石油化工发展趋势及机遇_能源/化工_工程科技_专业资料。未来石油化学工业发展趋势及中国创新发展机遇 未来十年，是中国石油和化学工业转型发展的关键时期。在“十三五”规划编制的前 夕，中国石油和化学工业联合会组织了一批跨国公司大中华区总裁和高层管理人员，对 “
未来石油化学工业发展趋势及中国创新发展机遇 未来十年，是中国石油和化学工业转型发展的关键时期。在“十三五”规划编制的前 夕，中国石油和化学工业联合会组织了一批跨国公司大中华区总裁和高层管理人员，对 “未来十年世界石油化学工业的发展趋势和中国的创新发展机遇”进行深入讨论，用了 9 个月的时间，五易其稿，形成了“跨国公司看中国石油和化学工业未来”的研究报告。这 个报告在 9 月 11～12 日召开的 2014 中国国际石油化工大会上向业界公开发布。中国石油 和化学工业联合会常务副会长李寿生作为报告发布人指出，“第三只眼睛”看中国的全球 视野和独到见解，值得全行业认真学习、仔细倾听和深入思考。整个研究报告共分五个部 分，4 万多字，现摘要介绍其主要观点。 一、未来十年世界石化产业发展的新趋势 未来十年，全球石油和化学工业既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战。在新 一轮科技革命浪潮的推动下，全球石化产业发展呈现一系列新的变化和新的趋势。未来全 球石化产业发展的五大新趋势： （一）新兴市场快速崛起，推动全球石化消费市场持续高速增长 1.新兴经济体快速发展推动全球石化市场重心东移 新兴经济体的快速发展，为全球石化产业发展提供了强大动力和市场空间，并推动市 场增长重点由北美、西欧加快转向高速增长的亚太和南美地区。未来十年，亚洲将持续保 持全球石化产品需求增长中心的地位。 2.全球石化产业发展速度将高于经济增长速度 在未来中长期发展阶段，全球石化产业将继续保持较快增长，无论在发达国家还是发 展中国家，石化产业发展速度都将超过 GDP 增速。 （二）原料多元化进程加快，推动全球能源原料结构发生重大变化 1.页岩气大规模开发推动全球油气供给重心向西转移 北美“页岩气革命”正在推动世界油气工业从常规油气向非常规油气跨越。非常规天 然气尤其是页岩气的快速增长，使美国成为全球第一大产气国。随着全球非常规油气资源 开发利用深入推进，全球能源供给的重心将加快从中东向西半球转移。 2.中国现代煤化工重大突破开辟了原料供应新途径 中国对进口石油依赖度的快速增长以及油价的持续高位促使中国使用更多的煤炭来替 代进口石油。现代煤化工的技术突破加快了以“煤代油”的进程。中国正在开展煤制油、 煤制天然气、煤制烯烃等工程示范，其中一些项目取得了良好效益。未来十年，中国现代 煤化工产业将会有较大的发展，成为原料多元化进程中的又一重要分支。 3.生物质能源和化工产品发展前景广阔 为减少对化石能源的依赖和二氧化碳等温室气体及污染物的排放，世界各国都十分重 视可再生能源的研究与开发利用，许多跨国石化公司也积极加入相关产品研发的行列。由 于目前生产成本很高，今后几年生物质产品占石化产品的百分比不会大规模提高。未来十 年，生物质能源和化工产品在技术上将有新的突破，产业规模和产品产量将进一步提高， 成为石化产业的原料来源之一。． （三）高端化、差异化深入发展，推动产业持续向价值链高端延伸 1.科技创新成为石化产业转型升级的主要驱动力 为应对生态环境恶化、气候变暖、人口增长及老龄化等严峻挑战，满足人们快速增长 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 的消费需求和社会绿色发展的需要，全球大型跨国公司都提高了研发投入，致力于新能源、 化工新材料、专用化学品、节能环保等新兴产业领域的科技创新。 2.化工新材料将成为发展最快、竞争最激烈的产业 化工新材料是应用最广的化工产品，市场前景十分广阔。大部分跨国公司均把化工新 材料作为未来发展的战略重点。价值更高、性能更突出的高端化工新材料的开发和应用备 受关注，特别是生物医药、包装材料、汽车轻量化、电子化学品、建筑材料等将加快发展。 3.生命科学产业将取得重大进展 随着人口的快速增长和老龄化步伐加快，人们逐渐认识到营养的保障和获取对于人的 身心发展至关重要，因此对更安全和更健康食品和药物的需求也逐步提高。未来十年，大 力发展生命科学，是全球跨国公司追求的重大战略目标。 （四）安全环保约束日趋强化，绿色低碳成为行业发展的新方向 1.节能环保产业将成为新的经济增长点 石化产业能够为节能减排、保护环境提供先进的解决方案和技术产品。世界各国都在 大力鼓励和支持节能环保产业发展，中国也将节能环保产业列为战略性新兴产业，给予政 策上的引导和资金上的支持。 2.责任关怀将在全球范围内进一步深入推广 未来十年，将有更多的国家和地区以及石化企业承诺实施责任关怀，特别是发展中国 家与生产性企业为了改变自身形象，实现可持续发展，将会积极实施责任关怀。 （五）全球经济一体化与区域贸易便利化交织发展，石化产品国际贸易的不确定性进 一步增加 1.全球经济一体化与区域贸易便利化交织发展 在开展 WTO 谈判的同时，世界各国积极推进区域贸易自由化和经济一体化。区域贸易 协定会对区域内各国石化产业发展十分有利，但区域外的国家被排除在外，增加了全球石 化贸易的不确定性。 2.技术性贸易壁垒对国际贸易制造了新的障碍 一些国家和地区在加强化学品监管的同时，也增加了针对环保问题的“绿色壁垒”， 石化产品国际贸易受到较大影响，大大增加了国际贸易的不确定性。 二、未来十年中国石化产业面临的挑战 经过几十年的快速发展，中国石化产业已经成为世界石化产业的重要组成部分。但是， 面临着一系列新矛盾和新问题，对中国石化产业发展形成了严峻挑战。未来十年中国石化 产业发展面临的五大挑战： （一）产业层次不高，大宗基础性产品过剩矛盾突出 在传统大宗基础产业领域，中国的烧碱、聚氯乙烯、电石、纯碱、硫酸、甲醇、化肥、 农药、染料、轮胎等许多产品的产能过剩矛盾十分突出，而高附加值的高端化工产品仍然 短缺，需要大量进口才能满足市场需要。 （二）创新体系不完善，技术创新能力亟待提升 与跨国公司相比，中国石化企业的内部技术创新组织体系简单松散，人员配备不合理， 激励机制不到位，缺少尖端的研发设备，远不能满足企业在激烈的国际市场竞争中的需求， 企业作为技术创新的主体作用还远远没有到位。 （三）资源约束进一步加大，生产要素成本攀升 随着经济持续高速发展，中国劳动力、土地、能源、水、环境容量等生产要素日趋紧 张，价格不断上涨，导致企业成本快速增加。 ------------学资学习网-------提供考研资料------- （四）安全环保压力持续增大，行业形象急需改进 石化行业废水、废气和固体废物排放量均位于工业行业前列。民众普遍存在“谈化色 变”心理，对周边石化企业十分排斥，进一步加剧了石化行业的负面形象，安全环保问题 已成为石化行业未来生存与发展的重要制约因素。 （五）市场体制机制还不完善，政府宏观管理存在越位、缺位、不到位现象 比如中外企业投资的差别化待遇、知识产权保护不力、市场准入政策与标准执行不严 等等，特别是地方政府对本地企业的保护等，破坏了公平有效的市场竞争和价格机制，使 得市场优胜劣汰的机制得不到有效发挥，资源无法实现合理配置，严重影响到产业的可持 续发展能力。 三、未来十年中国石化产业发展面临的新机遇 未来十年，中国经济将持续增长，尽管增速由过去高速增长转向中速，但仍将是世界 经济增长最快的国家之一，特别是中国正在由投资拉动型的 GDP 增长逐渐转向内需拉动型 的经济增长，工业化、信息化、城镇化和农业现代化将进一步深入推进，中国石化产业发 展的空间仍然很大，中国仍将是全球石化产品最大的市场之一。未来十年中国石化产业的 发展机遇，主要体现在六个方面： （一）中国人口持续增长，消费水平不断提高 中国拥有世界上最多的人口，人均 GDP 已超过 6000 美元，中国大中型城市的部分消费 人群已经进入中产阶级的消费平台，消费升级带来的新需求和新市场将会吸引石化行业更 多的产品升级。 （二）城镇化深入推进，拉动中国内需市场持续优化升级 城乡发展一体化和新型城镇化是中国经济发展的重要动力和扩大内需的最大潜力。未 来十年，大批进入城市生活的中国农民将会在生活方式上发生很大的转变，带来不可估量 的市场新需求，为中国石化产业创造出新的更大的市场需求。 （三）工业化进程加快，为化工材料和产品创造了新的更大发展空间 汽车、高铁、电子信息、大飞机、节能环保等新兴产业正处在较快发展时期。中国工 业化进程持续加快，特别是高端装备制造业等新兴产业发展，为石化产业产品升级带来了 全新的发展机会和市场机遇。． （四）农业现代化推动农业发展方式加快转变，为农药、化肥等化工产业创造了新的 发展空间 随着农业技术进步以及城镇化步伐加快，中国的农业生产方式也正在发生重大变化。 从提供农药和化肥保障粮食稳产高产，到提供更丰富的饲料添加剂，乃至提供安全的食品 添加剂和维生物氨基酸等营养成份，均为石化产业提供了更宽广的市场空间。 （五）全面深化经济体制改革，为石化产业发展注入了新的动力和活力 让市场在资源配置中起决定性作用，会加快推进主要由市场决定价格的机制，在水、 石油、天然气等领域进行价格改革。深化改革还鼓励发展混合所有制经济，有利于吸引具 有活力的中国民营资本进入石化产业，提高产业的创新能力和市场竞争力。 （六）全球经济一体化深入推进，为中国石化产业提供了更加广阔的国际发展空间 中国正在加快同世界各国签订自由贸易协定，预计未来十年，自贸区的区域范围会不 断扩大，区域贸易一体化进程也将加速，对石化产业来说，意味着更多的全球性机遇。 四、中国石化产业未来十年发展的方向和重点 未来十年，中国石化产业的发展应把握好四个重点方向： （一）积极推进技术创新体系建设，提高企业的技术创新能力 创新驱动是未来石化行业转型发展最强大的引擎。通过深化拓展创新体系建设，在资 金投入、人才培养、关键技术研发、知识产权保护、创新资源整合、科技体制改革等方面 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 加大工作力度。通过科技创新，化解产能过剩，发展新兴产业，培育新的经济增长点，促 进行业可持续发展。 1.建立科学高效的技术创新组织体系 企业要结合长远发展战略，针对满足市场和客户需求，建立不同层次、分工科学、责 任明确、相互衔接、运转高效的内部创新组织架构。 2.加强与跨国公司的创新合作 通过中外企业之间、企业与科研院所之间的研发项目合作，形成产学研共同参与的高 效运作的创新机制，突破一批关键技术，实现技术创新上的互利共赢。 3.进一步营造良好宽松的创新环境 政府要加强创新政策研究，把在华外资企业的研发中心纳入到石化行业技术创新体系 中，构建鼓励创新、宽容失败的创新文化，为行业技术进步营造良好宽松的创新环境。 （二）推进大宗石化产品产业优化升级，进一步提高产业竞争优势 1.加快淘汰落后产能，化解产能过剩矛盾 充分发挥市场配置资源的决定性作用，取消各种不合理的优惠政策，创造公平的市场 竞争环境，实现优胜劣汰。通过提高行业技术和环保准入门槛，处理好现有产能和新增产 能之间的关系。 2.促进技术装备升级，提高产品竞争力 中国石化产业要适应原料多元化趋势，发展环保、绿色、清洁生产工艺，通过技术提升和 设立更高的技术门槛，对传统石化产业进行优化调整，不断提升大宗石化产品质量档次。 明确不同产品转型升级重点，培育新的竞争优势 3. 要根据不同产品的基础和特点，进一步明确转型升级的重点，努力提升和培育新的竞 争优势： 油气勘探开发：要通过技术创新，进一步提高油气采收率，保持油气稳定供应。深入 开展对外合作勘探开发油气资源业务，增加海外份额油气产量。加大非常规油气资源的勘 探开发力度，努力在页岩气、页岩油、煤层气等领域取得积极进展。 炼油：要努力适应原油劣质化的变化，加快装置改造，提高重质、高硫、高酸等原油 加工能力，积极推进油品质量升级；开发和应用炼油新技术，降低油品质量升级的投资和 生产成本；合理优化二次加工结构，提高加氢、烷基化、异构化、烃重组等装置能力，提 高脱硫效率，增加高辛烷值汽油调合组分的生产能力，降低烯烃及芳烃含量；推进节能减 排，降低能耗、水耗及炼油操作成本。 乙烯：要通过优化原料结构，提高规模化和炼化一体化水平，降低成本，提高竞争能 力。深入挖掘传统石脑油蒸汽裂解制乙烯资源一体化潜力，尽量减少轻柴油、石脑油、加 氢尾油等高品位原料在乙烯原料中所占比例，加大轻质化原料在乙烯行业的利用程度，实 现有限资源条件下的最优化利用。 合成材料：合成纤维要通过全产业链优化，增加差别化纤维品种，降低成本、提高竞 争力；合成树脂要适度按差异化和专业化组织生产，提高专用料比例；合成橡胶要满足绿 色轮胎生产的要求，适用低油耗和高行驶安全性的要求，开发和生产合成橡胶新品种和新 牌号。 化肥：要根据不同农作物和经济作物的种植要求，增加化肥品种，提高肥效利用水平。 推进先进煤气化技术改造和原料路线改造，努力降低成本，提高环保水平。保证尿素、磷 铵、氯化钾等高浓度肥料供应，加快发展有机-无机复混肥、缓释肥料、水溶性肥料等新型 专用肥料。 农药：要针对市场需求，调整产品结构，优化产业布局。持续推进禁限用高毒、高残 留农药政策，重点发展高效、安全、环保农药品种。通过新产品开发、工艺改造，提高农 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 药生产本质安全水平。 氯碱：要调整优化产品结构和技术结构，进一步推进各项节能减排技术的应用，加大 电石法 PVC 行业汞污染防治力度，降低电石法 PVC 比例，发展具有成本竞争力的氧氯化 PVC 生产，进一步增加高档氯产品品种和产量。 （三）大力培育新兴产业，努力推进石化产业的高端化、差异化和绿色发展 1.优先发展化工新材料产业 中国化工新材料产业起步较晚，创新技术和应用市场都需要开发和培育。中国在有机 硅材料、有机氟材料、工程塑料等新材料方面，已有了良好的生产基础和市场。随着中国 航空航天、新能源、电子信息产品、高速铁路等行业快速发展，中国已成为全球化工新材 料的最大市场。 重点发展的化工新材料。主要包括高性能材料、高性能纤维、高性能复合材料、新型 无机非金属材料和功能材料等，争取在聚氨酯、特种合成橡胶、有机硅、有机氟、碳纤维、 芳纶、稀土化工材料等领域取得新的突破。． 突破关键工程技术，提升生产技术水平和规模。针对重点品种的关键工程技术组织开 发，完善和系列化生产各种规格的产品。加快配套辅助材料的开发，实现新材料产业链的 一体化生产。 加强下游应用研究开发及技术服务。与汽车、高铁、航空航天、电子信息等高技术用 户更加紧密合作，对应用开发做更多投入，逐渐建立起更加密切的技术服务体系。 2.加快发展生物化工产业 生物化工产业包括生物医药、生物农业、生物能源、生物制造、生物环保、生物服务等新 兴产业领域。从世界范围看，现代生物化工的产业化是近 20 年才开始起步的新兴产业，以 巴斯夫、陶氏、拜耳、杜邦、DSM、阿克苏诺贝尔、塞拉尼斯等为代表的跨国公司，均将生 物产业作为未来企业转型的重要方向。 加快推进科技成果产业化。重点开发新型生物基新材料、生物基化学品，通过基础研 究与科研成果转化并举，加快发展生物化工。在实现对化学工业的工艺路线替代和对石油 化工的原料路线替代方面，取得产业化成果。 科学选择重点发展领域。中国大规模发展生物质能源的条件不十分充分，只能适度保 持生物乙醇能力，利用废生物质油发展生物柴油。发展重点应放在生物塑料、生物医药、 氨基酸等领域。 提高产业竞争力。利用已有的生物化工产业基础，以节能降耗为目标，保持传统生物 化工产品的竞争优势。 3.推动现代煤化工产业可持续发展 中国煤化工产业在技术方面居于世界领先水平，但是现代煤化工发展带来煤炭的大量 开采、水资源的大量消耗和区域环境负荷的大幅增加，煤化工发展过程中的生态环境保护 已成为关注的重点。 促进煤炭清洁高效利用。对煤炭加工转化多种单项技术进行耦合、集成，联产生产多 种清洁燃料、化工原材料以及热能、电力等产品，提高煤炭转化效率。 创造以节能和发展低碳经济为目标的生产体系。在提高经济性和能源效率等方面采用 大量的先进技术和理念，通过集成创新和系统优化，创造以节能和发展低碳经济为目标的 生产体系。 推进基地化建设。在煤炭资源富集的地区，集中建设大型现代煤化工基地，形成煤、 电、油、运一体化和企业集群化的发展新格局，努力提高资源能源清洁高效利用水平，降 低生产成本，提高市场竞争力。 4.大力发展节能环保产业 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 节能环保产业是保护环境、实现可持续发展战略的重要基础和保障，是未来经济中最 具潜力的新增长点之一。石化产业在节能环保中起到不可替代的作用，在开发污染物治理 技术、开发绿色产品、开发绿色工艺、减少污染物排放等方面，很多都是通过化工过程实 现的。近年来，许多大型跨国化工公司都把环保产业作为未来发展的重点，抢占发展先机。 加大技术研发与应用力度。建设以市场为导向、以企业为主体、跨行业产学研相结合 的创新平台，大力开发新兴适用技术，推进环保产业高新技术成果的转化。． 创建新型的运营模式。要充分发挥市场机制作用，实现投资主体多元化，提高投资、 建设、运营和管理体系效率。重点建设一批环保产业园区以及集散与处理区域中心，提高 环保产业集聚度。 （四）着眼于前沿技术开展研发，做好石化产业可持续发展的技术储备 中国石化产业要攀登未来产业的制高点，一是要瞄准能够改变人类生产生活模式的重 大技术方向，解决影响行业发展大趋势的关键技术；二是要对生产过程做到精益求精，在 过程控制、节能降耗方面发展创新技术，系统优化全生产过程。根据目前的认识，中国可 以重点在过程节能技术、未来能源技术、原料多元化、生命科学和纳米技术等领域提升技 术创新储备能力，形成后发优势。 1.过程节能技术 重点包括开发新的廉价原料、高效和高选择性的催化剂、新的分离技术和新的反应/分 离过程、超临界流体的反应技术等。通过化工单元技术的提升和系统优化，提高石化生产 工艺水平。 2.未来能源技术 包括非常规油气勘探开发技术、煤气化整体联合循环多联产技术、生物能源技术储备、 储能技术和氢能技术、碳捕获及封存技术等。 3.生命科学 在医药、农药、食品添加剂、饲料添加剂、基因工程等领域，加大研发投入，追赶全球走 向生命科学的步伐。 4.纳米技术 重点突破的领域包括纳米催化剂、纳米合成、纳米复合材料以及纳米应用技术等。 五、政策建议 中国已经成为世界石油和化学工业大国，但是由于中国发展市场经济时间较短，一些 体制机制还不完善、不健全，政府、行业协会和企业的作用还没有得到充分发挥。为此， 对中国政府提出六点政策建议： （一）营造更加公平公正的市场环境 政府要在搭建公平公正的市场环境当中发挥良性作用，推动让资源通过价格机制在各 个市场主体之间流动，使各经济体依法平等使用市场要素、公平参与市场竞争、同等受到 法律保护。 （二）增加政策的透明度及稳定性 中国政府应进一步增加政策法规的科学性、稳定性和可操作性。比如，在华外资石化 企业关注的能源政策，包括天然气、煤炭等行业的市场化改革，支持能源价格的市场化和 生产者的多元化，等等。 （三）加强法制法规的执行力度 加大政策法规的严肃性和连续性，防止地方保护对执法力度的影响。通过严格公平执 法，加大违法成本，建立对违规、违法的企业强制市场淘汰和退出机制，逐步建立公正、 ------------学资学习网-------提供考研资料------- 公平发展的环境。 （四）努力提升化工行业社会形象 积极承诺实施责任关怀，宣传全球范围认知的化学品管理理念；建议各级政府协助化 工企业和利益有关方建立透明公开的沟通渠道，促进化工行业和其利益有关方的有效沟通 和交流，有效地树立化工行业积极的公众形象。 （五）加强知识产权保护 在不影响政府规范市场、管理市场的前提下，相对简化项目的政府申报、审批和验收 的手续，政府不要过分关注技术细节，使投资者更加理解政府审批和知识产权保护的关系， 从而对知识产权的保护有更大的信心。 （六）发挥行业协会的重要作用 充分发挥行业协会在政府与企业间桥梁作用，积极发挥行业协会的组织职能、协调职 能、服务职能和监管职能。通过行业活动，使企业更深入理解国家各项经济政策，增强企 业抵御市场风险的能力，维护企业共同的经济权益，规范市场行为，调配市场资源。 ------------学资学习网-------提供考研资料-------
