每逢年底，农业股都会迎来政策上的利好。农业部昨日通知，经国务院批准，农业部、发展改革委、财政部、商务部、人民银行、税务总局、证监会、供销总社等八部门定于11月26日至27日在北京召开全国农业产业化工作会议，会后还将召开中国农业产业化龙头企业协会成立大会。
业内人士认为，有关扶持农业产业政策和规划将在此次会议中出台，农业龙头企业将从中受益。二级市场上，昨日，农林牧渔受此消息影响领涨两市，香梨股份涨停。
爱建证券分析师吴正武在接受记者采访时表示：“每年年底管理层都会召开农业大会，发布农业政策，主要是为次年的春耕作准备，让农民安心生产。今年11月的重要会议之后，预计扶持农业发展的大思路仍然是农业现代化，即加强农村的基础设施建设，包括环境和道路，以及继续发展农田水利的建设，让农业真正实现产业化。”
在吴正武来看，管理层对农业的投资肯定不会减少，因为现在农业已经演变成工业反补农业的阶段，即依靠税收来补贴农业和农民，这跟美国农业的发展经历一致，也是大势所需。此外，管理层将继续加大对“三农”直接投入、提高粮食最低收购价和农业补贴，2012年粮食最低收购价已经上调幅度，预计今年还将继续加大这一力度。而“三农”的政策红利将在短期持续构成对农业板块的上行动力，种子和化肥、农机、农药等农资企业有望受益。
农业部网站也透露了此次会议的主题，即深入贯彻落实《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》，进一步推动龙头企业做大做强，更好发挥龙头企业在加快转变农业发展方式、推进现代农业建设、促进农民增收致富等方面的重要作用。
信达证券分析师梁浩也表示，大力发展优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力；促进农业稳定发展和农民持续增收；加强农业基础设施建设；深化农村改革；统筹推进城镇化和新农村建设，这五大方向将是农业扶持的重点。“结合2012年的一号文件以及农业部网站上透露的信息，农业科技将被市场聚焦，而这主要体现在先进的育种技术、农业机械化、节水灌溉建设、科学配置化肥农药、农资流通等几方面。建议投资重点关注高科技育种和农业机械。”
结合农业部网站透露的信息，吴正武重点看好三大农业细分领域：农业灌溉股、农机销售股以及种子类个股。“在新的政策环境下，生物育种仍然是我们最为看好的农业行业。从盘面来看，之前发布的水利农田建设政策已经刺激了大禹节水、一拖股份的上涨，后续预计种子类个股，如万向德隆、丰乐种业、隆平高科等公司将有所表现。”
从投资思路来看，银河证券分析师董俊峰认为，投资者应首先重点关注育种研发，尤其是玉米，相关投资标的：登海种业、大北农。其次是，改造中低产田，推广农业技术、测田配方是关健，相关标的：辉隆股份、金正大。第三为农业机械研发，尤其是玉米、棉花、甘蔗机械收割率需提升。相关投资标的：新研股份、吉峰农机。
董俊峰表示，在育种研发中，关于“推动国内种业企业并购和产业整合，引导种子企业和科研单位联合，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业”的思路变化不大，因此税收优惠、财政补贴、种子企业商业育种和研发基金、鼓励收购整合、提高行业进入门槛等政策也不会改变。目前上市公司中，登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科的研发实力较强，尤其是玉米种子研发走在前列的登海种业、大北农。登海种业的超试系列、大北农的农华101的推广值得关注。
而对于农资流通行业，董俊峰也认为，与种业行业一样，管理层将加大对农资产业的资源优化配置，实现农资产品的有效流通，将更加依赖于农资流通市场中高效的网络采购与供应环节。而辉隆股份则属于农资综合服务商和类“苏宁”概念，目前已经成为农资流通领域的龙头。此外，农机行业则是推动农业现代化的关键，相关龙头公司自然受益。
