受制于农业资源紧缺、人口数量大的特殊国情,粮食安全的保障始终是中国农业发展的第一要务。2010 年以来,中国农业进入转型加速期,生产模式的变革、生产要素投入的增加、技术进步等,都促进农业生产效率的提高,使得我国农业得以利用有限的资源,实现粮食总量的紧平衡与满足居民消费结构的升级。
全面触网时代正在加速推动农业商业模式的变革,农业服务维度综合化,跨行业跨领域强强联合。龙头企业引领电子商务平台、互联网管理与服务平台,形成与养殖户、种植户全方位紧密沟通,深入挖掘农户需求,最终实现农业生产流程的高效和价值提升。
农业一带一路战略的提出,将突破中国农业产值和市场空间的原有增长速度,产品结构升级、及海外市场扩张,将共同构成市场空间增长的推动力,而后者的爆发力将在未来 5 年中加速体现出来。我们认为,种业、疫苗、饲料等领域,具备技术、规模、资金、管理优势的龙头企业,将是走出去过程中的先行军。
2015 年一季度,农林牧渔行业实现营业收入 608.11 亿元,同比增长-3.00%;利润总额为14.71亿元,同比增长2.83%,放缓迹象明显。
中国产业信息网( )发布的《2015-2022年中国生态农业市场深度分析及未来投资前景预测报告》中指出:2014年全球生态产品的年销售额已达到625亿美元,德国、法国、英国、荷兰、瑞士、丹麦和意大利等国消费量较大,产品种类涵盖农作物产品、奶制品、肉类、水果等。目前,欧盟自产生态农业产品供不应求,有近60%的缺口需要从新兴市场国家和发展中国家进口,其中阿根廷和中国是其主要供应国。生态农业产品的市场前景可谓越来越广阔。
国家安全的核心,是粮食安全、信息安全、能源安全、国防安全,其中粮食安全则是政治安全的基础。在 2014 年中央经济工作会议上,中央提出加快转变农业发展方式,必须稳定粮食和主要农产品产量。
人多地少的基本国情,决定了粮食供需将长期处于紧平衡状态。我国耕地也仅仅保持在20 亿亩左右,而中低产田的比例高达 67%,人均耕地面积是世界平均水平的 50%。而我国18 亿亩耕地中,达到严重化学污染破坏的面积约 8700 万亩(如果考虑到复耕,影响到粮食收获面积近 1.3 亿亩)。
我国在粮食人均消费数量提高的同时,食品消费结构也在不断升级(经济作物面临与粮食争地的问题),农产品的总消费需求将呈现刚性增长趋势。因此,为了满足国内需求,农产品的进口量逐年递增,尤其是大豆、糖、棉花的进口依存度分别达到 80%、30%、50%,玉米的进口量也从 2007 年的 3.5 万吨上升至 2014 年的 260 万吨。
在 2002 年我国十六大报告明确提到“走出去”战略之后,中国对外投资自 2004 开始有了显著提升,且以能源、租赁和商务服务业投资为主。而随着世界政治经济形势深度调整,欧亚板块经济地位的上升改变了中国地缘政治经济战略部署,且对外投资的产业结构也发生了较大变化。结合“一带一路”战略的实施,预计未来的投资领域将集中在基建、交运、工程机械、能源、制造业等多个行业,实现优质过剩产能的输出。
“一带一路”沿线国多数处在工业化的起步阶段,战略的实施将需要大规模的资金和人力支持。资金方面,已经有亚投行、丝绸之路基金等多个来源,而劳动力除了我国输出之外,主力仍需要从各国内部释放出来,且最大的释放源将来自于农业人口。我们认为,当各国农业人口向工业领域转移时,农业生产效率的提高可有效对冲劳动力流失,因此加大沿线国的现代农业投资也势在必行。
根据统计数据分析,“一带一路”沿线 个国家中,农业就业人口超过 6 亿,农业增加值/GDP 比例的中值为 10%(共有 40 个国家),且有 17 个国家超过 20%。对于这些农业生产国来说,未来也将面对劳动力转移、城镇化加速、粮食安全等问题,而中国作为传统的农业大国,有技术和经验帮助其解决粮食安全问题。
我们利用农业经济及人口维度、农业耕地资源维度,同时结合经济与政治考量,选取四个指标,即农业增加值占 GDP 比例、农业就业人口占总就业人口比例、耕地面积占比、人均耕地面积;及三个指数,即经济指数(考虑到 GDP、人均 GDP、汇率波动情况、CPI 指数等)、制度指数(税率情况、对外贸易投资制度、融资便利度等)、政治指数(与中国政府关系、政治稳定性、清廉指数等),最终,我们筛选出 41 个最符合我国农业“一带一路”战略投资条件的国家。经过我们对各国地理位置、气候特征、耕地面积、种养品种等因素的考量,将上述 41 个国家进行了梯队排序:
在“一带一路”沿线国中,如哈萨克斯坦、俄罗斯、泰国等国,都是世界粮食出口大国,同样是我国粮食进口的重要区域。同时,我国地域辽阔,农业耕作历史悠久,积累了在各种气候条件下从事种植、养殖(畜禽、水产)的丰富经验及技术,相关技术交流将对沿线国形成巨大帮助,也为我国布局全球农业战略提供需求基础。
此外,“一带一路”战略也是我国农业企业走出去的机遇期,尤其是相关领域技术过硬的国内龙头企业,其通过境外农业开发,一方面可从商业角度替政府完成战略布局,另一方面也可以为企业打开盈利空间,有助于扶持它们成为类似于 ABCD 四大粮商或史密斯菲尔德等种植、养殖领域的国际农业巨头。
我国农业技术落差及政治落差,将形成产业“走出去”的竞争力支点:1相比全球任何国家,中国杂交水稻育种技术领先;2相比“一带一路”沿线国,中国部分农业产业存在技术优势,或产品性价比优势; 3相比全球综合实力最强的欧美企业,中国在“一带一路”沿线国具备政治优势。操作层面,我国农作物单产高、质量好,养殖产业链运营经验丰富;中国政府鼓励优势技术“走出去”,且提供资金上的大力支持;“一带一路”沿线国家发展农业的需求旺盛而迫切。
以优惠条件提供资金,用于发展粮食生产,改善农村贫困人口的营养水平,逐步消除农村贫困。截至2013 年,累计向发展中国家贫困地区投资约157亿美元。
即发展中国家间的经济技术合作,两国之间可设立融资基金项目,共同投资开发农业、教育、能源、基建、健康等专业领域。
除亚投行,中国率先出资 400亿美元,为“一带一路”沿线国基建、资源开发、产业合作(包括农业)等有关项目提供投融资支持。
除反恐外,主张建立粮食安全合作机制,在农业生产、农产品贸易、食品安全等领域加强合作。例如,上合组织设有 5000万美元农技推广和人员培训基金。
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