6 月以来国内外新冠疫情呈现反复发生趋势。国外方面，多国新增确诊人数不断创新高，疫情未完全控制的情况下复工复产已经开始，海外肉制品加工产业链不断出现员工感染导致关闭事件。国内方面，北京出现多例新冠确诊病例，且均于新发地批发市场有关，检测结果显示病毒源头可能来自进口肉类食品。海关总署开始对进口肉类进行新冠病毒检测，同时 6 月中旬开始陆续禁止德国猪肉、美国禽肉等产品输华。本周巴西、英国等企业因员工感染新冠病毒，自主暂停对中国肉制品出口。整体来看，新冠疫情反复的背景下，国内畜禽养殖产业链有望持续受益。养殖方面，欧洲及美国是国内主要的猪肉进口国，南美是国内主要禽肉进口地区，此次疫情反复使得美国、德国、巴西等重要肉制品进口区域的肉类进口受阻，若疫情发散程度加深，进口肉类或持续受阻。国内供给端受非洲猪瘟影响，产能恢复缓慢，农业农村部数据显示 2020 年 5 月能繁母猪存栏量环比增长 3.9%，但同比仍为负数。下半年随着肉类需求逐步恢复，进口受阻或将加剧国内肉类供给缺口，三季度生猪及禽肉价格有望持续上涨。生猪养殖方面，建议关注生物安全防控能力突出，出栏量及业绩有保证的新希望、牧原股份。禽养殖方面，建议关注向食品方向进行产业链延伸的行业龙头圣农发展。饲料方面，2020 年 7 月 1 日起饲料禁抗全面实施，建议关注龙头饲料企业海大集团，同时利好酶制剂企业，受益标的蔚蓝生物、溢多利。动保方面，2020 年 1 季度开始动保行业经营拐点出现，后期随着生猪产能不断恢复，动保企业业绩有望持续回升，建议关注研发能力打造上具有先发优势的生物股份和普莱柯。
本周上证 A 指上涨 0.40%，农业指数下跌 0.27%，跑输大盘 0.67 个百分点。子板块看，本周饲料板块涨幅第一，涨幅为 4.01%，农产品加工及林业板块跌幅较大。
生猪养殖：据 Wind 数据，本周生猪均价 34.53/元/公斤，环比上涨 2.28%；仔猪均价110.51 元/公斤，环比下跌 0.16%。白羽肉鸡：据博亚和讯数据，6 月 24 日主产区毛鸡均价 7.90 元/公斤，环比下跌 0.38%，鸡苗均价 2.35 元/羽，环比下跌 6%。
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