,国际禽肉价格连续3个月上涨,3~5月份的环比涨幅分别为5.6%、3.8%、5.5%。FAO称,国际禽肉价格将国际肉类价格指数推升至122.0点,环比上涨0.5%,创历史新高。
供应端,2022年5月白羽肉毛鸡出栏量合计3.9亿羽,环比减少1.0%,同比减少13.7%,供应量继续下降。由于4月下底五月初前后补栏较少,近期毛鸡供应量依然不多。考虑4-5月鸡苗补栏量受疫情影响仍低于正常水平,预计6月毛鸡出栏量会继续恢复,但恢复至正常水平尚有困难。近期辽宁再次发生疫情,对鸡苗的补栏将继续产生影响。屠宰端,受制于鸡源供应较少,屠宰场收鸡难度加大,本周屠宰场开工和库存双降。需求端,主销区上海逐渐解封叠加近期多地推出促消费政策,经销商拿货热情有所好转,预计短期毛鸡和分割品价格以稳为主。不过临近周末,上海和北京疫情再次有反弹迹象,且临近高校放假,团膳消费减少,对未来消费将再产生压制。预计后续随着供应量的逐渐增加,价格将出现回调。
1.现货:昨天全国蛋价稳落兼有,主产区均价为4.13元/斤,较前一交易日下跌0.15元/斤,主销区均价为4.39元/斤,较前一交易日下跌0.12元/斤。今日全国蛋价稳定为主,北京市场价格稳定,主流价格190元/44斤,较昨天价格持平,石门,新发地、回龙观等主流批发价190元/44斤,大洋路截至早晨7点累计到货6车,到货正常,走货一般,主流批发价格185-190元/44斤,较昨天价格稳定。今天东北辽宁价格、吉林价、黑龙江蛋价稳定;山东价格多数维持维持稳定,河南蛋价维持稳定,山西价格、河北价格稳定、湖北价格以稳为主、江苏、安徽价格有稳,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整偏弱,走货一般。
2.卓创数据:2022年5月份全国在产蛋鸡存栏量为11.78亿只,环比增加0.4%,同比减少0.9%,低于预期。5月份卓创资讯监测的样本企业蛋鸡苗月度出苗量(占全国50%)为4028万羽,环比增加3%,同比减少9.5%。
3.根据卓创数据:6月10日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1776万只,较上周减少3.8%。最近养殖户淘汰意愿略有增加,淘鸡量也增加。根据卓创资讯对全国的重点产区市场的淘汰鸡日龄进行监测统计,6月9日当周淘汰鸡平均淘汰日龄501天,较前一周持平。
4.根据卓创数据:6月9日当周全国代表销区鸡蛋销量为7087吨,较上周增加0.4%。
5.根据卓创数据:6月9日当周生产环节库存、流通环节库存减少,生产环节周度平均库存有1.46天,较前一周减少0.02天,流通环节周度平均库存有1.02天,较前一周减少0.02天。
1、单边:鸡蛋供应端,5月在产存栏相对仍较低,存栏量虽然在恢复,但是恢复速度缓慢,鸡蛋供应量尚可。需求端全国鸡蛋回归梅雨季节弱需求基本面,短期鸡蛋现货将维持震荡偏弱趋势,但是考虑供应量也不是特别大以及成本较高等因素,预计向下的空间可能相对有限。期货方面,现货价格大幅下跌,预计近月合约将相对偏弱走势,9月合约是旺季合约收现货价格走低拖累下跌,短期内预计仍将维持弱势震荡,预计在4600-4800区间内震荡。
1.印度糖厂协会的一名官员表示,该协会已致函食品部,寻求批准在10月份开始的22/23年度出口800万吨糖。ISMA在一封信中说,因为目前全球价格稳定,糖厂将有机会以良好的价格签订未来的出口合同。提前宣布出口政策也有助于糖厂提前计划下一年度的糖生产。这将给所有糖厂参与出口的公平、透明和平等的机会,并给糖厂信心,保持国内市场形势稳定。自6月1日以来,政府已将2021-22年度(10-9月)食糖出口限制在1000万吨,以确保国内市场供应,并保持价格稳定。到目前为止,食品部已经发放了出口100万吨糖出口令。
2.巴西甘蔗行业协会(Unica)数据显示,截至6月1日开榨糖厂达到248家,同比减少1家;5月下半月巴西中南部地区压榨甘蔗4369.2万吨,同比增加0.04%;产糖231.1万吨,同比下降12.74%;乙醇产量同比增加0.51%,至20.31亿升。糖厂使用43.16%的甘蔗比例产糖,上榨季同期为46.22%,数据统统高于此前普氏分析对10位分析师调查的预估。巴西甘蔗技术中心(CTC)对68家糖厂收集的初步数据显示,5月份的甘蔗单产为74.8吨/公顷,同比基本持平。
3.13日现货报价跟随期价整体下调,下调区间10-70元/吨,白糖现货价格整体高位,市场交投气氛一般,但期价回调刺激部分点价糖成交。
1.单边:市场预期美国加息力度预计加大,印度增加出口配额,原糖仍有调整压力。国内供需形势好转,内外价差大幅倒挂,目前食糖销售较好,去库存或加快。不过连续反弹后,短期将跟随外盘调整。
隔夜ICE美棉合约宽幅震荡,12月合约收盘持平于前一日,为122.8美分/磅。
1.美国农业部6月13日发布的美国棉花生产报告显示,截至2022年6月12日,美国棉花播种进度为90%,较前周增加6个百分点,比去年同期增加3个百分点,比过去五年平均值增加2个百分点。美国棉花现蕾率为14%,比去年同期增加2个百分点,比过去五年同期均值低1个百分点。美棉生长状况达到良好以上的占46%,较上周减少2个百分点,比去年同期高1个百分点。
2.据国家棉花市场监测系统对全国14个省市及自治区、60家纺织企业的抽样调查显示,截至2022年6月初,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为28.1天(含到港进口棉数量),环比增加1.3天,同比减少13.9天,比近五年(即2016-2021年,扣除2020年,下同)同期平均水平减少5.9天。推算全国棉花工业库存约61.9万吨,环比增加2.3%,同比减少35.1%,比近五年同期平均水平减少17.0%。
3.据国家棉花市场监测系统对60家大中型棉花加工企业的调查,截至6月9日,全国累计销售皮棉340.7万吨,其中新疆销售293.4万吨,全国累计销售率为58.7%,同比下降39.5个百分点,较过去四年均值下降25.5个百分点,其中新疆销售55.8%,同比下降42.6个百分点,较过去四年均值下降27.8个百分点。
1、单边:最新数据显示美棉主产区干旱情况继续缓解,7月份未点价销售合约量持续下降,美棉基本面逐渐转弱。目前的情况来看6月份各地虽然解封,下游虽然有好转,但是力度太弱且缓慢,下游企业先消化之前积累下来的库存为主,因此到下游明显改善的情况可能尚需时日。国内棉花供需面偏悲观,政策面虽然存在利好预期但是仍未兑现,预计郑棉短期震荡偏弱走势。棉纱同趋势走势。
3、期权:短期内建议可考虑高位卖出CF209-C-20800。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)
昨日国内花生价格偏强运行。受上周期货大幅上涨的影响,国内花生价格普遍上调,东北产普遍上调0.10元/斤,河南白沙普遍上调0.05元/斤,山东产区报价较为稳定。东北产区308通货米报价4.60-4.75元/斤。河南白沙产区通货米报价4.50-4.70元/斤,大花生通货报价4.45-4.50元/斤,成交价格以质论价;山东产区报价通货米报价4.30-4.40元/斤。油厂到货量维持较低水平,鲁花通货米成交价格在8600-9000元/吨,部分好货成交价格在9100元/吨,工厂陆续停机,部分保持停机不停收的状态。
花生油:国内花生油市场继续保持稳定运行,目前处于传统需求淡季,花生油成交较差,各油厂暂时维持目前价位,未做调整。花生现货价格高位,油厂榨利下降,压榨成本高企,支撑花生油价格。目前市场对花生油看多情绪浓厚,主要是其他小油种价格高位,带来的比价影响。目前国内压榨一级普通花生油均价17700元/吨;小榨浓香型花生油市场报价不一,主流报价为20000元/吨。
单边:受到调研消息的影响,近期花生盘面偏强,但是因为调研的主体以及专业性受到质疑,花生价格盘面回落。由于旱情以及土地墒情,减产的事实已经确认,但是减产的幅度,仍需继续深入调研。后续走势或会跟市场调研情况宽幅波动,建议保持观望,或回调到位后轻仓试多。
月差:10合约是旧花生交割,导致期货向现货回归,鉴于新旧花生的价差,10-1价差或会走低,建议0左右,做缩10-1价差。李象润：远古历史上首“闯关东”的是滨州人！
期现策略:花生的周五收盘的基差在-1700上下,去掉交割成本大约有1200元每吨
的利润空间,可以选择卖出套保或采购现货抛出盘面,锁定基差利润。但花生盘面仍
